网页表单

网页表单 是放在您自己网站上的询价表单。访客提交的每一条询价，约一分钟内就会在 easySales 里变成一个潜在客户，并已经分给某个人、由几个人轮流接收，或放进线索池。没有人需要把邮件抄进 easySales，系统也从不给提交询价的人发任何邮件。

本页写给设置表单的管理员。负责跟进的销售人员只需要看潜在客户和线索池。

在哪里找到

在侧栏选择 系统设置，再在 销售 组里选择 网页表单。页面分三部分：

• 顶部的 潜在客户规则——适用于所有线索池和轮流分配表单的公司规则：每人最多持有的跟进中潜在客户 和 每月保留提醒，用 保存规则 保存。
• 线索池——公司的线索池，显示 名称、闲置多久后收回 和 未领取 数量。新建线索池 新增一个，铅笔按钮编辑一个；点线索池名称打开它的页面。参见线索池。
• 最下面的 网页表单——每个表单一行，显示 名称、潜在客户分给、今天（今天已接收的询价数 / 表单的每日上限）和它生成的 潜在客户 数。选择一行即可编辑；新建网页表单 新增一个。

开始之前

• 您需要 管理网页表单和潜在客户规则 控制项。标准的 Administrator（管理员）角色已有。自定义角色需要在角色与权限的 角色管理 下开启；没有它，设置导航里不会出现这个页面，直接打开它的地址会提示您没有权限。
• 只有贵公司的套餐包含潜在客户时才显示这个页面。可以建多少个网页表单也取决于您的套餐，请参见价格。
• 要把潜在客户分到线索池，先在本页的 线索池 部分新建，或在编辑表单时用 新建 按钮新建。参见线索池。
• 开始前先想好：要问访客什么、谁来跟进、访客要同意什么内容。

新建网页表单

1. 打开 系统设置 › 网页表单，选择 新建网页表单。
2. 在 表单 下给表单起一个 名称，这是给自己看的——访客看到的是 标题。保持 接收询价 开启，选择表单标签、按钮和提示语使用的 页面语言，填写 标题、说明、按钮文字 和 感谢语。按钮文字和感谢语留空时使用默认文字。
3. 在 外观 下选择表单的 宽度；希望表单看起来是网页的一部分、而不是一张卡片时，开启 融入网页；再设置 主题色（#RRGGBB），用于按钮和链接。见 让表单配合网站外观。
4. 在 字段 下，为表单要显示的每个字段勾选 询问，为访客必须填写的字段勾选 必填。
5. 在 潜在客户分给谁 下，选择 潜在客户分给——指定一个人、线索池 或 几个人轮流——以及表单上指定的人（见下文“潜在客户分给谁”）。选择 潜在客户来源（留空时为 网页表单），如果表单属于某个营销活动，再选择 营销活动。
6. 在 同意条款 下，选择 用一个勾选框征求同意 并填写 提交人同意的内容，或者选择 使用本国的默认文字 后再修改。填上 隐私政策链接。只有在不会把这些资料用于营销时，才选择 不显示同意框。
7. 在 可以使用的网站 下，填写 可以显示此表单的网站，每行一个，如 https://www.example.com。设置 每天接收的询价数。
8. 选择 保存。抽屉关闭，表单出现在列表里。要取得代码，选择保存提示上的 查看嵌入代码，或者表单那一行：顶部的 发布 里有表单的三种代码。
9. 把其中一种代码放到您的网站上（见下文），然后提交一条测试询价。

字段

表单可以询问 姓名、公司、职位、电子邮件、电话、手机、国家/地区、城市、网站、行业 和 留言。每个回答写入潜在客户的同名字段，留言 写入潜在客户的 备注。

• 姓名 总是询问，并且总是必填。
• 新表单默认询问 姓名 和 电子邮件（都必填）、公司、电话 和 留言。
• 至少询问 电子邮件 或 电话，这样才有人能回复。电子邮件地址也是识别重复询价的依据。
• 没有询问的字段永远不会保存，即使网页发来了也一样。

在网站上发布

发布 提供同一个表单的三种用法，每段代码都有复制按钮，按您的网站选用一种。

方式	怎么用	适合
链接	从按钮或菜单链接过去，或在消息里分享。它是一个独立页面。	社交媒体、邮件签名、印在传单上的二维码
嵌入（iframe）	粘贴到网页 HTML 中要显示表单的位置。宽度按表单的 宽度，高 760 像素。	可以插入 HTML 区块的建站工具
小部件（script）	粘贴到要显示表单的位置。宽度最多到表单的 宽度，在网页加载后载入。	您自己的网站，希望表单看起来是网页的一部分

• 表单的地址永不改变。已经放在网站上的表单，每次修改后照常可用：改了文字或分配方式，下一条询价就按新设置处理。
• 访客开始填写表单时，一个小框会检查对方是真人，不是机器人。只浏览网页、不填写的访客不会加载它。
• 如果 发布 提示服务器还没有配置网页表单的地址，说明贵公司暂时还不能发布。请联系 easySales 支持人员 [email protected]。

