ขั้นตอนการขาย

ขั้นตอนในไปป์ไลน์การขายคือลำดับที่โอกาสทางการขายทุกรายการต้องผ่าน แต่ละขั้นตอนมีโอกาสปิดการขายเริ่มต้นของตนเอง หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่าขั้นตอน ขั้นตอนเหล่านี้เป็นพื้นฐานของบอร์ดไปป์ไลน์การขาย และการพยากรณ์ยอดขาย

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ Edit (แก้ไข) ของ System (ระบบ) เพื่อเปลี่ยนขั้นตอน ส่วน View (เปิดดู) ของ System ใช้ดูขั้นตอนได้ ควรวางแผนรายการก่อน:

• ขั้นตอนที่เปิดอยู่ 1 ถึง 12 ขั้นตอน เรียงตามลำดับที่ดีลเคลื่อนผ่าน
• ชื่อยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร ไม่ซ้ำกัน (ไม่แยกตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่) และไม่มีอักขระ | : ' " < > & ` \ ชื่อ Closed Won, Closed Lost และ Close เป็นชื่อที่สงวนไว้
• โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของแต่ละขั้นตอน เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 99

ปิดการขายได้ (100%) และ ปิดการขายไม่ได้ (0%) เป็นขั้นตอนคงที่และอยู่ท้ายสุดเสมอ

ขั้นตอน

1. เลือก ตั้งค่าระบบ ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก ขั้นตอนการขาย ในกลุ่ม การขาย รายการ ขั้นตอนของโอกาส แสดง โอกาสปิดการขายเริ่มต้น ของแต่ละขั้นตอน และจำนวน โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ ในขั้นตอนนั้น
2. หากต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนหรือน้ำหนักของขั้นตอน ให้เลือก แก้ไข ที่แถวนั้น เปลี่ยน ขั้นตอนการขาย หรือ โอกาสปิดการขายเริ่มต้น แล้วเลือก บันทึก กล่อง การบันทึกจะมีผลดังนี้ แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อระเบียนของคุณอย่างไร
3. ใช้ลูกศรข้างขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนลำดับ ขั้นตอนแรกจะมีป้าย ขั้นตอนเริ่มต้น โอกาสทางการขายใหม่และลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้วจะเริ่มที่ขั้นตอนนี้
4. หากต้องการเพิ่มขั้นตอน ให้เลือก เพิ่มขั้นตอน ตั้งชื่อ กำหนด โอกาสปิดการขายเริ่มต้น แล้วเลือก บันทึก
5. หากต้องการลบขั้นตอน ให้เลือก ลบ ที่แถวนั้น ขั้นตอนที่ไม่มีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่จะขอให้คุณยืนยัน ลบ หากมีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ในขั้นตอนนั้น ให้เลือกขั้นตอนปลายทางใต้ ย้ายไปที่ แล้วเลือก ย้ายและลบ

แต่ละอย่างนี้จะบันทึกทันทีที่คุณทำเสร็จ ไม่มีปุ่ม บันทึกขั้นตอน

จะเกิดอะไรต่อ

easySales ยืนยันด้วยข้อความ “บันทึกขั้นตอนการขายแล้ว” และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับระเบียนของคุณ:

• ขั้นตอนที่เปลี่ยนชื่อจะพาโอกาสทางการขายทุกรายการในขั้นตอนนั้นไปด้วย พร้อมรายการใน ประวัติขั้นตอน โดยโอกาสปิดการขายยังคงเดิม
• โอกาสทางการขายในขั้นตอนที่ถูกลบจะย้ายไปยังขั้นตอนที่คุณเลือก โดยใช้โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของขั้นตอนนั้น พร้อมรายการใน ประวัติขั้นตอน
• เมื่อคุณเปลี่ยนโอกาสปิดการขายเริ่มต้น ช่อง อัปเดตโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ … รายการซึ่งยังใช้ค่าเริ่มต้นเดิม ด้วย จะถูกเลือกไว้ ดีลที่เปิดอยู่ซึ่งยังใช้ค่าเดิมจะได้ค่าใหม่ ส่วนดีลที่มีโอกาสปิดการขายต่างออกไปจะคงค่าของตนไว้
• การเพิ่มขั้นตอนหรือการเปลี่ยนลำดับจะเปลี่ยนเฉพาะไปป์ไลน์

