แชต AI

แชต AI คือการสนทนาส่วนตัวกับผู้ช่วย AI ในตัว easy ถามเรื่องลูกค้า ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินของคุณด้วยคำพูดของคุณเอง ผู้ช่วยอ่านระเบียนด้วยสิทธิ์ของคุณเองและตอบเฉพาะคุณ ผู้ช่วยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเอง การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ช่วยเสนอจะรออยู่เป็นการ์ดจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ (ดูข้อเสนอจาก AI)

โครงสร้างโดยรวม

แผงเปิดขึ้นทางด้านขวาของทุกหน้า และเปิดค้างไว้เมื่อคุณเปลี่ยนหน้า สิ่งที่คุณและผู้ช่วยคุยกันเรียกว่า การสนทนา ผู้ช่วยหาได้เฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณอนุญาตให้เปิด ไม่มากกว่านั้น มีเพียงคุณที่เห็นการสนทนาของคุณ ผู้ดูแลระบบเห็นว่ามีการใช้ AI มากเท่าใด แต่ไม่เห็นว่าพูดอะไรกัน ดูความเป็นส่วนตัวของแชต AI

วิธีทำงาน

1. เลือก เปิดแชต AI ซึ่งเป็นไอคอนผู้ช่วยในแถบด้านบนข้างช่องค้นหา บนโทรศัพท์ แชตจะเต็มหน้าจอ และ ปิดแชต AI พาคุณกลับไปที่หน้า
2. พิมพ์คำถามแล้วกด Enter กด Shift + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ คำถามหนึ่งยาวได้ถึง 8,000 ตัวอักษร
3. หากต้องการชี้ไปที่ระเบียน พิมพ์ # และตัวอักษรไม่กี่ตัว รายการเสนอลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็จรับเงินที่ตรงกันได้สูงสุดสามรายการต่อประเภทเท่าที่คุณเปิดได้ เลือกด้วยปุ่มลูกศรและ Enter หรือเลือกโดยตรง ระเบียนจะอยู่ในประโยคของคุณเป็นป้าย เช่น ใบเสนอราคา Q-1001 กด Backspace เพื่อลบทั้งป้าย คำถามหนึ่งชี้ไปที่ระเบียนได้สูงสุดห้ารายการ
4. ระหว่างที่คำตอบถูกเขียน คุณจะเห็น กำลังค้นข้อมูล… เลือก หยุด เพื่อจบก่อน แผงจะแสดง หยุดแล้ว ข้อความที่เขียนไว้แล้วยังคงอยู่
5. ระเบียนที่คำตอบกล่าวถึงเป็นลิงก์ได้ เลือกแล้วระเบียนจะเปิดอยู่หลังแผง และแผงยังเปิดอยู่

Ask AI บนระเบียน

ในหน้ารายละเอียดของลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ ให้เลือก Ask AI ที่ส่วนหัวของหน้า (ในเมนู ⋯ บนโทรศัพท์) แผงจะเปิดโดยมีระเบียนนั้นอยู่ในคำถามของคุณแล้ว หากแผงเปิดอยู่แล้ว ให้เลือก อ้างอิง ตามด้วยชื่อระเบียนแทน ใบลดหนี้และใบเสร็จรับเงินเปิดในลิ้นชักและไม่มี Ask AI แต่ # ค้นหาได้

คำแนะนำและคำสั่ง

• ลองถามแบบนี้: การสนทนาใหม่เสนอคำถามได้สูงสุดสี่ข้อที่เลือกให้เหมาะกับหน้าที่คุณอยู่ ในใบแจ้งหนี้จะมี INV-1051 ชำระแล้วหรือยัง? ในรายการ ใบแจ้งหนี้ จะมี ใบแจ้งหนี้ใดครบกำหนดสัปดาห์นี้? การเลือกคำแนะนำเพียงใส่ลงในช่องคำถาม ไม่ได้ส่ง
• คำถามต่อไปที่แนะนำ: ใต้คำตอบล่าสุดที่เสร็จแล้ว มีคำถามต่อเนื่องได้สูงสุดสามข้อ การเลือกข้อใดข้อหนึ่งจะส่งทันที
• คำสั่ง /: พิมพ์ / เป็นตัวอักษรแรกในช่องคำถามที่ว่างอยู่ เพื่อแสดง สรุปยอดค้างชำระ งานติดตาม ร่างใบเสนอราคา ครบกำหนดสัปดาห์นี้ และ สรุปลูกค้า คำสั่งจะเติมคำถามให้ หากต้องระบุระเบียน คำถามจะลงท้ายด้วย # เพื่อให้รายการระเบียนเปิดขึ้น คำสั่งไม่ได้ส่งคำถาม

