ข้อเสนอจาก AI

ผู้ช่วย AI ในตัวเสนอการเปลี่ยนแปลงระเบียนของคุณได้ ทั้งในแชต AIและในเธรด @easy ผู้ช่วยไม่เปลี่ยนแปลงเอง แต่แสดง การ์ด ผู้ที่มีสิทธิ์เลือก อนุมัติ จึงจะมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนในนามของผู้นั้น

โครงสร้างโดยรวม

ผู้ช่วยตรวจการเปลี่ยนแปลงนั้นในนามของคุณ ด้วยกฎเดียวกับหน้าเว็บ แล้วหยุด ณ จุดนั้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยน การ์ดรอ 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้เลือก อนุมัติ และเกิดในนามของผู้นั้น โดยตรวจสิทธิ์ของผู้นั้นอีกครั้งในขณะนั้น ผู้ช่วยอนุมัติการ์ดของตนเองไม่ได้เลย

เสนออะไรได้

การเปลี่ยนแปลงใดก็ได้ที่บทบาทของคุณอนุญาตให้คุณทำเองบนหน้าเว็บ เมื่อคุณขอ ตัวอย่างเช่น

• กิจกรรมใหม่ ได้แก่ บันทึกช่วยจำ งาน นัดหมาย หรือการสื่อสาร หรือ ทำกิจกรรมให้เสร็จและวางแผนรายการถัดไป
• ร่างใบเสนอราคา คือใบเสนอราคาใหม่ที่บันทึกเป็นฉบับร่างเท่านั้น ไม่ส่งขออนุมัติและไม่ส่งให้ลูกค้า
• ลูกค้า ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือสินค้าใหม่ หรือการแก้ไขรายการเหล่านี้ เจ้าของ หรือทีม
• การดำเนินการกับใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบสั่งซื้อ หรือใบส่งของ ได้แก่ ยืนยันฉบับสุดท้าย ออกเอกสาร ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว ปิด ยกเลิก หรือโมฆะ
• เรื่องเงิน ได้แก่ บันทึกการรับชำระ สร้างหรือตัดชำระใบเสร็จรับเงินหรือการคืนเงิน ใช้ใบลดหนี้ ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
• สำหรับใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ที่รออยู่ภายใต้การอนุมัติเอกสารของบริษัท ได้แก่ การอนุมัติ การส่งกลับไปยังผู้จัดทำ หรือการถอนคำขออนุมัติ

ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลหรือสิ่งใดให้ลูกค้าเลย ไม่นำเข้าข้อมูล และไม่แนบไฟล์ ในเธรด @easy ผู้ช่วยไม่แก้ไขข้อความ งานที่ต้องทำ หรือการติดตามของใคร คำถามหนึ่งข้อสร้างการ์ดได้ไม่เกินสามใบ

วิธีทำงาน

1. อ่านการ์ด การ์ดเริ่มด้วยสิ่งที่จะทำ เช่น สร้างกิจกรรมใหม่ หรือ แก้ไขลูกค้า พร้อมป้าย รอยืนยัน การ์ดแสดงเฉพาะฟิลด์ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นกำหนด เมื่อเป็นการแก้ไข ค่าเดิมจะมีเส้นขีดฆ่า และค่าใหม่ตามมา ฟิลด์ที่ถูกล้างจะแสดงค่าเดิมที่มีเส้นขีดฆ่าและไม่มีค่าใดตามหลัง จำนวนเงินของโอกาสทางการขายแสดงเป็นสกุลเงินของฝั่งตัวเอง คือจำนวนเดิมเป็นสกุลเงินเดิม จำนวนใหม่เป็นสกุลเงินใหม่ ใบเสนอราคาแสดงแต่ละรายการ โดยมีชื่อรายการ ตามด้วยจำนวน × ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินของรายการนั้น แล้วด้านล่างเป็น ยอดรวมย่อย ภาษี และ รวมทั้งสิ้น พร้อมสกุลเงิน (เช่น รวมทั้งสิ้น SGD) ซึ่ง easySales คำนวณที่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด เมื่อเกินห้ารายการ อีก 2 รายการ จะเปิดส่วนที่เหลือ และ แสดงน้อยลง จะพับกลับ
2. หากกิจกรรมใหม่กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานหรือเชื่อมโยงระเบียน การ์ดจะระบุชื่อผู้ที่จะเห็นเธรดได้เพิ่มขึ้น เช่น Daniel Lim จะเห็นเธรดนี้ได้
3. ดู ใช้ได้ถึง ที่ด้านล่างของการ์ด
4. เลือก อนุมัติ หรือเลือก ปฏิเสธ เพื่อปิดการ์ดโดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ในการ์ดที่ออกหรืออนุมัติเอกสาร ปุ่มจะเป็น อนุมัติและออกเอกสาร โดยถามว่า อนุมัติและออกเอกสารตอนนี้? ออกเลขที่เอกสารอย่างเป็นทางการทันที และย้อนกลับไม่ได้ การ์ดที่ลบ โมฆะ ยกเลิก ปิด หรือกลับรายการจะแสดง เมื่ออนุมัติจะมีผลทันทีและย้อนกลับไม่ได้ ปุ่ม อนุมัติ เป็นสีแดงและถามว่า อนุมัติตอนนี้? ก่อน การ์ดที่เกี่ยวกับเงินจะแสดง รายการนี้บันทึก โอน หรือกลับรายการเงิน ตรวจสอบจำนวนเงินก่อนอนุมัติ ด้วย
5. การ์ดแสดง กำลังดำเนินการ… แล้วเป็น เสร็จแล้ว พร้อมลิงก์ไปยังระเบียน เช่น Mei Tan อนุมัติ · 14:05 · ในบันทึกจะแสดงว่า “ผู้ช่วย AI ภายใน” การกดซ้ำไม่ทำให้เปลี่ยนซ้ำ

