ส่งลิงก์ให้ลูกค้าแทนไฟล์ได้ไหม?

ไม่ได้ ที่อยู่ของ PDF เปิดได้เฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบ easySales ของคุณและเห็นเอกสารนั้นได้ จึงต้องส่งตัวไฟล์

ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเพื่อขอรับชำระก่อนได้ไหม?

ได้ ฉบับร่างพิมพ์เป็น PROFORMA INVOICE พร้อมเลขที่ PF- ลูกค้าจึงบันทึกเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับจริงไม่ได้ ดูPDF ใบแจ้งหนี้

ส่งยอดทั้งหมดที่ลูกค้าค้างชำระในครั้งเดียวได้อย่างไร?

เลือก ใบแจ้งยอดบัญชี ในหน้าลูกค้า จะได้ PDF เดียวที่มีใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตของลูกค้า ดูใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า

การดาวน์โหลด PDF ทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาแล้วไหม?

ไม่ มีเพียงการติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว เท่านั้น

ส่งใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า

คัดลอกให้ AI

easySales สร้าง PDF ให้ ส่วนคุณส่งจากอีเมลหรือแอปส่งข้อความของคุณเอง การได้ไฟล์ใช้สองคลิก และการติ๊กหนึ่งครั้ง จะแจ้ง easySales ว่าส่งไปแล้ว การเตือนติดตามผลของใบเสนอราคาจึงเริ่มนับได้

วิธีทำ

เปิดใบเสนอราคาหรือใบแจ้งหนี้แล้วเลือก PDF หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อม PDF
เลือก ดาวน์โหลด แล้วแนบไฟล์ไปกับอีเมลหรือข้อความถึงลูกค้า บนโทรศัพท์ แชร์ จะส่งไฟล์ไปยังแอปอีเมลหรือแอปส่งข้อความได้ทันที
ติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว ซึ่งมีให้ในใบเสนอราคาที่ รอพิจารณา และใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว และจะบันทึกการส่งลงไทม์ไลน์ของเอกสาร หากส่งภายหลัง ให้เปิด PDF อีกครั้งแล้วติ๊กตอนนั้น

ทำไมจึงช่วยได้

ลูกค้าได้รับเอกสารตามแบบของบริษัทคุณ สร้างจากระเบียนตามที่เป็นอยู่ ตัวเลขในอีเมลจึงตรงกับตัวเลขใน easySales เครื่องหมายส่งแล้วคือวันที่ที่การเตือนติดตามผลเริ่มนับ หากไม่มีใครบันทึกการโทรหรือการนัดพบกับลูกค้าภายในจำนวนวันที่บริษัทกำหนด ใบเสนอราคาจะปรากฏใน สิ่งที่ต้องทำ ของพนักงานขายของใบนั้น รายการในไทม์ไลน์ตอบคำถามว่า “เราส่งไปเมื่อไร” ให้ทุกคนที่เปิดเอกสารนั้น โดยไม่ต้องค้นกล่องอีเมล

ตัวอย่าง

Mei Tan ยืนยัน QN-10000125 สำหรับ Harbour Café เลือก PDF ดาวน์โหลดไฟล์แล้วส่งอีเมลถึง Grace Wong เธอติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว ตอนนี้ส่วนหัวแสดง ส่งแล้ว พร้อมวันที่วันนี้

หนึ่งเดือนต่อมา เธอออก INV-10000319 ยอด SGD 2,000.00 บวก GST 9% เป็นเงิน SGD 180.00 รวมทั้งสิ้น SGD 2,180.00 เธอเลือก PDF ดาวน์โหลดไฟล์ ส่งทางอีเมลถึงฝ่ายบัญชีของร้าน แล้วติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว เมื่อร้านแจ้งภายหลังว่าไม่ได้รับ Daniel Lim เปิดใบแจ้งหนี้และเห็นในไทม์ไลน์ว่าส่งไปเมื่อใด

คำถามที่พบบ่อย

ส่งลิงก์ให้ลูกค้าแทนไฟล์ได้ไหม? ไม่ได้ ที่อยู่ของ PDF เปิดได้เฉพาะผู้ที่เข้าสู่ระบบ easySales ของคุณและเห็นเอกสารนั้นได้ จึงต้องส่งตัวไฟล์
ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเพื่อขอรับชำระก่อนได้ไหม? ได้ ฉบับร่างพิมพ์เป็น PROFORMA INVOICE พร้อมเลขที่ PF- ลูกค้าจึงบันทึกเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับจริงไม่ได้ ดูPDF ใบแจ้งหนี้
ส่งยอดทั้งหมดที่ลูกค้าค้างชำระในครั้งเดียวได้อย่างไร? เลือก ใบแจ้งยอดบัญชี ในหน้าลูกค้า จะได้ PDF เดียวที่มีใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และเครดิตของลูกค้า ดูใบแจ้งยอดบัญชีลูกค้า
การดาวน์โหลด PDF ทำเครื่องหมายว่าส่งใบเสนอราคาแล้วไหม? ไม่ มีเพียงการติ๊ก ส่งให้ลูกค้าแล้ว เท่านั้น