สร้างใบเสนอราคา

หากต้องการให้ข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ลูกค้า ให้สร้างใบเสนอราคา คุณเริ่มจากรายการใบเสนอราคา หรือจากลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขายที่กำลังดำเนินการอยู่ก็ได้

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ Add และ Edit ของ Quote และสิทธิ์ List สำหรับผู้ติดต่อ พนักงานขาย สินค้า และโอกาสทางการขายที่จะเลือก ทุกรายการต้องระบุสินค้า จึงควรเตรียมสินค้าไว้ หรือมีสิทธิ์ Add ของ Product เพื่อสร้างสินค้าจากรายการ

ขั้นตอน

1. เลือก ใบเสนอราคา ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก ใบเสนอราคาใหม่ หรือเลือก ใบเสนอราคาใหม่ ในลูกค้า ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย การเริ่มจากผู้ติดต่อจะกรอกผู้ติดต่อให้
2. เลือก ผู้ติดต่อ ลูกค้า จะตามมาเอง
3. พิมพ์ ชื่อใบเสนอราคา หากต้องการเลขอ้างอิงของคุณเอง และตรวจ พนักงานขาย
4. เชื่อม โอกาสทางการขาย หากใบเสนอราคาเป็นของดีลหนึ่ง
5. ตั้ง สกุลเงิน วันหมดอายุ และภาษีที่ใช้
6. ใน รายการ เลือก เพิ่มรายการ เลือกสินค้าใน รายการ แล้วกรอก จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย และ ต้นทุนต่อหน่วย หากติดตามต้นทุน เพิ่มรายละเอียดใต้ชื่อสินค้า
7. เลือก อัตราภาษีต่อบรรทัด หากมีรายการที่ใช้ภาษีต่างจากรายการอื่น
8. ใน บันทึกช่วยจำ เพิ่ม ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ หมายเหตุ
9. เลือก สร้างใบเสนอราคา

จะเกิดอะไรต่อ

easySales สร้างใบเสนอราคาในสถานะ รอพิจารณา ให้ เลขที่อ้างอิงใบเสนอราคา และเปิดใบเสนอราคา ชื่อใบเสนอราคา ที่เว้นว่างจะใช้เลขที่ใบเสนอราคา ตรวจยอดใต้รายการ ได้แก่ รวมเงิน ภาษี รวม และ ต้นทุน หากกรอกต้นทุนไว้

กฎที่ควรรู้

• ทุกรายการต้องระบุสินค้า คุณสร้างสินค้าใหม่จากรายการได้หากมีสิทธิ์ Add ของ Product
• ต้นทุน ใช้ดูกำไรของคุณเอง ไม่ได้บวกเข้ายอดที่ลูกค้าต้องชำระ
• ใบเสนอราคาสกุลเงินต่างประเทศต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินหลักก่อนจึงบันทึกได้
• ดูตัวอย่าง จะแสดงเมื่อมูลค่าใบเสนอราคามากกว่าศูนย์

เกี่ยวข้อง

• รายการในใบเสนอราคา
• PDF ใบเสนอราคา
• แก้ไขใบเสนอราคา