โอกาสทางการขายที่ปิดการขายได้และปิดการขายไม่ได้จะไม่ถูกย้าย

กฎที่ควรรู้

• หากบริษัทของคุณยังใช้ขั้นตอนเริ่มต้น หน้าจะแจ้งไว้ และการบันทึกครั้งแรกจะสร้างชุดขั้นตอนของบริษัทคุณเอง
• หากมีผู้อื่นบันทึกขั้นตอนระหว่างที่คุณกำลังแก้ไข การบันทึกของคุณจะถูกปฏิเสธ ให้โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ไขอีกครั้ง
• คำเตือนจะแสดงโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ในขั้นตอนที่ไม่อยู่ในรายการของคุณแล้ว บอร์ดจะแสดงรายการเหล่านี้ในคอลัมน์แยก
• บริษัทของคุณมีรายการขั้นตอนเพียงชุดเดียว ซึ่งผู้ใช้และทีมทุกทีมใช้ร่วมกัน
• เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้เป็นรายการแยกต่างหาก คือชุด OpportunityLostReason ในส่วน ชุดตัวเลือก ของ ฟิลด์กำหนดเอง ในกลุ่ม ข้อมูล ดูฟิลด์กำหนดเอง

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ไปป์ไลน์เดียวสำหรับทั้งบริษัท เมื่อพนักงานขายทุกคนย้ายดีลผ่านขั้นตอนเดียวกัน ดีลในขั้นตอน “Proposal” ก็มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ บอร์ด การพยากรณ์ และการทบทวนรายสัปดาห์จึงเปรียบเทียบสิ่งเดียวกัน

โอกาสปิดการขายคือการประมาณการของบริษัทสำหรับขั้นตอนนั้น ดีลใหม่หรือดีลที่ถูกย้ายจะใช้ค่าเริ่มต้นของขั้นตอน การพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนักจึงเป็นไปตามกฎเดียวที่ตกลงกันไว้ เมื่อคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้น ดีลที่ยังใช้ค่าเดิมจะเปลี่ยนตาม ส่วนดีลที่ตั้งค่าต่างออกไปจะไม่ถูกแตะต้อง

ไม่มีดีลหลุดจากบอร์ด การเปลี่ยนชื่อจะพาดีลไปด้วย และการลบจะถามก่อนว่าจะย้ายดีลไปที่ใด การย้ายแต่ละครั้งจะถูกบันทึกใน ประวัติขั้นตอน ของดีล คุณจึงเห็นได้เสมอว่าทำไมดีลจึงอยู่ที่ขั้นตอนนั้น

ปิดการขายได้และปิดการขายไม่ได้เป็นค่าคงที่ ทุกดีลจบได้สองแบบ “ปิดการขายได้ในเดือนนี้” จึงมีความหมายเหมือนกัน ทั้งบนบอร์ด ในการพยากรณ์ และในตัวเลขของพนักงานขายทุกคน

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เปลี่ยนชื่อแทนการลบแล้วเพิ่มใหม่ การเปลี่ยนชื่อจะคงทุกดีลไว้ในขั้นตอนพร้อมโอกาสปิดการขายเดิม ส่วนการลบจะย้ายดีลและรีเซ็ตโอกาสปิดการขายเป็นค่าเริ่มต้นของขั้นตอนใหม่
• ตรวจสอบจำนวนก่อนลบ คอลัมน์ โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจะกระทบดีลกี่รายการ และ การบันทึกจะมีผลดังนี้ จะอธิบายรายละเอียดก่อนที่คุณจะยืนยัน
• วางจุดเริ่มต้นที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ก่อน ขั้นตอนแรกคือ ขั้นตอนเริ่มต้น ของโอกาสทางการขายใหม่และลูกค้าเป้าหมายที่แปลงแล้ว จึงควรใช้ลูกศรย้ายขั้นตอนนั้นขึ้นไปบนสุด
• ทำให้เหตุผลที่ปิดการขายไม่ได้ใช้งานได้จริง แก้ไขชุดตัวเลือก OpportunityLostReason ให้ตรงกับวิธีที่ลูกค้าของคุณปฏิเสธ ดูฟิลด์กำหนดเอง
• ทบทวนไปป์ไลน์ทุกสัปดาห์ ทบทวนการขายรายสัปดาห์ แสดงวิธีไล่ดูบอร์ดทีละขั้นตอน