คุณเห็นเฉพาะคำแนะนำและคำสั่งที่บทบาทของคุณใช้ได้ คำสั่ง งานติดตาม และ ร่างใบเสนอราคา เป็นการเสนอการเปลี่ยนแปลง รายการจึงทำเครื่องหมาย ต้องรอการอนุมัติจากคุณ ไว้ คำสั่งเหล่านี้และคำแนะนำที่สร้างงานจะแสดงเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณอนุญาตให้ผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงได้

ถามวิธีใช้ easySales

แชตยังตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ easySales ได้ด้วย เช่น “เลือกคอลัมน์ของรายการได้ที่ไหน” หรือ “ยกเลิกใบแจ้งหนี้อย่างไร” แชตจะค้นคำตอบจากศูนย์ช่วยเหลือนี้ บอกขั้นตอนเป็นภาษาที่คุณถาม และแนบลิงก์ไปยังหน้าช่วยเหลือที่ใช้ ซึ่งเปิดในแท็บใหม่ การถาม @easy ในเธรดก็ตอบคำถามแบบนี้ในลักษณะเดียวกัน

• หากหน้านั้นอธิบายสิ่งที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้ คำตอบยังคงอธิบายให้ และบอกว่าผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์คุณได้ หากแพ็กเกจของบริษัทคุณไม่รวมสิ่งนั้น คำตอบจะบอกไว้
• หากศูนย์ช่วยเหลือนี้ไม่มีเรื่องที่คุณถาม คำตอบจะบอกตรง ๆ แทนการเดา
• คำถามแบบนี้ใช้โควตาของคุณเหมือนคำถามอื่น และถามไม่ได้ระหว่างที่ AI ปิดอยู่สำหรับบริษัทของคุณ

การสนทนา

• การสนทนาใหม่ เริ่มใหม่ การสนทนา แสดงรายการก่อนหน้าใต้ วันนี้ 7 วันที่ผ่านมา และ ก่อนหน้านั้น เลือกหนึ่งรายการเพื่อสนทนาต่อ หรือ แสดงเพิ่มเติม สำหรับรายการเก่ากว่า ในการสนทนาที่ยาว แสดงข้อความก่อนหน้า จะโหลดช่วงต้นของการสนทนา
• เปิดเมนูของการสนทนาเพื่อเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ ลบการสนทนานี้? ขอให้คุณยืนยัน แล้วลบอย่างถาวร
• ขยาย ให้แชตใช้พื้นที่เนื้อหาทั้งหมด โดยมีรายการการสนทนาอยู่ทางซ้าย คืนขนาด หรือ Esc กลับไปเป็นแผงด้านข้าง โทรศัพท์ไม่มี ขยาย
• เบราว์เซอร์ของคุณจำว่าแผงเปิดอยู่หรือไม่และคุณอยู่ในการสนทนาใด การเปลี่ยนหน้าหรือโหลดซ้ำจึงไม่ทำให้คุณเสียตำแหน่ง คำตอบที่ยังเขียนอยู่จะเขียนต่อไปและแสดงต่อเมื่อคุณกลับมา

ใต้คำตอบ

ชี้ที่คำตอบ หรือกด Tab ไปที่คำตอบ เพื่อดูเวลาและ คัดลอก คำตอบล่าสุดเมื่อเสร็จแล้วจะมี สร้างใหม่ ด้วย ซึ่งเขียนใหม่แทนคำตอบเดิม บนโทรศัพท์จะแสดงเสมอ สร้างใหม่ ไม่มีให้ใช้ขณะที่กำลังเขียนคำตอบ เมื่อโควตาของคุณหมด เมื่อ AI ปิดอยู่ หรือในคำตอบที่มีการ์ดขออนุมัติ

