データのインポート
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データのインポート を使うと、.xlsx または .csv ファイルから顧客・連絡先・商品を取り込めます。列を対応付けて全行をプレビューし、分割してインポートします。完了したインポートは、取り消すこともできます。スプレッドシートで管理している顧客リストや価格表を移す、最も手早い方法です。レコード同士の関係については、顧客と連絡先を参照してください。
表示場所
見出し：表示場所システム設定 を開き、データ グループの データのインポート を選択します。この項目は、データをインポート の権限がある場合にのみ表示されます。インポート履歴 は同じページにあります。
始める前に
見出し：始める前に- データをインポート の権限に加えて、取り込むレコードの種類に対する Add（追加）と Edit（編集）の権限が必要です。インポートを取り消すには Delete（削除）の権限も必要です。Administrator（管理者）ロールには データをインポート があります。カスタムロールの場合は、ロールと権限の ロール管理 で有効にします。
- 新規作成ではなく既存のレコードを更新するには、そのレコードの種類に対する Edit（編集）の権限が必要で、Add（追加）は不要です。このようなインポートの取り消しにも Edit が必要です。
- ファイルは .xlsx または .csv で、最大 5,000 行・5 MiB です。空白でない最初の行がヘッダーになり、空白の行はスキップされます。.xlsx ファイルは最初のシートだけが読み込まれます。
しくみ
見出し：しくみ- アップロードと対応付け：ブラウザーがファイルを読み込み、行データだけを送信します。対応付けられなかった列は インポート先 で修正します。テンプレート (.xlsx) で空白のファイルをダウンロードできます。
- プレビュー：各行を、そのレコード自身のフォームのルールで確認します。まだ何も保存されません。
- インポート：レコードは、ご自身のユーザーとして 200 行ずつ作成されます。ページは開いたままにしてください。
手順
見出し：手順- システム設定 を選択し、データ グループの データのインポート を選択します。
- 顧客 などのカードを選び、顧客で続行 を選択します。
- ファイルをページにドロップするか、クリックして選択します。
- 各列について、インポート先 で項目を選ぶか、この列をスキップ を選びます。必須 の項目にはそれぞれ列が必要です。
- 既存のレコードに一致する行 で 新しいレコードのみ作成（一致する行は重複） のままにするか、各行が一致するレコードを更新する方法を選びます。下の「既存レコードの更新」を参照してください。
- インポートをプレビュー を選択します。
- カードと、作成予定・重複・要確認 のタブを確認します。エラーファイル (.csv) で、失敗した行をダウンロードできます。
- 34 行をインポート のようなインポートボタンを選択し、インポートが完了しました と表示されるまでページを開いたままにします。
重複とエラー
見出し：重複とエラー行が既存のレコード、または同じファイルの前の行と一致する場合（大文字と小文字は区別しません）、その行は重複です。
- 顧客：請求先住所：国 が同じで、名称 または 登録番号 が同じ場合。国が空欄の場合は、空欄の国とだけ一致します。
- 連絡先：同じ顧客の下で 名称 が同じ場合。
- 商品：コードではなく 名称 が同じ場合。
重複した行はスキップされ、ファイル内の行番号で一覧表示されます。既存のレコードに関する情報は表示されません。
エラーのある行はインポートされませんが、ほかの行はインポートされます。エラーファイル (.csv) には、それらの行が 項目 と 理由 の列付きで入っています。修正して、もう一度アップロードしてください。
警告のある行はインポートされます。連絡先のメールアドレスがメールアドレスの形式でない場合、そのメールアドレスは入力されず、その行は 作成予定 と 要確認 に 警告 と表示されます。
商品には、製品カタログ に存在する カテゴリ が必要です。カテゴリがない、または不明な場合はエラーになります。インポートでカテゴリが作成されることはありません。
商品の 売上税コード 列は省略可能で、商品の 既定の売上税 を設定します。自社が現在選べる売上税を 1 つ入力します。商品フォームに表示される名称（例：GST 9%）か、コード（例：SR）です。選べない税や、複数に一致する税はエラーになります。セルが空欄なら設定されません。
既存レコードの更新
見出し：既存レコードの更新既存のレコードに一致する行 で、既存のレコードに一致した行の扱いを選びます。
- 新しいレコードのみ作成（一致する行は重複）：既定の設定です。一致する行は重複としてスキップされます。
- 一致するレコードを更新し、残りは作成：一致する行はそのレコードを更新し、それ以外の行は作成されます。
- 一致するレコードのみ更新：一致する行はそのレコードを更新し、どのレコードにも一致しない行は スキップ になります。
一致の判定は重複と同じルールで、会社のすべてのレコードの中から探します。1 行が 2 件のレコードに一致する場合（名前で 1 件の顧客、登録番号で別の顧客に一致するなど）、その行はエラーです。
更新では値のあるセルだけが書き込まれ、空欄のセルはその項目を変更しません。名前・国・登録番号の大文字と小文字の違いだけでは変更になりません。プレビューでは、このような行が 更新予定 に表示され、変更：電話, ウェブサイト のように変更する項目が示されます。変更前後の値は表示されません。レコードがすでにその値を持っている行は スキップ になります。
