更换负责人
客户改由另一位同事负责时，请更换客户的负责人。负责人决定在 Own records only（只限自己的记录）下谁能看到这个客户，以及由谁跟进。
开始之前
本节：开始之前如果您是这个客户的负责人、在公司的汇报关系中位于负责人之上，或您的角色有 Transfer Records 权限，就会看到 更换负责人。新负责人必须是有效用户，并且能访问您要移交的每一类记录。
操作步骤
本节：操作步骤- 打开客户，在 ··· 菜单中选择 更换负责人。
- 选择 新负责人。
- 注意 联系人 总是随客户一并移交。
- 勾选其他要一并移交的内容：进行中的商机、未结报价单、草稿单据 和 未完成活动。
- 只有在需要时才勾选 已开具发票、贷项通知单及已关闭报价单。
- 选择是否 保留客户团队。
- 选择 更换负责人。
之后会发生什么
本节：之后会发生什么客户、它的联系人和您勾选的记录会立即转给新负责人，其他记录保留原负责人。··· 菜单中的 负责人变更记录 列出每一次负责人变更。
需要注意的规则
本节：需要注意的规则- 不勾选 已开具发票、贷项通知单及已关闭报价单，佣金和历史记录就仍归原销售员。
- 未完成活动 指尚未完成的任务和尚未结束的日程。笔记和通话记录保持不动。
- 负责人决定 Own records only 下的可见范围，但不能取代权限或共享规则。