ให้สิทธิ์ที่เหมาะสมแก่พนักงานขายคนใหม่
คัดลอกให้ AI
พนักงานขายคนใหม่ต้องเข้าถึงลูกค้า ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ของตนเองตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่ของทั้งบริษัท บทบาทที่กำหนดเอง ระดับ เฉพาะระเบียนของตนเอง ให้สิทธิ์ตรงตามนั้น และคุณอ่านได้ว่าบทบาทอนุญาตอะไรบ้างก่อนที่จะมีใครใช้
วิธีทำ
หัวข้อ: วิธีทำ- เลือก บัญชีผู้ใช้งาน ในแถบด้านข้าง ไปที่แท็บ บทบาท แล้วเลือก บทบาทใหม่ กรอก ชื่อ เช่น “Sales” และเลือก เริ่มโดยไม่มีสิทธิ์ ใต้ คัดลอกจาก
- ใต้ สิทธิ์ ตั้ง Account (ลูกค้า) Contact (ผู้ติดต่อ) Opportunity (โอกาสทางการขาย) Quote (ใบเสนอราคา) และ Invoice (ใบแจ้งหนี้) เป็น เฉพาะระเบียนของตนเอง สำหรับแต่ละการดำเนินการที่ต้องใช้ ตั้ง List (ดูรายการ) และ View (เปิดดู) ของ Product (สินค้า) เป็น ทุกระเบียน เพื่อให้เสนอราคาจากรายการสินค้าทั้งหมดได้ ตั้ง กิจกรรม เป็น ดูและโพสต์ เพื่อให้บันทึกการโทรและงานได้ แล้วเลือก สร้างบทบาท
- เปิดบทบาทอีกครั้งจากแท็บ บทบาท แล้วอ่านทีละแถว ทุกโมดูลแสดง ไม่มีสิทธิ์ ทุกระเบียน หรือ เฉพาะระเบียนของตนเอง สำหรับแต่ละการดำเนินการ สิ่งใดที่ยังเป็น ไม่มีสิทธิ์ จะเข้าถึงไม่ได้เลย
- ในแท็บ ผู้ใช้ เลือก ผู้ใช้ใหม่ เลือกบทบาทใหม่เป็น บทบาท และเลือก พนักงานขาย เพื่อให้บุคคลนี้ปรากฏ ในตัวเลือกพนักงานขายและรายงานการขาย แล้วเลือก สร้างผู้ใช้
- สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ให้ตั้งสายการรายงานในแท็บ สายการรายงาน ใต้ ตั้งค่าระบบ → การแชร์และทีม เมื่อเปิด ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น ผู้จัดการจะเข้าถึงระเบียนของทีมได้ โดยยังคงอยู่ที่ระดับ เฉพาะระเบียนของตนเอง
ทำไมจึงช่วยได้
หัวข้อ: ทำไมจึงช่วยได้เฉพาะระเบียนของตนเอง ทำให้ลูกค้า ราคา และไปป์ไลน์ของพนักงานขายแต่ละคนอยู่กับคนนั้น และทำให้ข้อมูลลูกค้ารายอื่น ของคุณอยู่นอกการเข้าถึง สิ่งที่แต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นตัวกำหนดว่าเขาเห็นอะไร ได้แก่ ผู้รับผิดชอบลูกค้า ของลูกค้า พนักงานขาย ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ และ ผู้รับผิดชอบ ของโอกาสทางการขาย เมื่อพนักงานขายหาระเบียนไม่เจอ ให้ตรวจผู้รับผิดชอบของระเบียนนั้นก่อน
ตัวอย่าง
หัวข้อ: ตัวอย่างLim & Co รับนักออกแบบคนที่สองเข้ามา Mei Tan สร้างบทบาท “Sales” ตามขั้นตอนข้างต้นและสร้างผู้ใช้ในบทบาทนั้น จากนั้นเธอ เปิดลูกค้า Harbour Café แล้วใช้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ในเมนู ··· เพื่อให้นักออกแบบคนใหม่เป็น ผู้รับผิดชอบลูกค้า ตอนนี้นักออกแบบเห็น Harbour Café และอ่านใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ที่อยู่ใต้ลูกค้ารายนี้ได้ แต่ไม่เห็นลูกค้าของ Daniel Lim เลย ตราบที่ สิทธิ์เริ่มต้น ของลูกค้าเป็นแบบส่วนตัว และไม่มีกฎการแชร์หรือทีมใดให้สิทธิ์เพิ่ม
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อย- ทำไมพนักงานขายคนใหม่จึงไม่เห็นรายการสินค้า? สินค้าไม่มีการแชร์ ภายใต้ เฉพาะระเบียนของตนเอง จึงเข้าถึงได้ เฉพาะสินค้าของตนเอง ให้ตั้ง List และ View ของ Product เป็น ทุกระเบียน
- จะโอนลูกค้าให้พนักงานขายคนใหม่อย่างไร? สำหรับลูกค้ารายเดียว ใช้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ในเมนู ··· ของลูกค้า สำหรับทุกอย่างที่เพื่อนร่วมงานรับผิดชอบ ใช้ โอนย้ายระเบียน ในบัญชีผู้ใช้ของเพื่อนร่วมงานคนนั้น ดูโอนระเบียน
- ใช้บทบาทมาตรฐาน Viewer แทนได้ไหม? ได้เฉพาะคนที่ดูอย่างเดียว Viewer (ผู้ดูอย่างเดียว) ดูรายการและเปิดดู ลูกค้า ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ของตนเองได้ แต่สร้างหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไม่ได้