创建联系人

为您在企业客户那边打交道的每个人添加一个联系人。最快的方法是从客户本身添加，客户和地址会自动填入。

开始之前

您需要 Contact 模块的 Add 和 Edit 权限，以及 Account 和 User 模块的 List 权限。个人客户已经有它唯一的联系人，请不要再添加。

操作步骤

1. 打开客户，在它的 联系人 标签页上选择 新建联系人——或在侧栏选择 联系人，然后选择 新建联系人。
2. 在 详情 下填写 姓名，核对 客户 和 联系人负责人。如有需要，填写 称谓 和 职务。
3. 在 联系方式 下填写已知的 电子邮箱、电话、手机 和 传真。
4. 核对 邮寄地址。从客户开始时，它会复制客户的账单地址。
5. 填写需要的 个人资料，以及 附加信息 下的必填字段。
6. 如有需要，填写 备注。
7. 选择 创建联系人。

之后会发生什么

easySales 在该客户下创建联系人并打开它。现在您可以把报价单和发票寄给这个人，并记录与他的活动。

需要注意的规则

• 姓名、客户 和 联系人负责人 始终必填，贵公司可能还要求其他字段。
• 输入姓名、电子邮箱或电话时，可能会出现 重复记录提示。保存前请先阅读——见重复记录提示。
• 电子邮箱、电话和地址只检查长度，不检查格式，请仔细输入。

相关内容

• 联系人详情
• 重复记录提示
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