ยอมรับหรือปฏิเสธ

เมื่อลูกค้าตัดสินใจเรื่องใบเสนอราคาของคุณ ให้บันทึกไว้ โดยเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็น ลูกค้ายอมรับ หรือ ลูกค้าปฏิเสธ

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ View และ Edit ของ Quote และใบเสนอราคาต้อง รอพิจารณา หากข้อเสนอยังต้องเปลี่ยน ให้แก้ไขก่อน

ขั้นตอน

1. เปิดใบเสนอราคา
2. เลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ ในเมนู ···
3. อ่านข้อความยืนยัน ยอมรับใบเสนอราคา หรือ ปฏิเสธใบเสนอราคา
4. ยืนยัน

จะเกิดอะไรต่อ

สถานะเป็น ลูกค้ายอมรับ หรือ ลูกค้าปฏิเสธ และใบเสนอราคาเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณยังเปิดดู อ่านประวัติ ดูตัวอย่าง PDF และสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาได้ การยอมรับไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้เอง

กฎที่ควรรู้

• การยอมรับหรือปฏิเสธย้อนกลับไม่ได้ และใบเสนอราคากลับไปเป็น รอพิจารณา ไม่ได้
• ใบเสนอราคาที่เลย วันหมดอายุ แล้วยังคง รอพิจารณา จนกว่าคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธ การหมดอายุเพียงแสดงข้อความแจ้ง
• เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้จากรายการใบแจ้งหนี้ จะแสดงเฉพาะใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้ว

เกี่ยวข้อง

• แก้ไขใบเสนอราคา
• สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา
• PDF ใบเสนอราคา