消息中心

消息中心汇集同事和 easySales 发给您的内容：提及、交给您的任务、审批请求，以及您所关注单据的动态。它分两部分——待办 放需要您处理的事，动态 放您应该知道的事。

整体结构

1. 发生了一件事：同事提及了您、一项任务交给了您、您关注的单据已开具或已付款。
2. 需要您处理的进入 待办；只需让您知道的进入 动态。
3. 您的通知设置按类型和优先级决定是否同时发邮件。
4. 同一时刻要发给您的邮件合成一封发出，在您的免打扰时段内暂缓。紧急条目不会被暂缓。

除非您改过设置，紧急提及会立即发邮件——参见发布活动。

什么放在哪里

待办 每次都根据您自己的记录重新计算，起因一经处理，条目就会离开：

分组	显示内容
活动	指派给您、已到期或逾期的任务；到了复查日的等待中任务；已结束、需要记录结果的日程
报价单	已发出、但在贵公司设定的天数内没有与客户沟通或会面的报价单；在设定的天数后仍未标记为已发送的报价单；7 天内到期的报价单
发票	您负责的逾期发票；到期该开具的定期开票
商机	您负责、但没有未完成任务或未来日程的商机
安全	设置两步验证的提醒

只有您的角色能查看相应模块时，该分组才会出现。

动态 存放为您保存的内容：@ 提及、指派给您的任务、日程邀请、您所关注活动的回复和状态变化、结果、提醒、被加入空间、您所关注单据的动态、审批请求及其结果、未能生成的定期开票，以及安全通知。如果您已无权查看某条内容所涉及的对象，该条目会被从您的动态中移除。

铃铛图标

有内容等您处理时，顶栏的铃铛图标上会出现一个圆点。具体数字显示在侧边栏 消息中心 旁边：待办 中的条目加上您未读的 动态。应用打开期间，easySales 每分钟检查一次新条目。

选择铃铛图标，右侧会打开消息中心面板；在手机上它占满整个屏幕。面板有两个标签 待办 和 动态，各显示数量和前五条。选择某个条目，即可打开它所涉及的活动或记录。有未读内容时，顶部有 全部标为已读；底部有 打开消息中心 和 通知设置。

完整的消息中心

选择铃铛面板中的 打开消息中心，或在侧边栏选择 消息中心。

待办 按上述分组列出等您处理的事项，有 搜索待办 框和 类型 筛选。每个条目都有一个按钮，对应它的下一步：

• 完成：在列表中完成一项任务或一次复查。
• 记录结果：打开已结束的日程，记录发生了什么。
• 添加下一步：为没有下一步的商机新建一项关联的任务。
• 稍后：把条目隐藏到 3 小时后、明天 09:00、下周一 09:00，或用 选择时间… 选的时间。它只提供将来的时间，按您自己的时区，到时条目会重新出现。

其他条目在您处理完所涉及的事情后会自行消失。

动态 有四个视图——全部、未读、稍后提醒 和 已归档——有 搜索动态 框，以及 类型 和 优先级（仅紧急）筛选。关于同一活动或单据的动态会合并到最新的一条之下。在每个条目上您可以：

• 标为已读 或 标为未读；
• 归档，把它从列表中清走，同时保留在 已归档 下，在那里可以用 移回 把它放回来；
• 稍后，与 待办 中相同；在 稍后提醒 下，取消稍后 会让它立即回来。

在电脑上，勾选多条动态，可以一起 标为已读、归档 或 稍后。在手机上，每条动态都有一个 ··· 菜单，提供同样的操作。选择 完成、归档、稍后 或 标为已读 后，会出现 撤销 链接，保留五秒。

需要注意

• 您可以把消息中心设为首页，登录后直接打开它，而不是仪表板。此项默认关闭，需要在通知设置中开启。
• 您的时区来自 我的资料 的 偏好。稍后提醒到 9:00，指的是您所在地的 9:00。
• easySales 为每人保留动态 90 天，最多 500 条。
• 稍后、归档和标为已读只改变您自己的消息中心。完成 会完成任务本身，对所有人生效。