โควตาของคุณ

• โควตา AI รายเดือนของคุณคือวงเงินของคุณ ซึ่งเป็นของคุณเองหรือค่าเริ่มต้นของบริษัท คำถามถึง @easy ใช้โควตาเดียวกัน
• เมื่อใช้ถึง 80% จะมีบรรทัดเหนือช่องคำถามเตือน เช่น คุณใช้โควตาส่วนตัวเดือนนี้ไปแล้ว 85% พร้อมวันที่กลับมาใช้ได้และ ดูการใช้งาน เมนู ⋯ ของแผง การใช้งาน แสดง การใช้งานเดือนนี้ ได้ทุกเมื่อ หากไม่ได้กำหนดวงเงินให้คุณ จะแสดงว่า ยังไม่ได้กำหนดวงเงินรายเดือนส่วนตัวให้คุณ
• เมื่อใช้หมด ช่องคำถามจะใช้ไม่ได้และบอกเหตุผล คำถามที่ต้องใช้มากกว่าที่เหลือจะได้ โควตา AI ส่วนตัวของคุณที่เหลือในเดือนนี้ไม่พอสำหรับคำถามนี้
• คุณเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยเห็นเป็นจำนวนเงิน

ควรรู้

• ผู้ช่วยเสนอ คุณตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ช่วยเสนอจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้อนุมัติการ์ด เมื่อคุณขออย่างชัดเจน ผู้ช่วยเสนอการบันทึกการรับชำระ การออกเอกสาร การยกเลิก หรือการลบได้ การ์ดจะระบุไว้และถามยืนยันสองครั้ง ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลหรือสิ่งใดให้ลูกค้าเลย
• ผู้ช่วยอ่านสิ่งที่คุณเห็นได้ รวมถึงยอดค้างของลูกค้าและใบแจ้งยอดบัญชี รายงาน และข้อความ งานที่ต้องทำ และปฏิทินของคุณเอง ตามที่บทบาทของคุณอนุญาต
• เห็นเท่าที่คุณเห็น ระเบียนที่บทบาทของคุณเปิดไม่ได้จะไม่ถูกอ่าน แม้คุณจะชี้ไปที่ระเบียนนั้น ฟิลด์ที่ทำเครื่องหมายว่าอ่อนไหวจะถูกตัดออก เว้นแต่ผู้ดูแลระบบอนุญาตในการตั้งค่า AI
• ตรวจคำตอบ ผู้ช่วยอาจอ่านผิดหรือข้ามระเบียน เปิดลิงก์แล้วตรวจจำนวนเงินและวันที่
• ครั้งละหนึ่งคำตอบ ที่ถูกเขียนในหนึ่งการสนทนา และรวมทุกการสนทนาของคุณได้ไม่เกินสามคำตอบพร้อมกัน รอให้เสร็จ หรือหยุด
• เมื่อ AI ปิดอยู่ สำหรับบริษัทของคุณ แชตจะเปิดแบบอ่านอย่างเดียว ประกาศระบุว่า ขณะนี้ AI ถูกปิดสำหรับบริษัทของคุณ คุณอ่านและลบการสนทนาได้ แต่ถาม ใช้ # หรือ Ask AI ไม่ได้
• กล่องโต้ตอบหรือลิ้นชักที่คุณเปิดจากหน้าจะบังแผงแชต ปิดก่อนแล้วจึงกลับไปที่แชต

ใครใช้ได้

• easySales ตั้งค่าผู้ช่วยให้บริษัทของคุณ จากนั้นผู้ดูแลระบบเปิดใช้ที่ ตั้งค่าระบบ → AI ดูการตั้งค่า AI
• บทบาทของคุณต้องมี ใช้แชต AI ผู้ดูแลระบบมี ส่วนบทบาท Viewer (ผู้ดูอย่างเดียว) ไม่มี เปิดให้บทบาทอื่นได้ใต้ ผู้ช่วย AI ในบทบาท (ดูบทบาทและสิทธิ์) หากไม่มี ไอคอนในแถบด้านบนจะไม่แสดง

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

คำถามของคุณคือบันทึกการทำงานส่วนตัว คำถามเรื่องลูกค้าที่จ่ายช้าหรือไปป์ไลน์ของเพื่อนร่วมงานยังไม่พร้อมให้ทีมเห็น การเก็บแชต AI ไว้เป็นส่วนตัวทำให้คุณถามได้อย่างอิสระ เมื่อคำตอบเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ ให้ถาม @easy ในเธรดของระเบียนแทน