让表单配合网站外观

在表单设置的 外观 下：

• 宽度——标准（520 像素）、宽（760 像素） 或 铺满：表单在网页上最多占多宽。选 铺满 时，表单占满网页给它的位置。iframe 代码按保存的宽度生成。
• 融入网页——不显示白色卡片、边框和内边距：小部件使用网页自己的字体、文字颜色和背景，看起来就是网页的一部分。
• 主题色——按钮、链接和正在填写的输入框的边框颜色。

修改几分钟内就会在网站上生效，网站上的代码不用改。融入网页 和下面的变量只对小部件有效：链接和 iframe 是独立的页面。

给网站设计人员

网站的样式表进不到小部件里面，但可以在放小部件代码的元素上（例如包住代码的一个 div）设置下面这些变量。每个变量都优先于表单设置。

变量	改变什么
--easysales-max-width	表单最宽多少，如 640px 或 100%
--easysales-margin	表单四周的空白；0 auto 让它居中
--easysales-accent	按钮、链接和正在填写的输入框的边框
--easysales-font、--easysales-font-size	字体，以及其他文字跟着缩放的基础字号（15 像素）
--easysales-text、--easysales-muted	文字颜色，以及说明和同意条款文字的颜色
--easysales-background、--easysales-border、--easysales-radius、--easysales-padding	卡片的背景、边框（如 none）、圆角和内边距
--easysales-input-background、--easysales-input-border、--easysales-input-radius	输入框的背景、边框颜色和圆角
--easysales-button-text、--easysales-button-radius	按钮的文字颜色和圆角

开启 融入网页 后，表单已经使用网页的字体、字号和文字颜色，所以 --easysales-font、--easysales-font-size 和 --easysales-text 不起作用。

提交之后会发生什么

1. 访客立即看到您的 感谢语。
2. 约一分钟内，询价变成 状态 为 新建 的潜在客户，带表单的 潜在客户来源 和 营销活动，每个回答都在对应字段里。它的 备注 里有留言和提交所在的网页。
3. 潜在客户按表单的设置分出去。收到的人会像被分配任何潜在客户一样收到通知；分到线索池的潜在客户在池里等待，能看到该线索池的每个人的待办里会显示 线索池 … 有未领取的潜在客户 和数量。
4. 开启同意框时，潜在客户的同意记录会显示访客是否勾选、看到的文字和提交所在的网页。勾选表示同意接收电子邮件营销；没有勾选会记为拒绝。
5. 如果已有联系人使用同一电子邮件，或已有客户账户使用同一公司名称，备注 会注明可能重复，转换前请先核对。

easySales 从不回复访客，由您的销售人员亲自联系。

潜在客户分给谁

• 指定一个人——每个潜在客户都给您选择的 负责人。
• 线索池——每个潜在客户都在您选择的 线索池 里等人领取。下拉框旁的 新建 可以新建一个线索池并直接选中。您还要在 记为谁创建 下指定一个人：线索池无法再接收时，由这个人接收。
• 几个人轮流——按顺序最多加入 20 位 轮流的人。每个潜在客户给表单上一个潜在客户接收人之后的下一位。已停用、或持有的跟进中潜在客户已达公司上限的人会被跳过。所有人都被跳过时，由 轮流的人都无法接收时 下指定的人接收。

询价永远不会丢失。如果线索池已停用，或贵公司的套餐不再包含线索池，潜在客户改给表单上指定的人。如果这个人也已停用，就给贵公司的第一个用户。

重复询价

如果有人用同一个电子邮件地址再次提交表单，而此人之前的潜在客户仍在跟进中（新建、已联系 或 合格），easySales 不会再建一个潜在客户，而是把新留言加到之前那个潜在客户的 备注，并通知它的负责人这条潜在客户 通过网页表单再次提交。勾选的同意框会再记录一次；没有勾选不会被当作撤回之前的同意。

如果之前的潜在客户已转换或已判定不合格，新的询价会新建一个潜在客户。

潜在客户规则

潜在客户规则 适用于所有线索池和所有 几个人轮流 的表单。

• 每人最多持有的跟进中潜在客户——从线索池领取，或由轮流分配的表单分到时，一个人最多可以持有多少个 新建、已联系 和 合格 的潜在客户。0 表示不限。它不限制经理手动分配，也不限制把所有潜在客户都给同一个人的表单。
• 每月保留提醒——默认关闭。开启后，每月一次，能删除全公司潜在客户的人会在待办里收到一条提醒，列出在 保留期（月）（3–120，默认 12）内已判定不合格、或跟进中但没有任何活动的潜在客户。潜在客户 列表的 超过保留期 视图显示同样的名单。系统从不自动删除。

