แก้ไขใบเสนอราคา

ระหว่างที่ลูกค้ายังพิจารณาใบเสนอราคาของคุณ คุณแก้ไขได้ แก้ไขระหว่างที่สถานะยังเป็น รอพิจารณา

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ View และ Edit ของ Quote ใบเสนอราคาที่ ลูกค้ายอมรับ หรือ ลูกค้าปฏิเสธ แก้ไขไม่ได้

ขั้นตอน

1. เปิดใบเสนอราคา
2. เลือก แก้ไข ในเมนู ··· หรือ แก้ไขใบเสนอราคา บนการ์ด
3. เปลี่ยน ผู้ติดต่อ ชื่อใบเสนอราคา เงื่อนไข โอกาสทางการขาย รายการ หรือบันทึก
4. ตรวจยอดรวม
5. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

จะเกิดอะไรต่อ

ใบเสนอราคาคง เลขที่อ้างอิงใบเสนอราคา และยังเป็น รอพิจารณา PDF ที่ดูตัวอย่างครั้งถัดไปจะแสดงการเปลี่ยนแปลง หากล้าง ชื่อใบเสนอราคา จะกลับไปเป็นเลขที่ใบเสนอราคา

กฎที่ควรรู้

• พนักงานขายไม่ได้เปลี่ยนที่นี่ ให้ใช้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ในเมนู ···
• ใบแจ้งหนี้ที่ออกจากใบเสนอราคาไปแล้วไม่เปลี่ยนเมื่อคุณแก้ไขใบเสนอราคา
• เมื่อลูกค้าตัดสินใจ ให้ยอมรับหรือปฏิเสธใบเสนอราคา หลังจากนั้นจะแก้ไขไม่ได้

เกี่ยวข้อง

• รายการในใบเสนอราคา
• ยอมรับหรือปฏิเสธ
• สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา