AI 聊天

AI 聊天 是你與內建 AI 助手 easy 之間的私人對話。你可以用自己的話查詢客戶、報價單、發票和收款的情況。它依你自己的權限讀取紀錄，回答只給你看。它從不自己作任何修改：它提出的修改會以卡片的形式等待，直到有人批准（請參閱AI 建議）。

整體結構

面板在任何頁面的右側打開，轉換頁面時保持打開。你與助手的交流稱為 對話。助手只能找到你的角色容許你打開的內容，不會更多。只有你能看到自己的對話；管理員只能看到 AI 的用量，看不到談話內容。請參閱AI 聊天私隱。

使用流程

1. 選擇頂欄搜尋框旁邊的助手圖示 開啟 AI 聊天。在手機上，聊天會佔滿螢幕，關閉 AI 聊天 帶你回到頁面。
2. 輸入問題並按 Enter；Shift + Enter 換行。一個問題最多 8,000 個字元。
3. 要指向某筆紀錄，輸入 # 和幾個字母。清單會按每一類給出最多三筆與你輸入相符、而且你能打開的客戶、聯絡人、商機、報價單、發票、貸項通知單和收據。用方向鍵和 Enter 選擇，或直接點選。它會作為標籤出現在句子裏，例如 報價單 Q-1001；按 Backspace 會整個刪除標籤。一個問題最多可指向五筆紀錄。
4. 回答寫作時會顯示 正在查找…。選擇 停止 可提早結束；面板隨後顯示 已停止，已寫出的內容保留。
5. 回答中提到的紀錄可以是連結。選擇它，該紀錄會在面板後面的頁面中打開，面板保持打開。

在紀錄上使用 Ask AI

在客戶、聯絡人、商機、報價單或發票的詳情頁，選擇頁面標題區的 Ask AI（手機上在 ⋯ 選單裏）。面板打開時，該紀錄已經放在你的問題中。如果面板已經打開，請改為選擇 引用 加上紀錄名稱。貸項通知單和收據在抽屜中打開，沒有 Ask AI，但可以用 # 找到它們。

建議問題和快捷指令

• 試試這樣問：新對話會按你所在的頁面給出最多四個問題。在發票上會有 INV-1051 已收款了嗎？；在 發票 清單上有 哪些發票本週到期？。選擇一項建議只會填入輸入框，不會傳送。
• 建議的後續問題：在最新一則已完成的回答下面，最多三個接着問的問題。選擇其中一個會立即傳送。
• / 快捷指令：在空的輸入框中先輸入 /，會列出 彙總欠款、跟進任務、起草報價、本週到期 和 客戶簡報。指令會填入對應的問題；需要指定紀錄時，它以 # 結尾，紀錄清單隨即打開。指令不會傳送。

你只會看到你的角色能用的建議和指令。跟進任務 和 起草報價 兩個指令會提出修改，所以清單把它們標為 需你批准。它們，以及建立任務的建議問題，只在貴公司容許助手提出修改時才會出現。

詢問 easySales 怎樣使用

聊天也能回答關於 easySales 本身的問題，例如「在哪裏設定清單顯示的欄位？」或「怎樣取消一張發票？」它會在本幫助中心查找答案，用你提問的語言列出操作步驟，並附上所用說明頁的連結，連結在新分頁中打開。在討論串中問 @easy 也會這樣回答。

• 如果說明頁講的功能是你的角色打不開的，回答仍會說明，並告訴你可以請管理員開通。如果貴公司的方案不包括該功能，回答也會說明。
• 如果本幫助中心沒有相關內容，回答會直接說明，不會猜測。
• 這類問題和其他問題一樣計入你的額度；貴公司關閉 AI 期間不能提問。

對話

• 新對話 重新開始。對話記錄 把以前的對話按 今天、最近 7 天 和 更早 分組列出；選擇一個即可繼續，或選擇 顯示更多 查看更早的。對話很長時，顯示更早的訊息 會載入開頭的部分。
• 打開某個對話的選單，選擇 重新命名 或 刪除。刪除這個對話？ 會請你確認，然後永久刪除它。
• 展開 讓聊天佔滿整個內容區，對話清單在左邊；還原 或 Esc 回到側邊面板。手機上沒有 展開。
• 瀏覽器會記住面板是否打開以及你在哪個對話中，所以轉換頁面或重新整理後仍在原處。仍在寫作的回答會繼續寫完，並重新顯示出來。

