AI 聊天

AI 聊天 是您与内置 AI 助手 easy 之间的私人对话。您可以用自己的话询问客户、报价单、发票和收款的情况。它按您自己的权限读取记录，回答只给您看。它从不自己做任何修改：它提出的修改会以卡片的形式等待，直到有人批准（参见AI 建议）。

整体结构

面板在任意页面的右侧打开，切换页面时保持打开。您与助手的交流称为 对话。助手只能找到您的角色允许您打开的内容，不会更多。只有您能看到自己的对话；管理员只能看到 AI 的用量，看不到谈话内容。参见AI 聊天隐私。

使用流程

1. 选择顶栏搜索框旁边的助手图标 打开 AI 聊天。在手机上，聊天会占满屏幕，关闭 AI 聊天 带您回到页面。
2. 输入问题并按 Enter；Shift + Enter 换行。一个问题最多 8,000 个字符。
3. 要指向某条记录，输入 # 和几个字母。列表会按每一类给出最多三条与您输入匹配、且您能打开的客户、联系人、商机、报价单、发票、贷项通知单和收据。用方向键和 Enter 选择，或直接点选。它会作为标签出现在句子里，例如 报价单 Q-1001；按 Backspace 会整个删除标签。一个问题最多可指向五条记录。
4. 回答写作时会显示 正在查找…。选择 停止 可提前结束；面板随后显示 已停止，已写出的内容保留。
5. 回答里提到的记录可以是链接。选择它，该记录会在面板后面的页面中打开，面板保持打开。

在记录上使用 Ask AI

在客户、联系人、商机、报价单或发票的详情页，选择页面标题区的 Ask AI（手机上在 ⋯ 菜单里）。面板打开时，该记录已经放在您的问题里。如果面板已经打开，请改为选择 引用 加上记录名称。贷项通知单和收据在抽屉中打开，没有 Ask AI，但可以用 # 找到它们。

建议问题和快捷指令

• 试试这样问：新对话会按您所在的页面给出最多四个问题。在发票上会有 INV-1051 已收款了吗？；在 发票 列表上有 哪些发票本周到期？。选择一条建议只会填入输入框，不会发送。
• 建议的后续问题：在最新一条已完成的回答下面，最多三个接着问的问题。选择其中一个会立即发送。
• / 快捷指令：在空的输入框里先输入 /，会列出 汇总欠款、跟进任务、起草报价、本周到期 和 客户简报。指令会填入对应的问题；需要指定记录时，它以 # 结尾，记录列表随即打开。指令不会发送。

您只会看到您的角色能用的建议和指令。跟进任务 和 起草报价 两个指令会提出修改，所以列表把它们标为 需你批准。它们，以及创建任务的建议问题，只在贵公司允许助手提出修改时才会出现。

询问 easySales 怎么用

聊天也能回答关于 easySales 本身的问题，例如“在哪里设置列表显示的列？”或“怎样取消一张发票？”它会在本帮助中心查找答案，用您提问的语言给出操作步骤，并附上所用帮助页的链接，链接在新标签页中打开。在讨论串里问 @easy 也会这样回答。

• 如果帮助页讲的功能是您的角色打不开的，回答仍会说明，并告诉您可以请管理员开通。如果贵公司的方案不包含该功能，回答也会说明。
• 如果本帮助中心没有相关内容，回答会直接说明，不会猜测。
• 这类问题和其他问题一样计入您的额度；贵公司关闭 AI 期间不能提问。

对话

• 新对话 重新开始。对话记录 把以前的对话按 今天、最近 7 天 和 更早 分组列出；选择一个即可继续，或选择 显示更多 查看更早的。对话很长时，显示更早的消息 会载入开头的部分。
• 打开某个对话的菜单，选择 重命名 或 删除。删除这个对话？ 会请您确认，然后永久删除它。
• 展开 让聊天占满整个内容区，对话列表在左边；还原 或 Esc 回到侧边面板。手机上没有 展开。
• 浏览器会记住面板是否打开以及您在哪个对话中，所以换页面或刷新后仍在原处。仍在写作的回答会继续写完，并重新显示出来。

回答下方

把指针移到回答上，或用 Tab 键移到回答上，就能看到它的时间和 复制。最新一条回答完成后还有 重新生成，它会重新写一遍，并取代旧回答。手机上这些始终显示。回答正在写作、您的额度已用完、AI 已关闭，或回答带有批准卡片时，不提供 重新生成。

您的额度

• 您每月的 AI 额度就是您的上限，可以是您个人的，也可以是公司默认的。向 @easy 提问用的是同一份额度。
• 用到 80% 起，问题输入框上方会出现一行提示，例如 本月个人额度已用 85%，并显示恢复的日期和 查看用量。面板的 ⋯ 菜单里的 用量 随时显示 本月用量。没有为您设置上限时，它显示 没有为你设置个人月额度。
• 用完后，输入框被禁用并说明原因。需要的额度超过剩余额度的问题会得到 你本月剩余的个人 AI 额度不够这次提问，并附上恢复日期。
• 您看到的是百分比，从来不是金额。

须知

• 它提建议，由您决定。 它提出的修改只有在有人批准卡片后才会执行。您明确要求时，它可以提议登记收款、开出、作废或删除，卡片会注明并要求确认两次。它从不给客户发送邮件或任何内容。
• 您能看的它都能读。 包括客户的欠款和对账单、报表，以及您自己的消息、待办和日历，以您的角色权限为限。
• 只看您能看到的。 您的角色打不开的记录不会被读取，即使您指向了它。标记为敏感的字段不会交给助手，除非管理员在 AI 设置中允许。
• 请核对答案。 它可能读错或漏掉记录。打开链接，核对金额和日期。
• 一个对话里一次只写一条回答，您所有对话加起来最多同时写三条。请等其中一条完成，或先停止。
• AI 关闭时，聊天以只读方式打开，并显示 AI 目前已为贵公司关闭。 您可以查看和删除对话，但不能提问，也不能使用 # 或 Ask AI。
• 从页面打开的对话框或抽屉会盖住面板；关掉它就能回到聊天。

