ไม่พลาดการติดตามใบเสนอราคา
คัดลอกให้ AI
ใบเสนอราคาที่ไม่มีใครติดตามคือใบเสนอราคาที่เสียไป easySales เตือนคุณได้เมื่อใบเสนอราคาเงียบไป โดยต้องการนิสัยสามอย่างจากคุณ คือ ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว บันทึกการติดต่อทุกครั้ง และลงขั้นตอนถัดไปไว้เสมอ
วิธีทำ
หัวข้อ: วิธีทำ- ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว ในหน้าต่าง PDF ของใบเสนอราคา การเตือนติดตามผลจะนับจากวันนั้น
- บันทึกการติดต่อทุกครั้งในใบเสนอราคา หลังโทรหรือส่งอีเมล ให้เลือก บันทึกกิจกรรม → บันทึกการสื่อสาร ติ๊ก สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย และกำหนด กำหนดส่งขั้นตอนถัดไป การโทรครั้งถัดไปจึงถูกลงไว้ในขั้นตอนเดียวกัน
- พักเรื่องที่รอลูกค้าไว้ ในงาน ให้ตั้ง รอ เป็น รอลูกค้า แล้วเลือกวันใน ตรวจสอบอีกครั้งวันที่ งานจะกลับมาหาคุณในวันนั้น
- ต่อขั้นตอนเป็นทอด ๆ เมื่องานติดตามเสร็จ ให้เลือก เสร็จและกำหนดขั้นตอนถัดไป แทน ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ
- เริ่มทุกวันที่สิ่งที่ต้องทำ เปิด ศูนย์ข้อความ → สิ่งที่ต้องทำ หรือเปิด อีเมลสิ่งที่ต้องทำตอนเช้า ใต้ โปรไฟล์ของฉัน → การแจ้งเตือน
ทำไมจึงช่วยได้
หัวข้อ: ทำไมจึงช่วยได้สิ่งที่ต้องทำ สร้างรายการเองจากระเบียนของคุณ ใต้ ใบเสนอราคา จะแสดงใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว เมื่อผ่านไปจำนวนวันหนึ่งหลังสร้าง ใบที่ไม่มีการสื่อสารหรือการประชุมกับลูกค้าเป็นเวลาจำนวนวันหนึ่งนับจากส่ง และใบที่จะหมดอายุภายใน 7 วัน บริษัทของคุณกำหนดจำนวนวันทั้งสองค่าเอง ใต้ โอกาสทางการขาย จะแสดงดีลที่ไม่มีงานที่ยังเปิดอยู่ หรือนัดหมายในอนาคต พร้อม เพิ่มขั้นตอนถัดไป อยู่ข้าง ๆ แต่ละรายการจะหายไปทันทีที่คุณจัดการต้นเหตุ รายการที่ว่างจึงหมายความว่าไม่มีอะไรรอคุณอยู่
ตัวอย่าง
หัวข้อ: ตัวอย่างMei Tan ทำเครื่องหมายว่า QN-10000125 ส่งแล้วในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม Lim & Co ตั้งการติดตามไว้ที่ 3 วัน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม สิ่งที่ต้องทำ ของเธอจึงแสดง ยังไม่ได้ติดต่อลูกค้าตั้งแต่ส่งใบเสนอราคา QN-10000125 เธอโทรหา Grace Wong ซึ่งต้องการดูตัวอย่างไม้โอ๊ก แล้วบันทึกการโทรในใบเสนอราคาพร้อม สร้างงานขั้นตอนถัดไปด้วย ชื่อ “Bring oak samples” ครบกำหนดวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม การเตือนหายไปจาก สิ่งที่ต้องทำ ของเธอ และงานใหม่จะกลับมาในวันจันทร์
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อ: คำถามที่พบบ่อย- บันทึกหมายเหตุในใบเสนอราคาทำให้การเตือนหายไปไหม? ไม่ เฉพาะการสื่อสาร หรือนัดหมายที่เริ่มแล้วและมีผู้ติดต่อของลูกค้าเข้าร่วม จึงนับเป็นการติดต่อกับลูกค้า
- เลื่อนการเตือนออกไปสักสองสามชั่วโมงได้ไหม? ได้ เลือก เลื่อน รายการใน สิ่งที่ต้องทำ เป็น อีก 3 ชั่วโมง พรุ่งนี้ 09:00 วันจันทร์หน้า 09:00 หรือเวลาที่คุณเลือก
- เปลี่ยนจำนวนวันก่อนการเตือนได้ไหม? ผู้ที่เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนของบริษัทได้จะกำหนดไว้ใต้ ตั้งค่าระบบ → การแจ้งเตือน ตั้งแต่ 1 ถึง 60 วัน ดูการตั้งค่าการแจ้งเตือน