为什么团队视图说没有人向我汇报？

没有人向您汇报，您也没有带领任何团队。汇报关系和团队负责人由管理员在系统设置 → 共享与团队中设置。

为什么团队视图不统计我自己的活动？

团队视图显示的是您带领的人；您自己的工作在我的工作中。

在团队视图里能看到同事的私人备注吗？

不能。只有您被允许看到的活动才会显示或计入。

为什么没有“无下一步”标签？

这个标签需要您的角色有 Opportunity（商机）的 List（列表）权限。

团队视图是排名吗？

不是。人员按姓名排列，数字不排序、不打分。

商机什么时候会从“无下一步”中消失？

一旦它有了您能看到的未完成任务或未来日程。

团队视图

Q: 为什么团队视图说没有人向我汇报？

没有人向您汇报，您也没有带领任何团队。汇报关系和团队负责人由管理员在 系统设置 → 共享与团队 中设置。

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团队视图帮助销售团队的负责人了解本周的进展：每个人完成了多少、团队发布了什么，以及哪些交易还没有安排下一步。

开始之前

您的角色在活动一行上至少需要查看。在侧边栏选择团队。我的团队 是向您汇报的人（只要 Activity（活动）开启了 按层级授予访问权限，不论哪一级），以及您带领的团队及其下级团队中的人。汇报关系和团队负责人在 系统设置 → 共享与团队 中设置；参见共享与团队。如果没有这样的人，页面会显示“没有人向你汇报，也没有你带领的团队”。

显示内容

页面有三个标签，标题区注明只统计您能看到的内容。

本周。 四张卡片：活动（备注、沟通和已开会议，附上周的数字）、已完成任务、当前逾期 和 无下一步的商机。下面每人一行，按姓名排列，不做排名，显示其备注、沟通、已开会议、已完成任务、当前逾期 和 无下一步的商机，最后是合计行。上一周、本周和 下一周 可以在各周之间切换，每周从周一开始；选择一周 可以跳到任意一周。选择某人在沟通、已开会议、已完成任务 或 当前逾期 下的数字，可以按细分类型查看。
团队动态。 您的团队发布的活动，按从新到旧排列，范围以您被允许看到的为限。显示可以只看备注、任务、日程或沟通，细分类型 可以进一步缩小范围。
无下一步。 没有未完成任务（等待中的任务也算）、也没有未来日程的未结商机，避免它们无人跟进。负责人 筛选有我的、我的团队 和 我能看到的全部。这个标签需要 Opportunity（商机）的 List（列表）权限。

操作步骤

在侧边栏选择团队。
阅读本周，看看谁很忙、谁比较空。选择一个数字，按细分类型查看。
打开 无下一步。在某条商机上选择 添加下一步，发布一项关联该商机、指派给其负责人的任务；或打开商机，用 @ 提及其负责人，请对方安排。
阅读 团队动态，看看有没有需要您回复的内容。

需要注意的规则

动态和数字都遵循通常的规则：您只能看到被允许看到的活动。您未加入的仅成员空间依然关闭，也不计入任何数字。
您自己不在自己的团队里：您自己的活动不会出现在这里。
会议在其时间过去后才算已开。
商机一旦安排了下一步，就会立即从 无下一步 中消失。

为什么这样设计

按姓名排列，不做排名。 这些数字是用来沟通的，不是排行榜。安静的一周可能是在做一个大标书，排名只会鼓励做最容易的活动，而不是最该做的。

只统计您能看到的内容。 同事的私人备注或您未加入的仅成员空间不会计入任何数字，团队视图绝不会通过数字透露内容。

有下一步，交易才不会停。 没有任何安排的未结商机最容易被搁置。清单正好列出这些商机，您加一项任务就能让它重回正轨。

更高效的做法

亲自添加下一步。 添加下一步 会建好任务，已关联商机并指派给其负责人；参见商机。
和上周对比。 活动和 已完成任务 卡片会在本周数字旁显示上周的数字。
打开数字背后的明细。 选择某人的 已开会议 或沟通，按细分类型查看，例如现场拜访和展厅会面各有多少。
也看看自己的交易。 在 无下一步 中把 负责人 设为我的。
当作每周例会来用。 每周销售例行用这个页面找停滞的交易；成交帮助您定下一步。

示例

周五下午，Mei Tan 打开团队视图。Marcus Tan 本周记录了九次沟通，Siti Nadia 做了三次现场拜访。在 无下一步 下，她发现 “Harbour Café — outdoor seating”（户外座位）。她在上面提及 Marcus：“@Marcus Tan can you book a follow-up?”（能安排一次跟进吗？）周一他发布了一项任务，这条商机随即从列表中消失。

读懂“活动”卡片。 Mei 带领一个两人团队。本周 Marcus 有 2 条备注、9 次沟通和 3 次已开会议，共 14 项活动；Siti 有 5 条备注、4 次沟通和 3 次已开会议，共 12 项。活动卡片显示 26，下面写着“备注 7 · 沟通 13 · 会议 6”，因为 2 + 5 = 7，9 + 4 = 13，3 + 3 = 6。

替同事安排下一步。 周一，Daniel Lim 打开 无下一步，负责人 设为 我的团队，找到 Siti 的 “Harbour Café — kitchen refit”（厨房翻新）。他选择 添加下一步，发布 “Send the revised tile options”（发送修改后的瓷砖方案），周三到期。任务指派给 Siti，出现在她的 我的工作 中，这条商机也从列表中消失。

常见问题

为什么团队视图说没有人向我汇报？ 没有人向您汇报，您也没有带领任何团队。汇报关系和团队负责人由管理员在 系统设置 → 共享与团队 中设置。
为什么团队视图不统计我自己的活动？ 团队视图显示的是您带领的人；您自己的工作在我的工作中。
在团队视图里能看到同事的私人备注吗？ 不能。只有您被允许看到的活动才会显示或计入。
为什么没有“无下一步”标签？ 这个标签需要您的角色有 Opportunity（商机）的 List（列表）权限。
团队视图是排名吗？ 不是。人员按姓名排列，数字不排序、不打分。
商机什么时候会从“无下一步”中消失？ 一旦它有了您能看到的未完成任务或未来日程。