見積書
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見積書は、お客様への提案です。何を、いくらで、どのような条件で提供するかを示します。お客様に支払義務が生じる前に見積書を送り、その後、見積書から請求書を作成します。一括で請求することも、着手金や出来高請求のように段階的に請求することもできます。
表示場所
見出し：表示場所サイドバーで 見積書 を選択します。一覧は 下書き と 有効 の見積書を表示した状態で開きます。ほかの見積書を表示するには ステータス の絞り込みを変更します。
請求済み 列には、各見積書の請求の進み具合が表示されます。新しく作成するには 新規見積書 を選択します。見積番号 を選択すると見積書が開き、明細行、請求状況 カード、その見積書から作成した請求書、活動、履歴を確認できます。
できること
見出し：できること- 見積書を作成し、明細行を操作する。
- 見積書を確定し、見積番号を付ける。
- PDF をプレビューし、お客様が受け取ったら送付済みにする。
- 下書き または 有効 で、見積書から作成した請求書がまだ発行されていない間に見積書を編集する。
- 見積書に請求書（発行済みまたは下書き）がない間に、新しい番号の版に改訂する。または、複製して別の新しい提案を始める。
- お客様が決定したら承諾または不採用にする。
- 見積書から請求書を作成する（全額または段階的に）。
しくみ
見出し：しくみ見積書は 下書き から始まり、QD- の下書き番号が付きます。変更、PDF のプレビュー（DRAFT の表示付き）、削除はできますが、送付、承諾、不採用、請求書の作成はできません。準備ができたら 確定 を選択すると QN- の見積番号が付き、有効 になります。下書きには戻せません。
有効 の間は変更できます。お客様が決定したら、承諾済み または 不採用 にします。どちらの場合も見積書は確定し、元に戻せません。見積内容が変わった場合は、代わりに 有効 または 承諾済み の見積書を改訂することもできます。easySales が見積書を改訂の下書きとして複製し、その下書きを確定すると -R1、-R2 のように番号が付き、旧版は 差し替え済み となって閲覧のみになり、請求されることはありません。
請求書は 有効 または 承諾済み の見積書から作成できます。不採用 の見積書からは作成できません。作成後は 請求状況 カードで見積書の 請求ステータス（未請求、割合付きの 一部請求済み、全額請求済み、超過請求）を確認できます。見積書から作成した請求書を発行すると、見積書はロックされます。以後は編集も削除もできず、削除 が表示されない理由が画面に表示されます。承諾または不採用にすることは引き続きできます。
用語
見出し：用語- 見積番号：easySales が見積書に付ける番号です。既定では
QN-で始まり、確定したときに付与され、変更できません。 - 下書き：まだ確定していない状態です。
QD-の下書き番号が付き、確定後も 下書き番号 として残ります。 - 見積件名：お客様向けの独自の件名です。空欄の場合は見積番号になります。
- 有効：お客様がまだ決定していない状態です。
- 承諾済み / 不採用：お客様の決定です。見積書は確定し、閲覧のみになります。
- 差し替え済み：改訂によって置き換えられた旧版です。閲覧のみで、請求書は作成できません。
- 契約金額（税抜）：見積書の税抜合計で、請求の進み具合はこの金額を基準に計算されます。
よくある誤解
見出し：よくある誤解- 見積書は請求書ではなく、回収すべき金額は発生しません。
- 承諾済み は支払済みという意味ではありません。入金は請求書に記録します。
- 有効期限が過ぎた見積書も、ステータスは 有効 のままです。有効期限はお知らせを表示するだけです。
- 下書き はまだ提案ではありません。送付する前に確定してください。
- 請求書を取消しても、見積書のロックは解除されません。以後の変更は新しい見積書で行います。
権限
見出し：権限見積書の一覧表示と閲覧には Quote（見積書）モジュールの List（一覧）と View（閲覧）、作成、変更、改訂には Add（追加）と Edit（編集）、確定と送付済みにする操作には Edit、削除には Delete（削除）、請求書の作成には Invoice（請求書）モジュールの Add の権限が必要です。Own records only（自分のレコードのみ）に設定されたロールでは、自分が 営業担当者 である見積書に加え、自社の共有設定によって許可された見積書を扱えます。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由提案は債務ではありません。 請求するまで、お客様には支払義務がありません。そのため見積書がお客様の未回収額に含まれることはありません。提案をいくつ出していても、売掛金には実際に請求した金額だけが表示されます。