ตัวอย่าง

ร่างใบเสนอราคา ในแชต AI Mei Tan จาก Lim & Co เขียนว่า “ร่างใบเสนอราคาให้ Harbour Café สำหรับที่ปรึกษาด้านการออกแบบ 10 ชั่วโมง ชั่วโมงละ SGD 150.00 พร้อม GST 9%” การ์ดชื่อ ร่างใบเสนอราคา ปรากฏพร้อมหนึ่งรายการ 10 × 150.00 จำนวนเงิน 1,500.00 ตามด้วย ยอดรวมย่อย 1,500.00 ภาษี 135.00 (9% ของ 1,500.00) และ รวมทั้งสิ้น SGD 1,635.00 พร้อมหมายเหตุว่าบันทึกเป็นฉบับร่างเท่านั้น Mei เลือก อนุมัติ ใบเสนอราคาถูกสร้างเป็นฉบับร่าง และการ์ดเปลี่ยนเป็น เสร็จแล้ว

เปลี่ยนเบอร์โทร Mei ขอให้ผู้ช่วยแก้เบอร์โทรของผู้ติดต่อ การ์ดแสดงเบอร์เดิมมีเส้นขีดฆ่า และเบอร์ใหม่ตามหลัง Mei ตรวจแล้วเลือก อนุมัติ

การตัดสินใจในเธรด ในเธรดกิจกรรม Daniel Lim ซึ่งอนุมัติใบเสนอราคาได้ เห็นการ์ดจาก @easy คือ อนุมัติใบเสนอราคา เขาเลือก อนุมัติและออกเอกสาร ยืนยัน อนุมัติและออกเอกสารตอนนี้? และใบเสนอราคาถูกอนุมัติและออกในนามของ Daniel

ระเบียนที่เปลี่ยนไปแล้ว เวลา 10:00 Mei ได้การ์ดให้แก้ถนนในที่อยู่เรียกเก็บเงินของ Harbour Café เวลา 10:20 Daniel แก้ถนนเดียวกันในหน้าลูกค้า เมื่อ Mei เลือก อนุมัติ เวลา 10:30 การ์ดแสดง ไม่ได้ดำเนินการ เพราะระเบียนถูกแก้ไขหลังมีข้อเสนอ จึงไม่มีสิ่งใดถูกเขียนทับ เธออ่านการแก้ไขของ Daniel และถามใหม่เฉพาะเมื่อยังจำเป็น

