ทำไมช่องค้นหาด้านบนหาอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ไม่เจอ?

ช่องนี้จับคู่เฉพาะชื่อและเลขที่เอกสาร ให้พิมพ์อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ ในช่องค้นหาของรายการ ผู้ติดต่อ แทน

ดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของลูกค้ารายเดียวได้อย่างไร?

ช่องค้นหาด้านบนแสดงใบแจ้งหนี้ได้สูงสุดห้าใบ ให้เปิด ใบแจ้งหนี้ แล้วพิมพ์ชื่อลูกค้าในช่องค้นหาของรายการ ตัวกรองของรายการยังมีผลอยู่ และรายการจะเปิดที่ ยังไม่ชำระ และ ชำระบางส่วน ขยายตัวกรอง สถานะ เพื่อดูใบที่ชำระแล้วด้วย

ช่องค้นหาด้านบนหาใบลดหนี้ได้ไหม?

ไม่ได้ ให้ค้นในรายการ ใบลดหนี้ ซึ่งหาใบลดหนี้ได้จากเลขที่ใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ หรือลูกค้า

ทำไมระเบียนที่ฉันรู้ว่ามีอยู่ไม่แสดงในผลลัพธ์?

บทบาทของคุณอาจดูรายการระเบียนประเภทนั้นไม่ได้ หรือระเบียนประเภทนั้น ตรงกันเกินห้ารายการ ให้พิมพ์ชื่อหรือเลขที่ให้ยาวขึ้น

ค้นหาทุกอย่างได้รวดเร็ว

คัดลอกให้ AI

ลูกค้าโทรมาถามเรื่อง “ใบแจ้งหนี้ที่ลงท้ายด้วย 319” แทนที่จะเปิด ใบแจ้งหนี้ แล้วไล่ดูทีละหน้า ให้พิมพ์ไม่กี่ตัวอักษร ในช่องค้นหาที่แถบด้านบน แล้วเปิดระเบียนจากผลการค้นหา

วิธีทำ

กด / ที่ใดก็ได้นอกช่องข้อความ หรือเลือกช่องที่เขียนว่า ค้นหาลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร… บนหน้าจอแคบ ช่องนี้เป็นปุ่มค้นหาในแถบด้านบน
พิมพ์บางส่วนของชื่อหรือเลขที่ แค่บางส่วนก็พอ เช่น 319 จะพบ INV-10000319 และ “harb” จะพบ Harbour Café
อ่านผลลัพธ์ใต้ ลูกค้า ผู้ติดต่อ เอกสาร และ โอกาสทางการขาย สูงสุดกลุ่มละห้ารายการ เอกสารจะมีป้าย ใบเสนอราคา หรือ ใบแจ้งหนี้ ส่วนผู้ติดต่อจะแสดงลูกค้าที่สังกัด
ใช้ปุ่มลูกศรและ Enter หรือเลือกผลลัพธ์เพื่อเปิด Esc ปิดรายการผลลัพธ์

สิ่งที่ช่องค้นหาจับคู่:

ลูกค้า ตามชื่อ
ผู้ติดต่อ ตามชื่อของผู้ติดต่อเอง หรือชื่อลูกค้าที่สังกัด การพิมพ์ชื่อบริษัทจึงแสดงรายชื่อคนในบริษัทนั้นด้วย
ใบเสนอราคา และ ใบแจ้งหนี้ ตามเลขที่หรือชื่อ
โอกาสทางการขาย ตามชื่อ

เมื่อต้องการผลลัพธ์มากกว่าห้ารายการ หรือต้องการค้นด้วยฟิลด์ที่ช่องค้นหานี้ไม่จับคู่ ให้ค้นในรายการของโมดูลนั้นเอง ช่องค้นหาของรายการจะบอกว่าค้นอะไรได้บ้าง รายการ ผู้ติดต่อ ค้นด้วยผู้ติดต่อ ลูกค้า อีเมล หรือโทรศัพท์ และรายการ ใบแจ้งหนี้ ค้นด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือลูกค้า

ทำไมจึงช่วยได้

คุณข้ามรายการไปได้เลย ไม่ต้องเปิดโมดูล ไม่ต้องล้างตัวกรอง และไม่ต้องเปลี่ยนหน้า การค้นหาทำงานกับทุกระเบียนที่บทบาทของคุณ ดูรายการได้ และไม่แสดงสิ่งที่บทบาทของคุณดูรายการไม่ได้ หากตั้งเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) คุณจะเห็นเฉพาะระเบียนของคุณเอง

ตัวอย่าง

ผู้จัดการของ Harbour Café โทรหา Mei Tan เพื่อถามว่าร้านยังค้างชำระเท่าไร Mei กด / แล้วพิมพ์ “harbour” Harbour Café ปรากฏใต้ ลูกค้า และผู้จัดการปรากฏใต้ ผู้ติดต่อ เธอกด Enter ที่ลูกค้า แล้วอ่าน ยอดค้างชำระ ใต้ชื่อลูกค้าได้ในขณะที่ยังคุยโทรศัพท์อยู่

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมช่องค้นหาด้านบนหาอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ไม่เจอ? ช่องนี้จับคู่เฉพาะชื่อและเลขที่เอกสาร ให้พิมพ์อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ ในช่องค้นหาของรายการ ผู้ติดต่อ แทน
ดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของลูกค้ารายเดียวได้อย่างไร? ช่องค้นหาด้านบนแสดงใบแจ้งหนี้ได้สูงสุดห้าใบ ให้เปิด ใบแจ้งหนี้ แล้วพิมพ์ชื่อลูกค้าในช่องค้นหาของรายการ ตัวกรองของรายการยังมีผลอยู่ และรายการจะเปิดที่ ยังไม่ชำระ และ ชำระบางส่วน ขยายตัวกรอง สถานะ เพื่อดูใบที่ชำระแล้วด้วย
ช่องค้นหาด้านบนหาใบลดหนี้ได้ไหม? ไม่ได้ ให้ค้นในรายการ ใบลดหนี้ ซึ่งหาใบลดหนี้ได้จากเลขที่ใบลดหนี้ ใบแจ้งหนี้ หรือลูกค้า
ทำไมระเบียนที่ฉันรู้ว่ามีอยู่ไม่แสดงในผลลัพธ์? บทบาทของคุณอาจดูรายการระเบียนประเภทนั้นไม่ได้ หรือระเบียนประเภทนั้น ตรงกันเกินห้ารายการ ให้พิมพ์ชื่อหรือเลขที่ให้ยาวขึ้น