ผู้ช่วยอ่านในนามของคุณ จึงไม่เป็นช่องทางเลี่ยงบทบาทของคุณ หากแชตเห็นได้มากกว่าคุณ ใครที่ใช้แชตได้ก็จะอ่านระเบียนที่บทบาทของตนซ่อนไว้ได้ เพราะผู้ช่วยใช้สิทธิ์ของคุณ ผู้ช่วยจึงหาสิ่งที่คุณหาเองได้ เพียงแต่เร็วกว่า และไม่มากกว่านั้น

ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีคนอนุมัติ ระเบียนที่ผู้ช่วยเสนอให้เปลี่ยนจะบันทึกชื่อผู้อนุมัติไว้ ประวัติของคุณจึงแสดงเสมอว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจ การรับชำระ เอกสารที่ออกแล้ว และการลบเป็นสิ่งที่ลูกค้าและบัญชีของคุณเห็น การ์ดของรายการเหล่านี้จึงระบุไว้และถามยืนยันสองครั้ง การส่งยังเป็นหน้าที่ของคุณ

โควตารายบุคคลทำให้การใช้ AI เป็นธรรม เดือนที่คนหนึ่งใช้งานหนักจะไม่ทำให้ AI ของทั้งบริษัทหมด การแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์บอกคุณว่าเหลือเท่าใด โดยไม่ทำให้ทุกคำถามกลายเป็นการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่าย

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เริ่มจากระเบียน Ask AI ในหน้าลูกค้าจะใส่ลูกค้านั้นลงในคำถามของคุณ และ ลองถามแบบนี้ จะเสนอ ก่อนไปเยี่ยม Harbour Café: ความเคลื่อนไหวล่าสุดและยอดที่ยังไม่ชำระ ดูรายละเอียดลูกค้า
• พิมพ์ / สำหรับคำถามที่คุณถามทุกสัปดาห์ ครบกำหนดสัปดาห์นี้ และ สรุปยอดค้างชำระ เติมถ้อยคำให้คุณ ดูทบทวนการขายรายสัปดาห์
• เปิดแชตในรายการใบแจ้งหนี้เพื่อทวงเงิน คำแนะนำในหน้านั้นคือ ใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด และควรตามใบไหนก่อน? ใบแจ้งหนี้ใดครบกำหนดสัปดาห์นี้? และ ลูกค้ารายใดค้างชำระกับฉันมากที่สุด? ดูเก็บเงินได้เร็วขึ้น
• ให้ผู้ช่วยร่างงาน ใน INV-1051 คำแนะนำ สร้างงานเพื่อทวงถามการชำระเงินของ INV-1051 จะเสนองานที่คุณอนุมัติได้ด้วยการเลือกครั้งเดียว ดูข้อเสนอจาก AI
• ขยายเมื่อต้องเปรียบเทียบ ขยาย ให้คำตอบยาวๆ หรือการเปรียบเทียบใบเสนอราคาสองใบใช้ความกว้างเต็มที่ โดยมีการสนทนาของคุณอยู่ข้างๆ
• แยกการสนทนาตามลูกค้า เปลี่ยนชื่อ การสนทนาเป็นชื่อลูกค้า แล้วเปิดต่อจาก การสนทนา ก่อนโทรครั้งถัดไป

ตัวอย่าง

ก่อนไปพบลูกค้า Mei Tan จาก Lim & Co เปิดลูกค้า Harbour Café แล้วเลือก Ask AI หลังป้ายเธอเขียนว่า “ใบแจ้งหนี้ใดที่ยังไม่ชำระ” ผู้ช่วยแสดงรายการ INV-1043 (SGD 1,200.00) INV-1051 (SGD 800.00) และ INV-1060 (SGD 450.00) รวม SGD 2,450.00 (1,200.00 + 800.00 + 450.00) โดยแต่ละรายการเป็นลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้

ใบเสนอราคาสองใบ Mei พิมพ์ “เปรียบเทียบ #” เลือก QUO-208 แล้วพิมพ์ “กับ #” และเลือก QUO-214 ป้ายทั้งสองอยู่ในประโยคตามลำดับที่เธอเขียน และคำตอบเปรียบเทียบทั้งสองใบ

รายการที่ต้องตามทวง ในการสนทนาใหม่ Mei เลือก ใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด และควรตามใบไหนก่อน? แล้วกด Enter เธอเลือกใบแจ้งหนี้แรกในคำตอบ และใบแจ้งหนี้นั้นเปิดอยู่หลังแผง

