รายละเอียดลูกค้า

เปิดลูกค้าเพื่อดูทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้ารายหนึ่ง ว่าเป็นใคร คุณติดต่อกับใครที่นั่น ส่งอะไรไปแล้ว และค้างชำระเท่าไร

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ View ของ Account สำหรับลูกค้านั้น แต่ละแท็บยังต้องมีสิทธิ์ List ของโมดูลนั้น แท็บที่บทบาทของคุณใช้ไม่ได้จะถูกซ่อน

ขั้นตอน

1. เลือก ลูกค้า ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกชื่อลูกค้า
2. อ่าน รายละเอียดลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และสำหรับบุคคลธรรมดา บุคคล
3. ตรวจการ์ด ลูกหนี้ สำหรับยอดที่ค้าง ยอดที่เกินกำหนด และเครดิตของลูกค้า และใช้ ใบแจ้งยอดบัญชี… เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
4. ตรวจ ทีมดูแลลูกค้า สำหรับเพื่อนร่วมงานที่ดูแลลูกค้ารายนี้ร่วมกับผู้รับผิดชอบ
5. เปิดแท็บ ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ โอกาสทางการขาย ใบเสร็จรับเงิน กิจกรรม และ ประวัติ
6. ใช้ ผู้ติดต่อใหม่ ใบเสนอราคาใหม่ ใบแจ้งหนี้ใหม่ หรือ โอกาสทางการขายใหม่ ในแท็บ เพื่อเริ่มระเบียนสำหรับลูกค้ารายนี้

จะเกิดอะไรต่อ

ระเบียนที่เริ่มจากหน้าลูกค้าจะมีลูกค้ากรอกไว้แล้ว ผู้ติดต่อใหม่จะเริ่มด้วยที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้าเป็นที่อยู่จัดส่งเอกสาร ตรวจก่อนบันทึก

กฎที่ควรรู้

• ลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่มีแท็บ ผู้ติดต่อ เพราะข้อมูลบุคคลนั้นคือผู้ติดต่อ
• แท็บ กิจกรรม รวบรวมกิจกรรมของลูกค้าเองและของผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และสัญญาของลูกค้า
• การ์ด ลูกหนี้ แสดงเฉพาะบทบาทที่ตั้งสิทธิ์ Invoice เป็น All records (ทุกระเบียน)
• แก้ไข เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ประวัติผู้รับผิดชอบ รวมลูกค้าที่ซ้ำกัน… และ ลบ อยู่ในเมนู ··· เมื่อบทบาทของคุณอนุญาต

เกี่ยวข้อง

• แก้ไขหรือปิดใช้งาน
• เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
• เกินกำหนดและค้างชำระ
• รายละเอียดผู้ติดต่อ