回答下方

把指標移到回答上，或用 Tab 鍵移到回答上，就能看到它的時間和 複製。最新一則回答完成後還有 重新生成，它會重新寫一遍，並取代舊回答。手機上這些一直顯示。回答正在寫作、你的額度已用完、AI 已關閉，或回答帶有批准卡片時，不提供 重新生成。

你的額度

• 你每月的 AI 額度就是你的上限，可以是你個人的，也可以是公司預設的。向 @easy 提問用的是同一份額度。
• 用到 80% 起，問題輸入框上方會出現一行提示，例如 本月個人額度已用 85%，並顯示恢復的日期和 查看用量。面板 ⋯ 選單中的 用量 隨時顯示 本月用量。沒有為你設定上限時，它顯示 未為你設定個人月額度。
• 用完後，輸入框會停用並說明原因。需要的額度超過剩餘額度的問題會得到 你本月剩餘的個人 AI 額度不夠這次提問，並附上恢復日期。
• 你看到的是百分比，從來不是金額。

須知

• 它提建議，由你決定。 它提出的修改只有在有人批准卡片後才會執行。你明確要求時，它可以提議登記收款、開出、作廢或刪除，卡片會註明並要求確認兩次。它從不向客戶發送電郵或任何內容。
• 你能看的它都能讀。 包括客戶的欠款和對賬單、報表，以及你自己的訊息、待辦和日曆，以你的角色權限為限。
• 只看你能看到的。 你的角色打不開的紀錄不會被讀取，即使你指向了它。標記為敏感的欄位不會交給助手，除非管理員在 AI 設定中容許。
• 請核對答案。 它可能讀錯或漏掉紀錄。打開連結，核對金額和日期。
• 一個對話裏一次只寫一則回答，你所有對話加起來最多同時寫三則。請等其中一則完成，或先停止。
• AI 關閉時，聊天以唯讀方式打開，並顯示 AI 目前已為貴公司關閉。 你可以檢視和刪除對話，但不能提問，也不能使用 # 或 Ask AI。
• 從頁面打開的對話框或抽屜會蓋住面板；關掉它就能回到聊天。

誰可以使用

• easySales 先為貴公司開通助手，然後由管理員在 系統設定 → AI 中開啟；請參閱AI 設定。
• 你的角色需要 使用 AI 聊天。管理員擁有它，Viewer（檢視者）角色沒有。其他角色在角色的 AI 助手 下開啟它（請參閱角色與權限）。沒有它，頂欄就不顯示這個圖示。

為甚麼這樣設計

你的提問是你的工作筆記。 關於某位拖數客戶、某位同事的商機進展的問題，還未到拿給團隊看的時候。AI 聊天只給你看，你就可以放心直接問；需要讓大家都看到的回答，請改在紀錄的話題中向 @easy 提問。

它以你的身份讀取，所以繞不過你的角色。 如果聊天能看到比你更多的東西，任何能用它的人都能讀到角色本來不讓看的紀錄。因為它用的是你的權限，它找到的就是你自己能找到的，只是更快，不會更多。

每項修改都要有人批准。 助手提議修改的紀錄上，記下的是批准人的名字，所以歷史紀錄永遠說得清是誰決定的。收款、開出的單據和刪除是顧客和你的賬簿看得到的，所以這些卡片會註明，並要求確認兩次。發送仍由你親手操作。

