30 นาทีแรก

พาลูกค้าจริงหนึ่งรายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนได้รับเงิน ทุกอย่างใน easySales ผูกอยู่กับเส้นทางนี้ — จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน อธิบายว่าทำไมจึงเป็นลำดับนี้

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบจากผู้ดูแลระบบ และบทบาทที่อนุญาตให้เพิ่มลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ หากขั้นตอนใดด้านล่างไม่ปรากฏ ให้ขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบแล้วทำต่อ

เลือกงานเล็ก ๆ ที่เป็นงานจริง ครั้งแรกที่ Lim & Co ใช้ easySales คืองานติดตั้งผ้าม่านให้ลูกค้ารายหนึ่ง ไม่ใช่การทดสอบที่แต่งขึ้น

ขั้นตอน

1. เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน — เข้าสู่ระบบ
2. สำรวจก่อน หาแถบด้านข้าง เส้นทางนำทาง และเมนูของคุณก่อนพิมพ์อะไร — พื้นที่ทำงาน
3. สร้างลูกค้า ลูกค้านิติบุคคลสำหรับบริษัท ลูกค้าบุคคลธรรมดาสำหรับบุคคล — สร้างลูกค้า
4. เพิ่มผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อคือบุคคลที่คุณติดต่อจริงในบริษัทนั้น — สร้างผู้ติดต่อ
5. เขียนใบเสนอราคา เลือกผู้ติดต่อ เพิ่มรายการ ตรวจสอบ ยอดรวมทั้งสิ้น — สร้างใบเสนอราคา
6. ส่งใบเสนอราคา ดูตัวอย่าง PDF อ่านแบบที่ลูกค้าจะอ่าน แล้วส่งไฟล์นั้นให้ลูกค้า — PDF ใบเสนอราคา
7. สร้างใบแจ้งหนี้ เมื่อลูกค้าตกลง สร้างใบแจ้งหนี้ จะคัดลอกใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่ โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ — ใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา
8. ออกเอกสาร ตรวจสอบฉบับร่างแล้วเลือก ออกเอกสาร เพื่อให้ได้เลขที่ใบแจ้งหนี้ — ออกใบแจ้งหนี้
9. บันทึกการชำระเงิน เงินในธนาคารยังไม่ใช่เงินใน easySales จนกว่าคุณจะบันทึกกับใบแจ้งหนี้ — บันทึกการชำระเงิน
10. ส่งใบเสร็จ การชำระเงินแต่ละครั้งจะสร้างใบเสร็จที่คุณส่งกลับให้ลูกค้าได้ — ใบเสร็จรับเงิน

จะเกิดอะไรต่อ

ตอนนี้คุณมีลูกค้าหนึ่งรายที่เรื่องราวทั้งหมดอยู่ในที่เดียว: เป็นใคร คุณเสนออะไร เรียกเก็บเท่าไร และลูกค้าจ่ายเท่าไร หน้าใบแจ้งหนี้แสดงยอดที่ยังค้างอยู่

ทำซ้ำอีกครั้งให้เร็วขึ้นก่อนตั้งค่าอะไร สิ่งที่คุณตั้งค่าหลังจากนั้น — สินค้า แบบเอกสาร เพื่อนร่วมงาน — จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณสังเกตเห็นระหว่างทาง

เกี่ยวข้อง

• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน
• ยอดค้างชำระ
• การแก้ไขข้อผิดพลาด
• รายการและคอลัมน์