ใครตัดสินได้

• ในแชต AI เฉพาะเจ้าของการสนทนา คนอื่นไม่เห็นการ์ด
• ในเธรด @easy ผู้อ่านเธรดคนใดก็ได้ที่มี ใช้ผู้ช่วย AI เห็นการ์ดครบ และมีสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น คนอื่นเห็น รอผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติดำเนินการ หรือ รอผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจ
• การ์ดตัดสินใจใน easySales บนเบราว์เซอร์ของคุณ แอป AI ที่เชื่อมต่อไว้ตัดสินใจไม่ได้
• ผู้อ่านแต่ละคนเห็นการ์ดเท่าที่สิทธิ์ของตนถึง ค่าที่ไม่มีสิทธิ์เห็นจะแสดงเป็น ซ่อนอยู่ หากตัวระเบียนอยู่นอกการมองเห็นของผู้อ่าน จะเห็นเพียงบรรทัดเดียวว่า Mei Tan เสนอการเปลี่ยนแปลงไว้ที่นี่ รายละเอียดถูกซ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับรายการที่คุณไม่มีสิทธิ์ดู และไม่มีปุ่ม

ควรรู้

• ไม่มีอะไรเปลี่ยนจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ การปฏิเสธหรือปล่อยการ์ดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใด ปฏิเสธแล้ว หมดอายุ และ ถูกแทนที่ ล้วนบอกไว้เช่นนั้น
• การ์ด หมดอายุ หลัง 24 ชั่วโมง แก้ไขการ์ดไม่ได้ ให้ถามผู้ช่วยอีกครั้ง การ์ดที่ใหม่กว่าสำหรับระเบียนเดียวกันทำให้การ์ดเก่า ถูกแทนที่
• หากระเบียนถูกแก้ไขหลังมีข้อเสนอ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อไม่ให้เขียนทับ และการ์ดแสดง ไม่ได้ดำเนินการ ให้ถามผู้ช่วยอีกครั้ง ไม่ได้ดำเนินการ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ easySales ปฏิเสธ เช่น การแก้ไขเอกสารที่ปิดแล้ว หากการ์ดแจ้งว่าไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงสำเร็จหรือไม่ ให้ตรวจระเบียนก่อนถามอีกครั้ง
• การ์ดที่มีหลายรายการ เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ใบเสร็จรับเงินตัดชำระ จะแสดง 20 รายการแรก แล้วตามด้วยบรรทัด เช่น การตัดชำระ: ส่วนที่เหลือไม่ได้แสดง
• คำตอบที่มีการ์ดสร้างใหม่ไม่ได้ แผงไม่มี สร้างใหม่ ให้ ให้ถามคำถามอีกครั้งในข้อความใหม่
• การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกในนามผู้ที่อนุมัติ พร้อมป้าย ผู้ช่วย AI ภายใน ข้างชื่อ ใน ประวัติ ของระเบียนและบันทึกการตรวจสอบ และบรรทัดบนการ์ดเองก็อ้างถึงป้ายเดียวกัน ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบลดหนี้ที่อนุมัติแล้วยังแสดง ผู้ช่วย AI ในบันทึกการอนุมัติด้วย
• การ์ดจะปรากฏเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณเปิดให้ AI เปลี่ยนแปลงได้ ข้อความต้อนรับของแชต AI จะบอกคุณ คือระบุว่าผู้ช่วยเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย หรือขึ้นต้นด้วย อ่านอย่างเดียว: ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยอ่านอย่างเดียว

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

ทุกการเปลี่ยนแปลงมีคนลงชื่อ การเปลี่ยนแปลงเกิดในนามผู้ที่อนุมัติ ระเบียนของคุณจึงแสดงชื่อคน ไม่ใช่เครื่อง ข้างการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง เมื่อลูกค้าถามว่าใครเปลี่ยนที่อยู่ หรือผู้สอบบัญชีถามว่าใครอนุมัติใบเสนอราคา ประวัติจะตอบได้

ตรวจสองครั้ง ผู้ช่วยตรวจการเปลี่ยนแปลงในนามผู้ถาม และการอนุมัติตรวจอีกครั้งในนามผู้อนุมัติ ไม่มีใครอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่บทบาทของตนเองจะปฏิเสธได้ และการ์ดที่ไม่ตรงกับระเบียนแล้วจะไม่ทำอะไร แทนที่จะเขียนทับการแก้ไขที่ใหม่กว่าของเพื่อนร่วมงาน

การ์ดหมดอายุหลัง 24 ชั่วโมง การ์ดแสดงระเบียนตามสภาพตอนที่ผู้ช่วยอ่าน ภาพนั้นยิ่งเก่า ระเบียนก็ยิ่งมีโอกาสเปลี่ยนไปแล้ว การ์ดเก่าจึงหมดอายุแทนที่จะรอให้ถูกอนุมัติโดยไม่ตั้งใจ