谁可以使用

• easySales 先为贵公司开通助手，然后由管理员在 系统设置 → AI 中开启；参见AI 设置。
• 您的角色需要 使用 AI 聊天。管理员拥有它，Viewer（查看者）角色没有。其他角色在角色的 AI 助手 下开启它（参见角色与权限）。没有它，顶栏就不显示这个图标。

为什么这样设计

您的提问是您的工作笔记。 关于某位拖款客户、某位同事的商机进展的问题，还不到拿给团队看的时候。AI 聊天只给您看，您就可以放心直接问；需要让大家都看到的回答，请改在记录的话题里向 @easy 提问。

它以您的身份读取，所以绕不过您的角色。 如果聊天能看到比您更多的东西，任何能用它的人都能读到角色本来不让看的记录。因为它用的是您的权限，它找到的就是您自己能找到的，只是更快，不会更多。

每项修改都要有人批准。 助手提议修改的记录上，记下的是批准人的名字，所以历史记录永远说得清是谁决定的。收款、开出的单据和删除是顾客和您的账簿看得到的，所以这些卡片会注明，并要求确认两次。发送仍由您亲手操作。

按人设额度，AI 用量才公平。 某个人一个月用得多，也不会把全公司的 AI 用光。用百分比显示，您知道还剩多少，又不必每问一次都去算成本。

更高效的做法

• 从记录出发。 在客户上选择 Ask AI，记录就放进了问题里，试试这样问 还会给出 拜访 Harbour Café 之前：最近的往来和未付款项。参见客户详情。
• 每周都问的问题，输入 / 就行。 本周到期 和 汇总欠款 会替您填好问法。参见每周销售例行。
• 催款时在发票列表上打开聊天。 这里的建议问题是 哪些发票已逾期？先催哪张？、哪些发票本周到期？ 和 哪些客户欠我的钱最多？。参见更快收到钱。
• 让它起草任务。 在 INV-1051 上，建议问题 创建任务，催收 INV-1051 的款项 会提出一项任务，您选一下就能批准。参见AI 建议。
• 比较时展开。 展开 让长回答或两份报价的比较占满宽度，对话列表就在旁边。
• 一位客户一个对话。 用客户名 重命名 对话，下次打电话前从 对话记录 里接着问。

示例

拜访之前。 Lim & Co 的 Mei Tan 打开 Harbour Café 客户记录并选择 Ask AI。在标签后面她写道：“哪些发票还没付款？”助手列出 INV-1043（SGD 1,200.00）、INV-1051（SGD 800.00）和 INV-1060（SGD 450.00），合计 SGD 2,450.00（1,200.00 + 800.00 + 450.00），每个编号都是指向该发票的链接。

比较两份报价。 Mei 输入“比较 #”，选择 QUO-208，再输入“和 #”并选择 QUO-214。两个标签按她写的顺序留在句子里，回答会把两份报价放在一起比较。

催款清单。 在新对话中，Mei 选择 哪些发票已逾期？先催哪张？ 并按 Enter。她选择回答中的第一张发票，该发票就在面板后面打开。

两步建好催款任务。 Mei 打开 INV-1051，再打开聊天。她选择 创建任务，催收 INV-1051 的款项，补上“本周五到期，指派给我”，然后按 Enter。出现一张 新建活动 卡片，列出任务的标题、负责人和到期日。她选择 批准，卡片变为 已完成，并附上新任务的链接。

快到上限时。 24 日那天，Mei 的输入框上方出现 本月个人额度已用 85%，并显示恢复日期。这个月余下的日子，她把问题问得更窄，一次只问一位客户。

常见问题

• easySales 的 AI 聊天在哪里打开？ 选择顶栏搜索框旁边的助手图标 打开 AI 聊天，或在记录页面上选择 Ask AI。切换页面时聊天保持打开。
• 为什么看不到 AI 聊天的图标？ 您的角色没有 使用 AI 聊天，或者贵公司无法使用 AI。请联系管理员；参见角色与权限。如果只是 AI 被关闭，图标仍在，聊天以只读方式打开。
• AI 聊天会改我的记录吗？ 不会自己改。它可以用卡片提出修改，只有您选择 批准 后才会执行。参见AI 建议。
• 怎样只问某一张发票或某一位客户？ 输入 # 和名称或编号的几个字，从列表中选中它；或在它的页面上选择 Ask AI。一个问题最多可指向五条记录。
• AI 聊天能看到我打不开的记录吗？ 不能。它按您自己的权限读取，您的角色看不到的记录，它也看不到。
• 为什么这个月不能再提问了？ 您的每月额度已用完。输入框上方那一行写着恢复的日期；管理员可以调高您的上限。
• 同一个问题能换一个更好的回答吗？ 在最新一条已完成的回答下选择 重新生成，或者把问题缩小后再问，例如只问一位客户或一个月。
• 手机上能用 AI 聊天吗？ 能。聊天会占满屏幕，Ask AI 在记录的 ⋯ 菜单里，关闭 AI 聊天 带您回到页面。
• AI 聊天能告诉我某个设置在哪里吗？ 能。用您自己的话问，例如“在哪里设置列表显示的列？”回答会按本帮助中心给出步骤，并附上帮助页链接。

相关内容

• AI 聊天隐私
• AI 建议
• 向 @easy 提问
• AI 设置
• 角色与权限