- 権限：更新には、そのレコードの種類に対する Edit の権限が必要です。Edit が Own records only（自分のレコードのみ）の場合は自分のレコードだけを更新でき、他の人のレコードに一致する行は重複として表示されます。電話 など、ロールで編集できない項目を変更する行はエラーです。
- 担当者：インポートでレコードの担当者が変わることはありません。担当者 は空欄にするか、現在の担当者を指定してください。それ以外の名前はエラーです。
- プレビュー後の変更：プレビューの後に誰かがレコードを編集した場合、インポート時にその行はエラーになり、レコードは変更されません。ファイルをもう一度アップロードしてプレビューしてください。
- プランの上限：一致するレコードを更新し、残りは作成 を選んだ場合、プランの上限に達して止まるのは新しいレコードの作成だけで、更新は続きます。
- 商品とカスタム項目：更新する行では カテゴリ や必須のカスタム項目を空欄にできます。作成される行には引き続き必要です。
- 個人顧客：個人顧客やその連絡先に一致する行はエラーです。それぞれのページで変更してください。
インポートの取り消し
見出し：インポートの取り消し結果画面で このインポートを取り消す を選択するか、インポート履歴 でそのインポートの横にある 取り消し を選択し、インポートを取り消す で確定します。取り消しでは、そのインポートで作成され、変更も使用もされていないレコードが削除されます。編集されたもの、ほかのレコード（アクティビティや書類の明細行など）で使われているもの、その後に削除されたものは残ります。ご利用のロールで削除できないレコードがある場合は、その件数がメッセージに表示されます。それらは、削除権限のある人が取り消せるようにインポートに残ります。
取り消すと、インポートで更新したレコードも、変更した項目が以前の値に戻ります。これにはそのレコードに対する Edit の権限が必要です。インポートで更新した後に編集されたレコードは、その後の値のまま保持として表示されます。
インポート履歴 には、会社のすべてのインポートがステータスとともに一覧表示されます。取り消し済み はすべてのレコードが削除されたこと、一部取り消し済み は一部が残ったことを示します。期限切れ は、プレビューから 24 時間以内にインポートが完了しなかったことを示します。24 時間が過ぎるとすぐに表示され、待機中だった行は 未インポート になります。取り消しに期限はありません。
知っておきたいルール
見出し：知っておきたいルール- 担当者の指定：担当者 が空欄の行は、ご自身が担当者になります。担当者 列には、有効なユーザーのユーザー名・メール・名前を指定できます。Add が Own records only（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身だけです。それ以外の名前はエラーになります。
- 連絡先：顧客名 で、連絡先をご自身が閲覧できる既存の企業顧客に紐付けます。同じ名称の顧客が 2 件ある場合は 顧客の国 も追加してください。追加しないと、その行はエラーになります。先に顧客をインポートしてください。
- セルの値：顧客 と 仕入先 には yes または no（y/n、true/false、1/0 も可）を入力します。敬称 には Mr.、Ms.、Mrs.、Dr.、Mdm. のいずれか、品目タイプ には goods または service を入力します。
- チャンクと停止：200 行のチャンクごとに、まとめて保存されます。失敗したチャンクでは、その行は 1 件も作成されません。このチャンクの後で停止 は、処理中のチャンクが保存された後にインポートを終了します。120 行で続行 のようなボタンで再開できます。作成済みのレコードは、ページを離れても残ります。
- 後で続行：停止したインポートや、ページを離れたインポートは、インポート履歴 に 実行中 と表示されます。インポートできる行が残っていて、プレビューから 24 時間以内であれば、インポートを実行した本人に 続行 が表示され、残りをインポートできます。
- プランの上限：そのレコードの種類についてプランの上限に達すると、プランの上限でインポートを停止しました と表示され、インポート履歴 には 上限で停止 と表示されます。それまでの行は残り、残りの行は 未インポート になります。
- カスタムフィールド：顧客と連絡先のカスタム項目は、インポート先 の 追加情報 に一覧表示され、各値はフォームと同じように確認されます。ドロップダウン のセルには、選択肢のコードまたはラベルを入力できます。必須のカスタム項目は、プレビューの前に対応付ける必要があり、その項目が空欄の行はエラーになります。レコードリンク のセルにはリンク先のレコードを指定します。顧客は名前、見積書・請求書・クレジットノートは番号、連絡先はメールアドレスか名前、ユーザーはログイン名・メールアドレス・名前で指定します。照合されるのは表示できるレコードだけで、一致するものがない場合や複数ある場合、その行はエラーになります。その種類のレコードをロールで表示できない場合、必須の レコードリンク 項目があるとすべての行がエラーになります。
- 既存のレコード：インポートは既定ではレコードを作成するだけで、既存のレコードに一致する行は重複としてスキップされます。既存のレコードを変更するには、上の「既存レコードの更新」を参照してください。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由何かが保存される前に、すべての行を確認できます。 何年も使ってきたスプレッドシートには、入力ミス、重複、退職した人などが含まれています。プレビューではフォームと同じルールで各行を確認するため、問題は後から何百件ものレコードで直すのではなく、手早く直せるファイルの段階で修正できます。