เรื่องเงินและสิ่งที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันสองครั้ง การรับชำระ เอกสารที่ออกแล้ว และการลบคือสิ่งที่ลูกค้าและบัญชีของคุณเห็น และส่วนใหญ่ย้อนกลับไม่ได้ ผู้ช่วยเสนอรายการเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณขอการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างชัดเจน การ์ดจะระบุไว้ และการอนุมัติจะถามอีกครั้ง การส่งยังเป็นหน้าที่ของคุณ ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลถึงลูกค้าเลย

ทำงานให้เร็วขึ้น

• ใช้คำสั่งที่ร่างให้คุณ ในแชต AI พิมพ์ / แล้วเลือก งานติดตาม หรือ ร่างใบเสนอราคา จากนั้นระบุระเบียนหลัง # ดูแชต AI
• ขอให้สร้างงานทวงเงินจากใบแจ้งหนี้ ใน INV-1051 แชตจะแนะนำ สร้างงานเพื่อทวงถามการชำระเงินของ INV-1051 อนุมัติการ์ดแล้วงานก็ถูกสร้าง ดูเก็บเงินได้เร็วขึ้น
• ให้ผู้อนุมัติตัดสินในเธรด ถาม @easy ในเธรดของใบเสนอราคา ทุกคนในเธรดที่ใช้ผู้ช่วยได้และอนุมัติใบเสนอราคาได้ ตัดสินการ์ดได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าอื่น ดูการอนุมัติเอกสาร
• ปฏิเสธแล้วถามใหม่ ดีกว่าไปแก้ทีหลัง การ์ดแก้ไขไม่ได้ จึงควรปฏิเสธการ์ดที่ผิดแล้วบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไร การ์ดที่ใหม่กว่าสำหรับระเบียนเดียวกันจะแทนที่การ์ดเก่า
• ทำร่างใบเสนอราคาให้เสร็จในหน้าของใบเสนอราคา เสร็จแล้ว ลิงก์ไปยังฉบับร่างใหม่ เพิ่มรายการหรือเงื่อนไขที่นั่นก่อนยืนยัน ดูสร้างใบเสนอราคา

คำถามที่พบบ่อย

• ผู้ช่วย AI เปลี่ยนระเบียนโดยไม่ถามได้ไหม? ไม่ได้ ทุกการเปลี่ยนแปลงรออยู่เป็นการ์ดจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะเลือก อนุมัติ
• ใครอนุมัติข้อเสนอจาก AI ได้? ในแชต AI มีเพียงคุณ ในเธรด @easy คือผู้อ่านคนใดก็ได้ที่ใช้ผู้ช่วยได้และมีสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น อนุมัติใบเสนอราคา สำหรับการ์ดอนุมัติ
• ข้อเสนอจาก AI อยู่ได้นานเท่าใด? 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นการ์ดแสดง หมดอายุ และไม่มีอะไรเปลี่ยน
• แก้ไขข้อเสนอก่อนอนุมัติได้ไหม? ไม่ได้ ปฏิเสธแล้วถามผู้ช่วยใหม่พร้อมสิ่งที่ต้องแก้ หรืออนุมัติแล้วแก้ไขระเบียนภายหลัง
• ผู้ช่วย AI ส่งอีเมลหรือบันทึกการรับชำระได้ไหม? ผู้ช่วยไม่ส่งอีเมลหรือสิ่งใดเลย เมื่อคุณขอ ผู้ช่วยเสนอการบันทึกการรับชำระ การออกเอกสาร การยกเลิก หรือการลบได้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงนั้นได้จะอนุมัติการ์ด และรายการที่ย้อนกลับไม่ได้ต้องยืนยันสองครั้ง
• จะรู้ได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงมาจากผู้ช่วย AI? ประวัติ ของระเบียนแสดงชื่อผู้อนุมัติพร้อมป้าย ผู้ช่วย AI ภายใน ดูการตรวจสอบและประวัติ
• ทำไมผู้ช่วยไม่เคยแสดงการ์ดอนุมัติ? บริษัทของคุณไม่ได้เปิดให้ AI เปลี่ยนแปลงได้ ผู้ช่วยจึงอ่านอย่างเดียว และข้อความต้อนรับของแชต AI ขึ้นต้นด้วย อ่านอย่างเดียว:

ที่เกี่ยวข้อง

• แชต AI
• ถาม @easy
• การอนุมัติเอกสาร
• การตั้งค่า AI
• การตรวจสอบและประวัติ