มุมมองทีม

มุมมองทีมช่วยให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมขายเห็นว่าสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร ได้แก่ แต่ละคนทำไปเท่าไร ทีมโพสต์อะไรไปบ้าง และดีลใดยังไม่มีอะไรนัดไว้ถัดไป

ก่อนเริ่ม

บทบาทของคุณต้องมีอย่างน้อย ดู ในแถว กิจกรรม เลือก ทีม ในแถบด้านข้าง ทีมของฉัน คือผู้ที่รายงานต่อคุณ ในทุกระดับเมื่อเปิด Grant Access Using Hierarchies (ให้สิทธิ์ตามลำดับชั้น) สำหรับ Activity (กิจกรรม) และผู้ที่อยู่ในทีมที่คุณเป็นหัวหน้า รวมถึงทีมย่อยของทีมเหล่านั้น สายการรายงานและหัวหน้าทีมตั้งไว้ใต้ ตั้งค่าระบบ → การแชร์และทีม ดูการแชร์และทีม หากไม่มีใครเข้าข่าย หน้านี้จะแสดง “ไม่มีใครรายงานต่อคุณ และไม่มีทีมที่คุณเป็นหัวหน้า”

สิ่งที่แสดง

หน้านี้มีสามแท็บ และส่วนหัวระบุว่านับเฉพาะสิ่งที่คุณเห็นได้

• สัปดาห์นี้ การ์ดสี่ใบ ได้แก่ กิจกรรม (บันทึก การสื่อสาร และการประชุมที่จัดแล้ว พร้อมตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้ว) งานที่เสร็จ เกินกำหนดตอนนี้ และ โอกาสทางการขายที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป ถัดลงมาเป็นหนึ่งบรรทัดต่อคน เรียงตามชื่อและไม่จัดอันดับ พร้อม บันทึก การสื่อสาร การประชุมที่จัดแล้ว งานที่เสร็จ เกินกำหนดตอนนี้ และ โอกาสทางการขายที่ไม่มีขั้นตอนถัดไป และบรรทัด รวม สัปดาห์ก่อนหน้า สัปดาห์นี้ และ สัปดาห์ถัดไป ใช้เลื่อนระหว่างสัปดาห์ ซึ่งเริ่มวันจันทร์ เลือกสัปดาห์ จะไปยังสัปดาห์ใดก็ได้ เลือกตัวเลขของแต่ละคนใต้ การสื่อสาร การประชุมที่จัดแล้ว งานที่เสร็จ หรือ เกินกำหนดตอนนี้ เพื่อดูแยกตามประเภทย่อย
• ฟีดของทีม กิจกรรมที่ทีมของคุณโพสต์ เรียงจากใหม่สุด ตามที่คุณมีสิทธิ์เห็น แสดง จำกัดให้เหลือบันทึก งาน นัดหมาย หรือการสื่อสาร และ ประเภทย่อย จำกัดลงไปอีก
• ไม่มีขั้นตอนถัดไป โอกาสทางการขายที่ยังเปิดอยู่และไม่มีงานที่เปิดอยู่ (งานที่รออยู่นับด้วย) และไม่มีนัดหมายในอนาคต เพื่อไม่ให้มีดีลใดถูกปล่อยทิ้งไว้ ตัวกรอง ผู้รับผิดชอบ มี ของฉัน ทีมของฉัน และ ทั้งหมดที่ฉันเห็นได้ แท็บนี้ต้องมี List (ดูรายการ) ของ Opportunity (โอกาสทางการขาย)

ขั้นตอน

1. เลือก ทีม ในแถบด้านข้าง
2. อ่าน สัปดาห์นี้ เพื่อดูว่าใครยุ่งและใครเงียบ เลือกตัวเลขเพื่อดูแยกตามประเภทย่อย
3. เปิด ไม่มีขั้นตอนถัดไป เลือก เพิ่มขั้นตอนถัดไป ที่โอกาสทางการขายเพื่อโพสต์งานที่เชื่อมโยงกับโอกาสนั้น และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ หรือเปิดโอกาสทางการขายแล้วกล่าวถึงผู้รับผิดชอบด้วย @ เพื่อขอให้จอง
4. อ่าน ฟีดของทีม เพื่อหาสิ่งที่ต้องการการตอบกลับจากคุณ

กฎที่ควรรู้

• ฟีดและตัวเลขเป็นไปตามกฎปกติ คุณเห็นเฉพาะกิจกรรมที่คุณมีสิทธิ์เห็น พื้นที่เฉพาะสมาชิกที่คุณยังไม่ได้เข้าร่วม ยังคงปิดอยู่และไม่ถูกนับในตัวเลขใด
• คุณไม่ได้อยู่ในทีมของตัวเอง กิจกรรมของคุณเองจึงไม่แสดงที่นี่
• การประชุมนับว่าจัดแล้วเมื่อเลยเวลาของการประชุมนั้น
• โอกาสทางการขายจะออกจาก ไม่มีขั้นตอนถัดไป ทันทีที่มีการจองขั้นตอนถัดไป

ทำไมจึงทำงานแบบนี้

เรียงตามชื่อ ไม่จัดอันดับ ตัวเลขมีไว้เพื่อการพูดคุย ไม่ใช่ตารางคะแนน สัปดาห์ที่เงียบอาจหมายถึงการประมูลงานใหญ่หนึ่งงาน และการจัดอันดับจะให้รางวัลกับกิจกรรมที่ง่ายที่สุด แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่ถูกต้อง