งานทวงเงินในสองขั้นตอน Mei เปิด INV-1051 แล้วเปิดแชต เธอเลือก สร้างงานเพื่อทวงถามการชำระเงินของ INV-1051 เติมว่า “ครบกำหนดวันศุกร์นี้ มอบหมายให้ฉัน” แล้วกด Enter การ์ด สร้างกิจกรรมใหม่ ปรากฏขึ้นพร้อมชื่องาน ผู้รับผิดชอบ และวันครบกำหนด เธอเลือก อนุมัติ และการ์ดเปลี่ยนเป็น เสร็จแล้ว พร้อมลิงก์ไปยังงานใหม่

ใกล้ถึงวงเงิน ในวันที่ 24 บรรทัดเหนือช่องคำถามของ Mei แสดงว่า คุณใช้โควตาส่วนตัวเดือนนี้ไปแล้ว 85% พร้อมวันที่กลับมาใช้ได้ เธอจึงถามให้แคบลง ทีละลูกค้า ไปจนสิ้นเดือน

คำถามที่พบบ่อย

• เปิดแชต AI ใน easySales ได้อย่างไร? เลือก เปิดแชต AI ซึ่งเป็นไอคอนผู้ช่วยในแถบด้านบนข้างช่องค้นหา หรือเลือก Ask AI ในหน้าของระเบียน แชตจะเปิดค้างไว้เมื่อคุณเปลี่ยนหน้า
• ทำไมฉันไม่เห็นไอคอนแชต AI? บทบาทของคุณไม่มี ใช้แชต AI หรือบริษัทของคุณยังใช้ AI ไม่ได้ กรุณาสอบถามผู้ดูแลระบบ ดูบทบาทและสิทธิ์ หาก AI เพียงถูกปิดไว้ ไอคอนยังอยู่และแชตเปิดแบบอ่านอย่างเดียว
• แชต AI แก้ไขระเบียนของฉันได้ไหม? ไม่ได้ด้วยตัวเอง ผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงเป็นการ์ดได้ และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก อนุมัติ เท่านั้น ดูข้อเสนอจาก AI
• จะถามเรื่องใบแจ้งหนี้หรือลูกค้ารายเดียวได้อย่างไร? พิมพ์ # และตัวอักษรไม่กี่ตัวของชื่อหรือเลขที่ แล้วเลือกจากรายการ หรือเลือก Ask AI ในหน้าของระเบียนนั้น คำถามหนึ่งชี้ไปที่ระเบียนได้สูงสุดห้ารายการ
• แชต AI เห็นระเบียนที่ฉันเปิดไม่ได้ไหม? ไม่เห็น ผู้ช่วยอ่านด้วยสิทธิ์ของคุณเอง ระเบียนที่บทบาทของคุณซ่อนไว้จึงถูกซ่อนจากผู้ช่วยด้วย
• ทำไมเดือนนี้ฉันถามต่อไม่ได้แล้ว? โควตารายเดือนของคุณหมดแล้ว บรรทัดเหนือช่องคำถามบอกวันที่กลับมาใช้ได้ ผู้ดูแลระบบเพิ่มวงเงินให้คุณได้
• จะได้คำตอบที่ดีขึ้นสำหรับคำถามเดิมได้ไหม? เลือก สร้างใหม่ ใต้คำตอบล่าสุดที่เสร็จแล้ว หรือถามใหม่ให้แคบลง เช่น ลูกค้ารายเดียวหรือเดือนเดียว
• ใช้แชต AI บนโทรศัพท์ได้ไหม? ได้ แชตจะเต็มหน้าจอ Ask AI อยู่ในเมนู ⋯ ของระเบียน และ ปิดแชต AI พาคุณกลับไปที่หน้า
• แชต AI บอกได้ไหมว่าการตั้งค่าอยู่ที่ไหน ได้ ถามด้วยคำของคุณเอง เช่น “เลือกคอลัมน์ของรายการได้ที่ไหน” คำตอบจะบอกขั้นตอนจากศูนย์ช่วยเหลือนี้และแนบลิงก์ไปยังหน้านั้น

ที่เกี่ยวข้อง

• ความเป็นส่วนตัวของแชต AI
• ข้อเสนอจาก AI
• ถาม @easy
• การตั้งค่า AI
• บทบาทและสิทธิ์