番号は実際の提案にだけ付きます。 下書きは作成されては削除されます。QN- の番号が付くのは確定した見積書だけです。番号の 1 つ 1 つが実際に行った提案であり、下書きを削除しても欠番は生じません。
請求すると見積書は固定されます。 見積書から作成した請求書を発行すると、その見積書が請求の基準となり、請求状況 カードは以後のすべての請求書をその 契約金額（税抜） と比べて計算します。ロックすることでこの基準が正しく保たれます。追加の作業は新しい見積書で扱います。
旧版は上書きされずに保存されます。 お客様が見た後で提案内容が変わった場合、改訂によって以前の版は閲覧のみで残ります。そのため、いつ何を提案したかをいつでも示せます。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 今いる画面から始めます。 連絡先、顧客、商談の 新規見積書 では、お客様が入力された状態で始まります。見積書の作成を参照してください。
- 入力し直さずに複製します。 ··· メニューの 複製 で、どの見積書からも、同じお客様、明細行、条件の新しい下書きを作成できます。見積書の複製を参照してください。
- 追客は ToDo に任せます。 メッセージセンターの ToDo には、設定した日数を過ぎても送付していない見積書、送付後にお客様との連絡がない見積書、7 日以内に有効期限が切れる見積書が表示されます。送付済みにするを参照してください。
- ほかの案をまとめて終了します。 見積書を承諾すると、同じ案件のほかの有効な見積書を不採用にすることと、商談を受注にすることが提案されます。承諾・不採用を参照してください。
- 請求の計画を先に立てます。 請求段階の計画で着手金、マイルストーン、期間を設定しておけば、各請求書を手計算ではなく計画から作成できます。
Lim & Co が Harbour Café Pte Ltd の内装工事を見積もります。Mei Tan は下書き QD-10000042 として保存し、PDF を確認してから QN-10000125 として確定します。契約金額（税抜） は SGD 20,000.00 です。カフェが承諾したので、Mei Tan は見積書を 承諾済み にします。続いて税抜 SGD 6,000.00 の 30% の着手金請求書を作成して発行します。見積書には 一部請求済み 30% と表示され、ロックされます。
その後カフェから棚ユニットの追加を依頼されたとき、Mei は QN-10000125 を変更せず、新しい見積書を作成します。
1 件の仕事に 2 つの案。 カフェの 2 号店向けに、Mei は同じ商談で 2 件の見積書を確定します。オーク材の造作の QN-10000140（税抜 SGD 18,000.00）と、ラミネート仕上げの QN-10000141（SGD 14,500.00）です。カフェはラミネートを選びます。Mei が QN-10000141 を承諾すると、easySales が QN-10000140 を選択した状態で 他の見積書を不採用にしますか？ と表示します。Mei は 選択したものを不採用にする を選択し、続けて商談を 受注にする を選択します。QN-10000140 は 不採用 になり、請求できなくなります。
よくある質問
見出し：よくある質問- 見積書と請求書の違いは何ですか？ 見積書は提案で、お客様に支払義務は生じません。請求書はお客様が支払う請求です。見積書と請求書を参照してください。
- 見積書を段階的に請求できますか？ できます。同じ見積書から着手金、出来高請求、選択した明細行の請求書を作成でき、請求状況 カードに累計の割合が表示されます。請求書の作成を参照してください。
- 見積書の有効期限が過ぎるとどうなりますか？ ステータスは 有効 のままで、引き続き承諾や請求ができます。ページには「この見積書は … に有効期限が切れました。」と表示され、期限前の 7 日間は営業担当者の ToDo に表示されます。
- 見積書を削除できますか？ Quote（見積書）の Delete（削除）権限があれば、··· メニューの 見積書を削除 を選択し、無効化 で確定します。見積書から作成した請求書が発行された後は表示されません。また、見積書から作成した納品書がある場合は、その納品書をキャンセルまたは削除するまで削除できません。
- お客様に 2 つか 3 つの案を出すにはどうすればよいですか？ 同じ商談で、案ごとに 1 件の見積書を作成します。お客様が 1 つを承諾すると、easySales がほかの見積書を不採用にするよう提案します。
- 見積書のうちどれだけ請求したかはどこで確認できますか？ 見積書一覧の 請求済み 列と、見積書の 請求状況 カードで確認できます。カードには 請求ステータス と 未請求残高 が表示されます。