นับเฉพาะสิ่งที่คุณเห็นได้ บันทึกส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานหรือพื้นที่เฉพาะสมาชิกที่คุณยังไม่ได้เข้าร่วมไม่ถูกนับในตัวเลขใด มุมมองทีมจึงไม่เปิดเผยเนื้อหาผ่านตัวเลข

ขั้นตอนถัดไปทำให้ดีลยังเดินหน้า โอกาสทางการขายที่เปิดอยู่แต่ไม่มีอะไรนัดไว้คือดีลที่ถูกปล่อยทิ้ง รายการนี้แสดงเฉพาะดีลเหล่านั้น งานเพียงงานเดียวจากคุณจึงพอที่จะพาแต่ละดีลกลับเข้าสู่เส้นทาง

ทำงานให้เร็วขึ้น

• เพิ่มขั้นตอนถัดไปด้วยตัวเอง เพิ่มขั้นตอนถัดไป สร้างงานที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไว้แล้ว ดูโอกาสทางการขาย
• เทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว การ์ด กิจกรรม และ งานที่เสร็จ แสดงตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้วข้างตัวเลขของสัปดาห์นี้
• เปิดรายละเอียดเบื้องหลังตัวเลข เลือก การประชุมที่จัดแล้ว หรือ การสื่อสาร ของแต่ละคนเพื่อดูแยกตามประเภทย่อย เช่น การเข้าพบหน้างานเทียบกับการพบที่โชว์รูม
• ตรวจดีลของคุณเองด้วย ตั้ง ผู้รับผิดชอบ เป็น ของฉัน ใน ไม่มีขั้นตอนถัดไป
• ใช้เป็นการทบทวนรายสัปดาห์ ทบทวนการขายรายสัปดาห์ใช้หน้านี้หาดีลที่หยุดนิ่ง และปิดการขายช่วยเรื่องขั้นตอนถัดไป

ตัวอย่าง

บ่ายวันศุกร์ Mei Tan เปิดมุมมองทีม Marcus Tan บันทึกการสื่อสารเก้าครั้งในสัปดาห์นี้ และ Siti Nadia เข้าพบหน้างานสามครั้ง ใต้ ไม่มีขั้นตอนถัดไป เธอพบ “Harbour Café — outdoor seating” เธอกล่าวถึง Marcus ในโอกาสนั้นว่า “@Marcus Tan ช่วยจองการติดตามผลได้ไหม” วันจันทร์เขาโพสต์งาน และโอกาสทางการขายนั้นก็หลุดออกจากรายการ

อ่านการ์ดกิจกรรม Mei เป็นหัวหน้าทีมสองคน สัปดาห์นี้ Marcus มีบันทึก 2 รายการ การสื่อสาร 9 ครั้ง และการประชุมที่จัดแล้ว 3 ครั้ง รวม 14 กิจกรรม Siti มีบันทึก 5 รายการ การสื่อสาร 4 ครั้ง และการประชุมที่จัดแล้ว 3 ครั้ง รวม 12 กิจกรรม การ์ด กิจกรรม แสดง 26 และใต้ตัวเลขแสดง “บันทึก 7 · การสื่อสาร 13 · ประชุม 6” เพราะ 2 + 5 = 7, 9 + 4 = 13 และ 3 + 3 = 6

จองขั้นตอนถัดไปให้เพื่อนร่วมงาน วันจันทร์ Daniel Lim เปิด ไม่มีขั้นตอนถัดไป โดยตั้ง ผู้รับผิดชอบ เป็น ทีมของฉัน และพบ “Harbour Café — kitchen refit” ของ Siti เขาเลือก เพิ่มขั้นตอนถัดไป และโพสต์ “ส่งตัวเลือกกระเบื้องฉบับแก้ไข” โดยครบกำหนดวันพุธ งานนี้มอบหมายให้ Siti และแสดงใน งานของฉัน ของเธอ และโอกาสทางการขายนั้นออกจากรายการ

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมมุมมองทีมแจ้งว่าไม่มีใครรายงานต่อฉัน? ไม่มีใครรายงานต่อคุณ และคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมใด ผู้ดูแลระบบตั้งสายการรายงานและหัวหน้าทีมได้ใต้ ตั้งค่าระบบ → การแชร์และทีม
• ทำไมกิจกรรมของฉันเองไม่ถูกนับในมุมมองทีม? มุมมองทีมแสดงผู้ที่คุณเป็นหัวหน้า งานของคุณเองอยู่ใน งานของฉัน
• เห็นบันทึกส่วนตัวของเพื่อนร่วมงานในมุมมองทีมได้ไหม? ไม่ได้ เฉพาะกิจกรรมที่คุณมีสิทธิ์เห็นเท่านั้นที่แสดงหรือถูกนับ
• ทำไมไม่มีแท็บไม่มีขั้นตอนถัดไป? บทบาทของคุณต้องมี List (ดูรายการ) ของ Opportunity (โอกาสทางการขาย) จึงจะเห็นแท็บนั้น
• มุมมองทีมเป็นการจัดอันดับไหม? ไม่ใช่ รายชื่อเรียงตามชื่อ ตัวเลขไม่ได้ถูกเรียงลำดับหรือให้คะแนน
• โอกาสทางการขายจะออกจากรายการไม่มีขั้นตอนถัดไปเมื่อใด? ทันทีที่มีงานที่เปิดอยู่หรือนัดหมายในอนาคตที่คุณเห็นได้

เกี่ยวข้อง

• งานของฉัน
• โอกาสทางการขาย
• เขียนกิจกรรม
• การแชร์และทีม
• ทบทวนการขายรายสัปดาห์