为什么这样设计

待办是算出来的，不是存下来的。 easySales 每次都根据您的记录重新生成这份清单，所以它不会过时。顾客一付款，逾期发票就自动从清单上消失，不用任何人去勾掉；清单里也不会有已经做完的事。

要处理的和要知道的分开放。 一张逾期发票和一条同事回复，需要您做的事不一样。待办只有在事情办完后才会消失；动态读过即可。一天里回复再多，也不会把您该催收的发票淹没。

动态跟着您的权限走。 如果您的角色变了、记录转给了别人，或您退出了某个空间，相关动态会从您的清单和邮件中消失。通知绝不会把客户资料显示给已经无权打开该记录的人。

消息中心是工作清单，不是档案库。 动态保留 90 天；记录本身的历史保存在它的 活动 标签页上，所以您账目需要的东西不会依赖一条旧通知。

更高效的做法

• 用“稍后”代替置之不理。 今天处理不了的条目，会在您选的时间回来，清单上只留下现在能做的事。等待中的任务参见任务。
• 一次清理多条动态。 勾选后选择 归档 或 标为已读；多勾了一条，用 撤销 放回来。
• 先搜索再翻页。 在 搜索动态 中输入单据编号或同事姓名，找出相关的动态。
• 让每日待办邮件替您安排一天。 它在您选的时间列出您的待办；参见通知设置。
• 只关注重要的单据。 关注您在意的单据，把吵闹的静音；参见关注单据。
• 每天早上先打开它。 它回答每周销售例行的第一个问题：现在有什么需要我处理。

示例

午饭后清理列表

下午 2 点，Siti Nadia 打开消息中心。待办 下有两项：今天到期的任务 “Send the revised quotation”（发送修改后的报价单），以及“订购瓷砖样品”的复查，它在等供应商的报价。报价单她午饭时已经发出，所以对它选择 完成。供应商还没有回复，明天才上班，所以她对复查选择 稍后，并选了 明天 09:00。在 动态 下，她看到 Marcus Tan 询问柜台价格的提及，在报价单上回复了他，选择 仅紧急 检查没有其他紧急内容，然后把其余条目标为已读。

自动消失的逾期发票

Daniel Lim 负责 Harbour Café 的发票 INV-10000287：SGD 3,000.00，加 9% GST SGD 270.00，合计 SGD 3,270.00。到期日的第二天，他的 待办 显示“发票 INV-10000287 已逾期”。当天下午，Mei Tan 记录了咖啡馆的银行转账 SGD 3,270.00。Daniel 下次打开消息中心时，这条待办已经消失；因为他是发票负责人，动态 里多了一条该发票已记录收款的消息。

常见问题

• 为什么我读过了，待办里的条目还在？ 待办条目只有在起因处理完后才会离开：任务完成、发票付清、报价单已跟进。想暂时不看，就选择稍后。
• 怎样清走一条动态又不删除它？ 归档。它会移到 已归档，在那里可以用 移回 放回来。动态保留 90 天。
• 全部标为已读之后能撤销吗？ 可以。在随即出现的提示中选择 撤销，刚才被标为已读的那些动态会恢复为未读。
• 为什么一条通知不见了？ 您已无权查看它所涉及的内容，例如记录转给了别人或您退出了空间；或者它已超过 90 天。
• 为什么铃铛只有圆点，没有数字？ 铃铛只表示有内容在等您。数字在侧边栏 消息中心 旁边，以及 待办 和 动态 标签上；数字带加号表示 easySales 还没有检查完所有条目。
• 为什么紧急提及变成了普通？ 同一位同事一小时内最多可以给您发三条紧急提及，之后的会按普通送达，并注明“以紧急发送，按普通送达：发送人已达到紧急上限。”
• 我稍后或归档了某条内容，同事看得到吗？ 看不到。这些操作只改变您自己的消息中心，任务和记录本身不变。

相关内容

• 通知设置
• 关注单据
• 我的工作
• 发布活动
• 每周销售例行