สร้างใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้บันทึกยอดที่ลูกค้าค้างชำระ หากต้องการเรียกเก็บจากลูกค้าโดยไม่มีใบเสนอราคา ให้สร้างใบแจ้งหนี้จากรายการใบแจ้งหนี้ตามหน้านี้

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ Add และ Edit ของ Invoice สิทธิ์ List ของ Contact เพื่อค้นหาผู้ติดต่อของลูกค้า และสิทธิ์ List ของ User เพื่อเลือกพนักงานขาย ทุกรายการต้องระบุสินค้า จึงควรเตรียมสินค้าไว้ หรือมีสิทธิ์ Add ของ Product เพื่อสร้างสินค้าจากรายการได้ขณะพิมพ์ กำหนดวันที่ใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนดชำระ และสกุลเงินไว้ก่อน

ขั้นตอน

1. เลือก ใบแจ้งหนี้ ในแถบด้านข้าง แล้วเลือก ใบแจ้งหนี้ใหม่
2. เลือก ผู้ติดต่อ ลูกค้า จะตามผู้ติดต่อมาเอง ไม่ต้องเลือกที่นี่
3. พิมพ์ ชื่อใบแจ้งหนี้ หากลูกค้ามีเลขอ้างอิงของตัวเอง หากเว้นว่างจะใช้เลขที่ใบแจ้งหนี้
4. ตรวจ พนักงานขาย และกรอก เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า หากลูกค้าให้มา
5. เลือก สกุลเงิน หากไม่ใช่สกุลเงินหลักของคุณ บรรทัดใต้ช่องจะแสดงอัตราที่ใบแจ้งหนี้นี้ใช้แปลงค่า ดู อัตราแลกเปลี่ยน
6. ตั้ง วันที่ใบแจ้งหนี้ ซึ่งเริ่มที่วันนี้ และ วันครบกำหนดชำระ
7. เลือก ภาษี ที่ใช้
8. เลือก เพิ่มรายการ สำหรับแต่ละรายการ แล้วกรอก รายการ จำนวน หน่วย และ ราคาต่อหน่วย คอลัมน์ รวม และยอดใต้ตารางจะคำนวณให้
9. กรอก ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ หมายเหตุ หากใช้
10. เลือก สร้างใบแจ้งหนี้

จะเกิดอะไรต่อ

easySales บันทึกใบแจ้งหนี้เป็น ฉบับร่าง และเปิดระเบียนใหม่ ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่ชั่วคราว (ขึ้นต้นด้วย PF-) แทนเลขที่ใบแจ้งหนี้ โดยพิมพ์เลขที่ทั้งสองแบบเองไม่ได้ ใบแจ้งหนี้จะคงเลขที่ชั่วคราวไว้เป็นเลขอ้างอิงแม้หลังออกเอกสารแล้ว และจะได้เลขที่ใบแจ้งหนี้จริงที่ขึ้นต้นด้วย INV- เมื่อคุณออกเอกสารเท่านั้น

กฎที่ควรรู้

• ยอดรวมเงิน ภาษี และยอดรวมทั้งสิ้นจะคำนวณใหม่จากรายการทุกครั้งที่บันทึก ตรวจยอดที่บันทึกแล้วก่อนออกเอกสาร
• ยอดเงินแสดงในสกุลเงินของใบแจ้งหนี้เอง เช่น SGD 1,200.00
• วันครบกำหนดชำระ เว้นว่างได้ ใบแจ้งหนี้นั้นจะไม่มีวันครบกำหนดและไม่เกินกำหนดเลย
• รายการที่ไม่มีสินค้าบันทึกไม่ได้ ให้เลือกสินค้า ตั้งชื่อสินค้าใหม่ หรือนำรายการนั้นออก

เกี่ยวข้อง

• ใบแจ้งหนี้
• ออกใบแจ้งหนี้
• สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา
• PDF ใบแจ้งหนี้