按人設額度，AI 用量才公平。 某個人一個月用得多，也不會把全公司的 AI 用光。用百分比顯示，你知道還剩多少，又不必每問一次都去計成本。

更有效率的做法

• 從紀錄出發。 在客戶上選擇 Ask AI，紀錄就放進了問題中，試試這樣問 還會給出 拜訪 Harbour Café 之前：最近的往來和未付款項。請參閱客戶詳情。
• 每週都問的問題，輸入 / 就行。 本週到期 和 彙總欠款 會替你填好問法。請參閱每週銷售檢討。
• 追數時在發票清單上打開聊天。 這裏的建議問題是 哪些發票已逾期？先催哪張？、哪些發票本週到期？ 和 哪些客戶欠我的錢最多？。請參閱加快收款。
• 讓它起草任務。 在 INV-1051 上，建議問題 建立任務，催收 INV-1051 的款項 會提出一項任務，你選一下就能批准。請參閱AI 建議。
• 比較時展開。 展開 讓長回答或兩份報價的比較佔滿闊度，對話清單就在旁邊。
• 一位客戶一個對話。 用客戶名稱 重新命名 對話，下次致電前從 對話記錄 中接着問。

示例

拜訪之前。 Lim & Co 的 Mei Tan 打開 Harbour Café 客戶紀錄並選擇 Ask AI。在標籤後面她寫道：「哪些發票仍未付款？」助手列出 INV-1043（SGD 1,200.00）、INV-1051（SGD 800.00）和 INV-1060（SGD 450.00），合共 SGD 2,450.00（1,200.00 + 800.00 + 450.00），每個編號都是指向該發票的連結。

比較兩份報價。 Mei 輸入「比較 #」，選擇 QUO-208，再輸入「和 #」並選擇 QUO-214。兩個標籤按她寫的次序留在句子裏，回答會把兩份報價放在一起比較。

追款清單。 在新對話中，Mei 選擇 哪些發票已逾期？先催哪張？ 並按 Enter。她選擇回答中的第一張發票，該發票就在面板後面打開。

兩步建好追款任務。 Mei 打開 INV-1051，再打開聊天。她選擇 建立任務，催收 INV-1051 的款項，補上「本週五到期，指派給我」，然後按 Enter。畫面出現一張 新增活動 卡片，列出任務的標題、負責人和截止日期。她選擇 批准，卡片變為 已完成，並附上新任務的連結。

快到上限時。 24 日那天，Mei 的輸入框上方出現 本月個人額度已用 85%，並顯示恢復日期。這個月餘下的日子，她把問題問得更窄，一次只問一位客戶。

常見問題

• easySales 的 AI 聊天在哪裏打開？ 選擇頂欄搜尋框旁邊的助手圖示 開啟 AI 聊天，或在紀錄頁面上選擇 Ask AI。轉換頁面時聊天保持打開。
• 為甚麼看不到 AI 聊天的圖示？ 你的角色沒有 使用 AI 聊天，或者貴公司未能使用 AI。請聯絡管理員；請參閱角色與權限。如果只是 AI 被關閉，圖示仍在，聊天以唯讀方式打開。
• AI 聊天會改我的紀錄嗎？ 不會自己改。它可以用卡片提出修改，只有你選擇 批准 後才會執行。請參閱AI 建議。
• 怎樣只問某一張發票或某一位客戶？ 輸入 # 和名稱或編號的幾個字，從清單中選取它；或在它的頁面上選擇 Ask AI。一個問題最多可指向五筆紀錄。
• AI 聊天能看到我打不開的紀錄嗎？ 不能。它依你自己的權限讀取，你的角色看不到的紀錄，它也看不到。
• 為甚麼這個月不能再提問？ 你的每月額度已用完。輸入框上方那一行寫着恢復的日期；管理員可以調高你的上限。
• 同一個問題可以換一個更好的回答嗎？ 在最新一則已完成的回答下選擇 重新生成，或者把問題收窄後再問，例如只問一位客戶或一個月。
• 手機上可以用 AI 聊天嗎？ 可以。聊天會佔滿螢幕，Ask AI 在紀錄的 ⋯ 選單裏，關閉 AI 聊天 帶你回到頁面。
• AI 聊天能告訴我某個設定在哪裏嗎？ 可以。用你自己的話問，例如「在哪裏設定清單顯示的欄位？」回答會按本幫助中心列出步驟，並附上說明頁連結。

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• AI 聊天私隱
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• 向 @easy 提問
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• 角色與權限