銷售管道看板

看板把你進行中的商機顯示為卡片，每個階段一欄，讓你看清整個銷售管道並推進每單生意。

開始之前

查看看板需要 Opportunity（商機）List（列表）權限，移動卡片需要 Edit（編輯）。你的角色無權移動的卡片會顯示一把鎖：「你的角色無權移動此商機。」

把生意標為失單時需要選擇原因。管理員在自訂欄位下的 OpportunityLostReason 選項集中維護原因清單；它最初包括 Price、Competitor、No budget、No decision、Timing 和 Other。

操作步驟

1. 在側欄選擇 商機，然後選擇 看板。
2. 有需要時，用搜尋框、階段、負責人 或 篩選 收窄範圍。
3. 把卡片拖到另一欄，或選擇卡片上的 ···，在 移到 下選擇階段。easySales 會確認這次移動，並提供 復原。
4. 要把生意標為成交，請拖動卡片：拖動時會出現兩個目標區。把它放到 拖到這裡標為成交，或在卡片的 ··· 選單中選擇 標為成交。選擇 標為成交 確認。如果這單生意沒有已接受的報價單，對話框會提醒你這次成交將按預計金額計入；你仍然可以繼續。如果這單生意有兩張或以上已接受的報價單，對話框會列出它們，方便你拒絕重複的報價單。
5. 要把生意標為失單，請把它放到 拖到這裡標為失單（須選原因），或在選單中選擇 標為失單。選擇 失單原因，有需要時填寫 失單原因說明，然後選擇 標為失單。

之後會發生甚麼

每次移動都會即時儲存，記入商機的 階段紀錄，並把成交機率設為新階段的預設值。

成交的生意獲得今天的 結案日期 和 100% 的成交機率；失單的生意獲得今天的 結案日期、0% 和你選擇的原因。兩者都會離開看板。各欄上方（手機上在下方）的 成交 和 失單 數字合計本月結案的生意金額，並顯示項數。已成交的生意在你能檢視合約金額時按其合約金額（已接受報價單之和，不含稅，以本位貨幣計）計入，否則按預計金額計入；成交 合計下方的說明會告訴你有多少項按預計金額計入。要重新開啟已結案的生意，請開啟它，在 ··· 選單中選擇 重新開啟。

看懂看板

• 欄頭顯示階段、它的預設成交機率、生意數目、金額合計，以及 加權 金額：每筆金額乘以該生意本身的成交機率。這些數字涵蓋你可檢視的全部商機，不只是已載入的卡片。「未填金額」統計沒有金額的生意。
• 卡片顯示客戶、以本位貨幣計的金額、負責人的姓名縮寫和 預計成交日期——過期後顯示為紅色，並標示 已逾期。金色的百分比表示這單生意的成交機率與階段預設值不同。
• 卡片按預計成交日期由近至遠排列，每次載入 50 張；選擇 載入更多 查看其餘卡片。
• 在手機上，看板一次只顯示一個階段：在卡片上方選擇階段，用卡片的 ··· 選單移動卡片。

需要注意的規則

• 如果同事剛好在你之前移動了這單生意，你的移動會被拒絕。請重新整理後再試。
• 未設定階段 欄存放位於貴公司已刪除階段上的生意。你可以把卡片移出這一欄，但不能移入。
• 看板最多顯示 5,000 個進行中的商機。超過這個數目時，請收窄篩選範圍。
• 失單的生意即使之後重新開啟，也會保留其失單原因。

為甚麼這樣設計

每次移動都有紀錄。 在階段之間移動會即時儲存，並連同新的成交機率寫進生意的 階段紀錄。日後檢視這單生意的人，都能看到它何時推進、何時停滯。

失單必須有原因。 每次失單都有原因，一個季度下來，你就能看出生意是輸在價錢、時機，還是輸給了競爭對手——一條默默失單的銷售管道永遠不會告訴你這些。

先移動的人為準。 兩個人同時移動同一張卡片時，第二次移動會被拒絕，而不是悄悄覆蓋第一次。沒有人的決定會在本人不知情的情況下消失。

合計要麼完整，要麼不顯示。 欄頭合計涵蓋你可以檢視的每單生意，不只是已載入的卡片。進行中的生意超過 5,000 單時，看板會請你收窄篩選範圍，而不是顯示一個不完整的合計。

更有效率的做法

• 拖錯了就復原。 在進行中的階段之間移動卡片後，選擇提示中的 復原，卡片就回到原處。
• 只看自己的生意。 在 負責人 下選擇自己的名字；切換到清單或預測時，篩選條件保持不變。參閱商機。
• 不用拖動也能移動。 卡片上的 ··· 在 移到 下列出所有階段，另有 標為成交 和 標為失單——在手機上或看板很長時特別方便。
• 在新分頁開啟生意。 按住 Ctrl（Mac 上按 Cmd）點選卡片上的名稱，看板會留在原處。
• 先處理紅色日期。 紅色的 預計成交日期 表示這單生意該推進、改日期或結案了。參閱每週銷售檢討。
• 好好完成成交。 落實成交講述成交之後的確認接受、收取訂金和交接。

例子

看懂一欄。 Lim & Co 的 “Proposal” 階段預設為 60%，有三張卡片：SGD 10,000.00（60%）、SGD 5,000.00（60%）和 SGD 8,000.00（40%，因與預設值不同而顯示為金色）。這一欄顯示 SGD 23,000.00 和 加權 SGD 12,200.00：6,000.00 + 3,000.00 + 3,200.00。

標為成交。 Marcus Tan 把 “Harbour Café fit-out” 拖到 拖到這裡標為成交。它已接受的報價單 QN-10000140 不含稅為 SGD 12,000.00，所以對話框沒有警告；他選擇 標為成交。本月較早時，Lim & Co 還贏得一單沒有已接受報價單、預計金額為 SGD 3,500.00 的生意。成交 數字現在顯示 SGD 15,500.00、「本月：2 項」，並註明「其中 1 項按預計金額計入（無可顯示的合約金額）」。

復原一次移動。 Mei Tan 不小心把一張卡片拖到 “Negotiation”。她選擇提示中的 復原，卡片回到 “Proposal”。

常見問題

• 如何把生意標為失單？ 把卡片拖到 拖到這裡標為失單（須選原因），或在它的 ··· 選單中選擇 標為失單。選擇 失單原因，然後選擇 標為失單。
• 如何重新開啟已標為失單的生意？ 開啟該商機，在它的 ··· 選單中選擇 重新開啟，再選擇一個進行中的階段。它會回到看板上，並保留失單原因。
• 為甚麼我不能移動某張卡片？ 卡片上顯示一把鎖：你的角色對這單生意沒有 Opportunity（商機）Edit（編輯）權限。設為 Own records only（僅自己的記錄）時，你只能移動自己的生意。
• 為甚麼卡片上的日期是紅色的？ 它的 預計成交日期 已經過了。請推進這單生意、修改日期或把它結案。
• 為甚麼看板提示符合的商機太多？ 看板最多顯示 5,000 單進行中的生意。請用 負責人、階段 或 篩選 收窄範圍。
• 可以在手機上使用銷售管道看板嗎？ 可以。它一次顯示一個階段；用卡片的 ··· 選單移動卡片。

相關內容

• 商機
• 銷售預測
• 商機階段
• 每週銷售檢討