สร้างลูกค้า

เมื่อเริ่มทำงานกับลูกค้าใหม่ ให้สร้างระเบียนลูกค้าก่อนสิ่งอื่น

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ Add และ Edit ของ Account และสิทธิ์ List ของ User เพื่อเลือก ผู้รับผิดชอบลูกค้า ตัดสินใจก่อนว่าลูกค้าเป็นบริษัท (นิติบุคคล) หรือบุคคล (บุคคลธรรมดา) เพราะเปลี่ยนประเภทภายหลังไม่ได้

ขั้นตอน

1. เลือก ลูกค้า ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก เพิ่มลูกค้า
2. ใน ประเภทลูกค้า เลือก นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา
3. ใน รายละเอียดลูกค้า กรอก ชื่อ และเลือก ผู้รับผิดชอบลูกค้า สำหรับนิติบุคคล เพิ่ม เลขทะเบียนนิติบุคคล อุตสาหกรรม เว็บไซต์ โทรศัพท์ และ แฟกซ์ ตามต้องการ สำหรับบุคคลธรรมดา กรอก โทรศัพท์
4. ใน ข้อมูลลูกค้า ตั้ง เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น และ สกุลเงินเริ่มต้น และเลือก ลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือทั้งสองใน บทบาท รหัสลูกค้า ของลูกค้าจะกำหนดให้อัตโนมัติ
5. ใน ที่อยู่เรียกเก็บเงิน กรอก ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ
6. สำหรับบุคคลธรรมดา กรอกข้อมูล บุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ อีเมล มือถือ และอื่น ๆ
7. กรอกช่องที่จำเป็นใน ข้อมูลเพิ่มเติม และ หมายเหตุ หากเป็นประโยชน์
8. เลือก สร้างลูกค้า

จะเกิดอะไรต่อ

easySales สร้างลูกค้าและเปิดขึ้น ลูกค้าบุคคลธรรมดาจะมีผู้ติดต่อของตนด้วย โดยใช้ชื่อ ผู้รับผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ และหมายเหตุเดียวกัน ใบแจ้งหนี้ใหม่ของลูกค้ารายนี้จะกำหนดวันครบกำหนดชำระจาก เงื่อนไขการชำระเงินเริ่มต้น

กฎที่ควรรู้

• แจ้งเตือนรายการซ้ำ จะปรากฏหากชื่อหรือข้อมูลตรงกับระเบียนที่มีอยู่ เป็นเพียงคำเตือน อ่านแล้วดำเนินการต่อเฉพาะเมื่อเป็นลูกค้าคนละรายจริง
• ลูกค้านิติบุคคลบันทึกไม่ได้หากชื่อซ้ำ หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล ซ้ำกับลูกค้าที่ใช้งานอยู่ในประเทศเดียวกัน
• กรอก ถนน ในที่อยู่เรียกเก็บเงิน PDF ใบเสนอราคาจะพิมพ์ที่อยู่ลูกค้าเมื่อมีข้อมูลนี้เท่านั้น
• ต้องเลือก ลูกค้า หรือ ผู้จำหน่าย อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

เกี่ยวข้อง

• รายละเอียดลูกค้า
• สร้างผู้ติดต่อ
• แจ้งเตือนรายการซ้ำ