修改后选择 保存规则。

上限与防护

上限	超过时
每个表单的 每天接收的询价数（默认 200，最多 1000）	当天之后的询价会被拒绝，访客看到表单目前不接受咨询。
全公司所有表单合计每天 1000 条	同上，适用于每个表单。
同一个网络地址每分钟只能提交几次	访客会被要求稍后再试。
可以显示此表单的网站	其他网站不能显示这个表单，也不能向它提交询价。留空表示任何网站都可以。
检查提交的是真人	机器人的提交会被拒绝。

每日计数在 UTC 午夜重新开始。贵公司能有多少个网页表单取决于您的套餐。

暂停、修改或删除表单

• 暂停——关闭 接收询价，选择 保存。表单仍在您的网站上，但会显示不接收询价，也不接收任何提交。重新开启即可恢复。
• 修改——选择表单那一行，修改后选择 保存。地址和代码保持不变。
• 删除——选择那一行的删除按钮并确认。表单立即停止接收询价，地址也随即失效。已经生成的潜在客户会保留。

为什么这样设计

询价不该等人来抄。 每条询价在提交那一刻就保存下来，约一分钟内变成潜在客户，而且已经有负责人或已在线索池里，客户还在考虑时，第一通电话就能打出去。

一个人，一个潜在客户。 按电子邮件地址识别重复询价，每个人只保留一个潜在客户，所有留言都在它的 备注 里，避免三个销售人员给同一个客户打电话。

轮流和上限让分配更公平。 轮流让新的潜在客户平均分配，持有上限确保没有人手里压着跟进不过来的潜在客户；线索池则让团队挑选自己最有把握的潜在客户。

同意时看到的文字会一起记录下来。 日后如果有人问为什么收到营销邮件，潜在客户上记录了对方同意的内容、时间和所在的网页。

更高效的做法

• 从默认的同意文字开始。 使用本国的默认文字 会填入适合贵国的文字，在此基础上修改即可。参见营销信息与同意。
• 每个渠道一个表单。 网站一个表单，展会传单另一个表单并设好 营销活动——潜在客户 栏就能看出哪个渠道带来的最多。
• 把链接做成二维码，印在宣传品上，展位的访客就能打开同一个表单。
• 每次修改分配方式后提交一条测试询价，看看潜在客户落到了哪里。
• 从待办领取。 待办里的 线索池 … 有未领取的潜在客户 会直接打开线索池。参见线索池。

示例

网站上的报价请求。 Lim & Co 新建了一个名为“Website – quote request”的表单，询问 姓名、公司、电子邮件（必填）、电话 和 留言。潜在客户分给 选 几个人轮流：依次是 Mei Tan、Siti Nadia 和 Daniel Koh，每人最多持有的跟进中潜在客户 设为 30。星期一来了九条询价，每人各收到三条。星期二 Siti 已经持有 30 个跟进中的潜在客户，所以接下来的四条依次给了 Mei、Daniel、Mei 和 Daniel。

展会传单。 为“Home Show 2026”，Lim & Co 又建了一个表单，营销活动 选“Home Show 2026”，潜在客户分给 选 线索池“Home Show enquiries”，并把它的 链接 做成二维码印在传单上。四十位访客用手机填写了表单。第二天早上，团队从待办打开这个线索池，每人领取自己负责区域的询价。

同一位客户提交两次。 一位访客星期一提交了报价表单，星期三又用同一个电子邮件地址提交了一次，留言更详细。星期一收到这个潜在客户、并已把它标为 已联系 的 Mei 收到通知说它被再次提交，并在 备注 里看到两条留言。潜在客户仍然只有一个。

常见问题

• 在 easySales 哪里设置网页表单？ 在 系统设置 › 网页表单 里选择 新建网页表单。您需要 管理网页表单和潜在客户规则 控制项。
• 为什么我看不到网页表单页面？ 您的角色没有 管理网页表单和潜在客户规则，或者贵公司的套餐不包含潜在客户。管理员可以为自定义角色开启这个控制项。
• easySales 会给访客发确认邮件吗？ 不会。访客在页面上看到您的 感谢语，系统从不给对方发邮件，由您的销售人员亲自回复。
• 询价多久会变成潜在客户？ 约一分钟。
• 表单可以放在多个网站上吗？ 可以。在 可以显示此表单的网站 里逐个列出，或者留空表示任何网站都可以。
• 修改已经放在网站上的表单会怎样？ 它在同一个地址照常可用，下一条询价按新设置处理。
• 为什么潜在客户分给了轮流名单以外的人？ 轮流的人都已停用或已达持有上限，所以给了 轮流的人都无法接收时 下指定的人。
• 怎样为表单新建线索池？ 在表单里 线索池 下拉框旁选择 新建，或在 系统设置 › 网页表单 的 线索池 部分选择 新建线索池。
• 表单可以询问我自己的自定义字段吗？ 不可以。表单只能询问上面列出的十一个字段。

相关内容

• 线索池
• 潜在客户
• 转换潜在客户
• 营销信息与同意
• 角色与权限