เชื่อมต่อ Claude หรือ ChatGPT กับ easySales
คัดลอกให้ AI
ผู้ช่วย AI ที่คุณใช้อยู่แล้วอ่านลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของคุณ แล้วตอบเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายได้ ผู้ช่วยทำงานในนามของคุณ ด้วยสิทธิ์ของคุณเท่านั้น ไม่มากกว่านั้น และการเชื่อมต่อใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
วิธีทำ
หัวข้อ: วิธีทำ- เปิดเมนูของคุณ เลือก โปรไฟล์ของฉัน แล้วเลือก เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม ข้าง บริษัทของคุณ ต้องแสดง เปิด หรือ เปิด — อ่านอย่างเดียว หากแสดง ปิด ให้ขอผู้ดูแลระบบเปิดที่ ตั้งค่าระบบ → AI
- หากบริษัทของคุณใช้การยืนยันสองขั้นตอนได้ ให้เปิดก่อน เพราะการเชื่อมต่อจะขอรหัสหรือพาสคีย์ของคุณ
- เลือก คัดลอก ข้างที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ เปิด วิธีเชื่อมต่อแอป แล้วทำตามขั้นตอนสำหรับ Claude.ai หรือ ChatGPT
- เมื่อผู้ช่วยพาคุณมาที่ easySales ให้ตรวจ เข้าสู่ระบบในนาม นำเครื่องหมายออกจาก ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ หากต้องการให้อ่านอย่างเดียว ยืนยันว่าเป็นคุณ แล้วเลือก อนุญาต
- เริ่มจากคำถามเกี่ยวกับงานของคุณเอง เช่น
- “ใบแจ้งหนี้ใดของฉันเกินกำหนด และเกินเท่าไร?”
- “สรุปข้อมูล Harbour Café ให้ฉันก่อนโทรคุย ใบเสนอราคาที่ยังเปิดอยู่และยอดที่ค้างชำระ”
- “โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ของฉันรายการใดยังไม่มีขั้นตอนถัดไป?”
ผู้ช่วยบางตัวยังแสดงพรอมต์เริ่มต้นสำเร็จรูปจาก easySales ด้วย เช่น Follow up overdue invoices (ติดตามใบแจ้งหนี้เกินกำหนด) Review my pipeline (ทบทวนไปป์ไลน์ของฉัน) และ My week (สัปดาห์ของฉัน)
ทำไมจึงช่วยได้
หัวข้อ: ทำไมจึงช่วยได้คุณถามด้วยคำพูดของคุณเองแทนการเปิดรายการและตัวกรอง และผู้ช่วยอ่านเฉพาะสิ่งที่บทบาทของคุณเปิดได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ช่วยเสนอ จะแสดงให้คุณดูตัวอย่างก่อน และบันทึกเมื่อคุณยืนยันเท่านั้น และ easySales ไม่ส่งสิ่งใดถึงลูกค้าของคุณ ข้อความเตือนที่ผู้ช่วยร่างให้ เป็นของคุณที่จะส่งเอง
ตัวอย่าง
หัวข้อ: ตัวอย่างDaniel Lim เชื่อมต่อ ChatGPT โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ แล้วถามว่าใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนด ผู้ช่วยแสดง INV-10000319 ของ Harbour Café ยอด SGD 2,180.00 (SGD 2,000.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 180.00) เกินกำหนด 12 วัน และเสนอร่างข้อความเตือนให้ Daniel แก้ถ้อยคำแล้วส่งจากกล่องอีเมลของตัวเอง
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อย- ให้ผู้ช่วยอ่านได้อย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเลยได้ไหม? ได้ นำเครื่องหมายออกจาก ทำการเปลี่ยนแปลงในนามของคุณ เมื่ออนุมัติ แล้วรายการนั้นจะแสดง อ่านอย่างเดียว ใต้ แอปที่เชื่อมต่อ ขณะที่บริษัทตั้งไว้เป็น เปิด — อ่านอย่างเดียว ไม่มีการเชื่อมต่อใดเปลี่ยนแปลงระเบียนได้
- ผู้ช่วยจะส่งอีเมลถึงลูกค้าของฉันไหม? ไม่ easySales ไม่ส่งสิ่งใดถึงลูกค้าผ่านผู้ช่วย ผู้ช่วยร่างข้อความหรือให้ลิงก์ PDF ของเอกสารได้ และคุณเป็นผู้ส่งเอง
- จะยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างไร? เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้างรายการนั้นใต้ แอปที่เชื่อมต่อ ในหน้า เครื่องมือ AI จากบุคคลที่สาม ผู้ช่วยจะหยุดทำงานทันที