คำแปลรุ่นเบต้า: หน้านี้ยังไม่ได้ตรวจทานโดยเจ้าของภาษา อ่านฉบับภาษาอังกฤษ

โอนระเบียน

เมื่อมีคนลาออกหรือเปลี่ยนหน้าที่ ให้โอนระเบียนของเขาให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ลูกค้ายังได้รับการติดตามและเอกสารมีผู้รับผิดชอบ

หาได้ที่ไหน

สำหรับระเบียนเดียว ใช้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ในเมนู ··· ของระเบียน — ดูเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ สำหรับระเบียนทั้งหมดของผู้ใช้หนึ่งคน: เปิดผู้ใช้นั้นใน บัญชีผู้ใช้งาน หลังปิดใช้งาน แบนเนอร์จะแสดงระเบียนที่ผู้ใช้ยังรับผิดชอบอยู่ และมีลิงก์ไปยัง Mass transfer records (โอนระเบียนแบบกลุ่ม) (ขณะนี้หน้านี้แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

สิ่งที่คุณทำได้

เลือกผู้รับระเบียนใน Transfer to
เลือกประเภทระเบียนที่จะโอน และจำกัดเฉพาะลูกค้าบางรายด้วย Filters
เลือก Transfer records แล้วตรวจสอบสิ่งที่โอนไป

สิทธิ์

คุณต้องมี View ของ User และสิทธิ์เปลี่ยนผู้รับผิดชอบของระเบียนเหล่านั้น: สวิตช์ Transfer Records ในบทบาทของคุณ หรือสิทธิ์แก้ไขระเบียน

เกี่ยวข้อง