ตัวอย่าง

เพิ่มโอกาสปิดการขายของขั้นตอน ขั้นตอนของ Lim & Co คือ “Enquiry” 10% “Site visit” 30% “Proposal” 50% และ “Negotiation” 70% Daniel Lim พบว่าดีลที่ถึงขั้นตอน “Proposal” ปิดการขายได้ราวหกในสิบ เขาจึงเลือก แก้ไข ที่ขั้นตอนนั้นและเปลี่ยน โอกาสปิดการขายเริ่มต้น เป็น 60 การบันทึกจะมีผลดังนี้ แสดงว่า “ค่าเริ่มต้นของ “Proposal” 50% → 60% อัปเดตโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ 6 รายการ” ดีลหกรายการที่ 50% จะเปลี่ยนเป็น 60% ส่วนดีลสองรายการที่ 40% ยังคงเป็น 40% ดีลมูลค่า SGD 10,000.00 ที่เคยอยู่ที่ 50% ตอนนี้มีน้ำหนัก SGD 6,000.00 แทน SGD 5,000.00

ลบขั้นตอน Lim & Co เลิกแยกการไปดูหน้างานเป็นขั้นตอนต่างหาก Daniel เลือก ลบ ที่ “Site visit” ซึ่งมีโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่สามรายการ เขาเลือก “Proposal” ใต้ ย้ายไปที่ แล้วเลือก ย้ายและลบ ดีลทั้งสามจะย้ายไปที่ “Proposal” ที่ 60% และแต่ละรายการมีรายการใน ประวัติขั้นตอน

คำถามที่พบบ่อย

• ไปป์ไลน์การขายมีได้กี่ขั้นตอน? ขั้นตอนที่เปิดอยู่ 1 ถึง 12 ขั้นตอน บวก ปิดการขายได้ และ ปิดการขายไม่ได้ ซึ่งเป็นค่าคงที่
• โอกาสทางการขายเป็นอย่างไรเมื่อลบขั้นตอน? คุณเลือกขั้นตอนที่จะย้ายไป ดีลจะใช้โอกาสปิดการขายเริ่มต้นของขั้นตอนนั้น และมีรายการใน ประวัติขั้นตอน
• การเปลี่ยนโอกาสปิดการขายของขั้นตอนเปลี่ยนดีลที่มีอยู่หรือไม่? เปลี่ยนเฉพาะดีลที่เปิดอยู่ซึ่งยังใช้ค่าเริ่มต้นเดิม และเฉพาะเมื่อเลือก อัปเดตโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ … รายการซึ่งยังใช้ค่าเริ่มต้นเดิม ด้วย ไว้
• เปลี่ยนชื่อปิดการขายได้หรือปิดการขายไม่ได้ได้ไหม? ไม่ได้ ทั้งสองเป็นค่าคงที่และอยู่ท้ายสุดเสมอ
• แต่ละทีมมีไปป์ไลน์ต่างกันได้ไหม? ไม่ได้ บริษัทของคุณมีรายการขั้นตอนเพียงชุดเดียว
• ใครเปลี่ยนขั้นตอนการขายได้บ้าง? ผู้ที่บทบาทมีสิทธิ์ System Edit หากมีสิทธิ์ System View หน้านี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
• ทำไมการเปลี่ยนขั้นตอนของฉันถูกปฏิเสธ? มีผู้อื่นบันทึกขั้นตอนระหว่างที่คุณกำลังแก้ไข ให้โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ไขอีกครั้ง

เกี่ยวข้อง

• บอร์ดไปป์ไลน์การขาย
• การพยากรณ์ยอดขาย
• ตั้งค่าระบบ
• ทบทวนการขายรายสัปดาห์