报价单

报价单是您给客户的报价：提供什么、什么价格、什么条件。在客户欠您任何钱之前发出报价单，准备收费时再从它生成发票。

在哪里找到

在侧栏选择 报价单。列表默认显示 进行中 的报价单；更改 状态 筛选可以看到其他报价单。选择 报价单编号 打开报价单，查看它的明细行、由它开出的发票、活动和历史记录。

您可以做什么

• 创建报价单，并处理明细行。
• 预览 PDF，发给客户。
• 在 进行中 时修改报价单。
• 客户做出决定后接受或拒绝。
• 从报价单生成发票，一次或分期生成。

术语

• 报价单编号——easySales 给报价单的编号，以 QN- 开头，不能修改。
• 报价单名称——您给客户看的参考号；留空时就是报价单编号。
• 进行中——报价单仍可编辑、接受或拒绝。
• 已接受／已拒绝——客户的决定；报价单已关闭，只能查看。

常见误解

• 报价单不是发票，不会产生应收金额。
• 已接受 不代表已付款。付款记录在发票上。
• 过期的报价单仍是 进行中；到期日只会显示提示。

权限

查看和打开报价单需要 Quote 模块的 List 和 View 权限；创建和修改需要 Add 和 Edit；生成发票需要 Invoice 模块的 Add 权限。角色设为 Own records only（只限自己的记录）时，只能看到自己担任销售员的报价单。

相关内容

• 报价单还是发票
• 报价到收款
• 发票