不再漏掉任何报价跟进
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没人跟进的报价单，就是丢掉的报价单。报价单一冷下来，easySales 就能提醒您；它只需要您养成三个习惯： 标记已发送、记录每次联系、永远安排好下一步。
怎么做
本节：怎么做- 标记为已发送。 在报价单的 PDF 窗口中勾选 已发给客户。跟进提醒从这个日期 起算。
- 每次联系都记在报价单上。 打完电话或发完邮件后，选择 记录活动 → 记录沟通。勾选 同时建立下一步任务 并设置 下一步到期，下一通电话就在同一步里安排好了。
- 等客户的事先放一边。 在任务上把 等待 设为 等客户，并选择 复查日期。到那天它会回到您面前。
- 把步骤串起来。 一项跟进任务完成时，选择 完成并安排下一步，而不是 标记完成。
- 每天从待办开始。 打开 消息中心 → 待办，或在 我的资料 → 通知 中开启 每日待办邮件。
为什么有用
本节：为什么有用待办 根据您的记录自动生成。在 报价单 组下，它列出创建若干天后仍未标记为已发送的报价单、发出后若干天内 没有与客户沟通或会面的报价单，以及 7 天内到期的报价单；这两个天数都由贵公司设定。在 商机 组下，它列出没有未完成任务、也没有未来 日程的商机，旁边有 添加下一步。每一项在您处理掉它的起因后就会消失，所以清单空了，就表示没有事情在等您。
示例
本节：示例Mei Tan 在 10 月 19 日星期一把 QN-10000125 标记为已发送。Lim & Co 的跟进天数保持 3 天，所以在 10 月 22 日 星期四，她的 待办 显示 报价单 QN-10000125 发出后尚未联系客户。她打电话给 Grace Wong，对方想看橡木样板。 她把这通电话记在报价单上，并勾选 同时建立下一步任务：“Bring oak samples”，10 月 26 日星期一到期。 提醒从她的 待办 中消失，新任务会在星期一回来。
常见问题
本节：常见问题- 在报价单上写一条备注，能消除提醒吗？ 不能。只有沟通记录，或已经开始、并有客户的联系人参加的日程， 才算与客户联系过。
- 能把提醒推迟几个小时吗？ 能。在 待办 中对该项选择 稍后，可选 3 小时后、明天 09:00、 下周一 09:00 或您自己选的时间。
- 能改提醒前的天数吗？ 有权修改公司通知设置的人，可以在 系统设置 → 通知 中设置，范围 1 到 60 天。 参见通知设置。