重複はスキップされ、既存のレコードの内容は表示されません。 同じお客様を 2 回インポートすると、見積書や請求書が 2 つの顧客に分かれてしまいます。行をスキップすることで、お客様ごとにレコードを 1 件に保てます。一致したレコードがご利用のロールでは開けないものである可能性もあるため、プレビューには行番号だけが表示されます。
取り消しで削除されるのは、誰も手を加えていないものだけです。 誤ったインポートに気づいたときには、同僚がすでにレコードを編集したり、商品を見積書に追加したりしているかもしれません。取り消しではそれらを残すため、他の人の作業を消したり、存在しないレコードを参照する書類を残したりすることはありません。
レコードはご自身の名前で、チャンクごとに作成されます。 各レコードはご自身が入力したのと同じように、ご自身の権限の範囲で作成されます。インポート履歴 には各インポートを実行した人が表示されるため、チームはデータの出所をたどれます。200 行をまとめて保存するため、失敗しても中途半端なチャンクが残ることはありません。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- テンプレートから始めるか、自社のヘッダーをそのまま使います。 テンプレート (.xlsx) には、すべての項目の列があります。自社のヘッダーも対応付けられます。「Company」「UEN」「Tel」「Handphone」「Postcode」などのよく使われる名前は、英語でもアプリのほかの言語でも自動で対応付けられます。
- 失敗した行だけを修正します。 エラーファイル (.csv) には、エラーのある行とそれぞれの理由だけが入っています。修正して新しいインポートとしてアップロードすると、行・項目・理由 の列はスキップされます。
- 要確認のタブを使います。 すべてのエラーと警告が 1 か所に一覧表示されるため、先にファイルを修正するか、有効な行を今インポートするかを判断できます。
- 正しい順序でインポートします。 先に顧客、次に連絡先をインポートします。連絡先は名称で顧客に紐付きます。商品をインポートする前に、不足しているカテゴリを 製品カタログ に追加しておきます。カテゴリとメーカーを参照してください。
- ダッシュボードから始めます。 新しい会社の管理者は、ダッシュボードの easySales をはじめる にある 顧客をインポート から開けます。
顧客リストをインポートする。 5 名のインテリアデザイン事務所 Lim & Co は、顧客リストを clients-2026.xlsx で管理しています。40 行で、ヘッダーは 名称、登録番号、請求先住所：国、担当者 です。Mei Tan さんは データのインポート を開き、顧客 を選んで、ファイルをページにドロップします。4 つの列がすべて自動で対応付けられるので、インポートをプレビュー を選択します。
カードには 作成予定 34、スキップした重複 4、エラー 2、総行数 40 と表示されます。8 行目と 15 行目は、会社に既にある顧客と名称・国が同じです。36 行目は、名称が少し違いますが、既存の顧客と登録番号・国が同じです。27 行目は、ファイルの 9 行目と同じ内容です。
2 件のエラーは、名称がない 19 行目と、担当者に Priya Nair さんを指定している 33 行目です。Priya Nair さんはすでに有効なユーザーではありません。Mei さんが 34 行をインポート を選択すると、行は 1 つのチャンクに収まります。結果には 顧客を 34 件作成、重複 4 行をスキップ、エラー 2 行 と表示され、重複は 8、15、27、36 行目として一覧されます。
Mei さんは エラーファイル (.csv) をダウンロードします。ファイル名は clients-2026-エラー.csv です。不足している名称と現在の担当者を入力して、新しいインポートとしてアップロードすると、行・項目・理由 の列はどの項目にも一致せず、スキップされます。プレビューには 作成予定 2 と表示されます。
間違った価格表を取り消す。 Sarah Koh さんは supplier-prices.csv を 商品 としてインポートします。30 行で、列は 名称、カテゴリ、定価 です。プレビューには 作成予定 24、スキップした重複 3、エラー 3 と表示されます。
3 つの商品名はすでに存在し、3 行は 製品カタログ にない カテゴリ を指定しています。Sarah さんは 24 行をインポート を選択しますが、そのあとでファイルが昨年の価格表だったことに気づきます。
その間に、Wei Jie Tan さんが新しい商品の 1 つの定価を変更し、別の 1 つが見積書に追加されました。Sarah さんは インポート履歴 でそのインポートの 取り消し を選択し、続けて インポートを取り消す を選択します。
メッセージには 取り消しが完了しました：22 件のレコードを削除し、2 件は変更または使用済みのため残しました。 と表示されます。このインポートは 一部取り消し済み になり、作成 24 · 重複 3 · エラー 3 · 保持 2 と表示されます。
スプレッドシートからの移行。 Lim & Co はこれまで 3 つのスプレッドシートで業務を管理してきましたが、午後のうちに easySales へ移行します。Mei Tan さんは、まずファイルを準備します。
- clients.xlsx：最初のシートに顧客リストがあり、Company、UEN、Country、Salesperson、Phone のヘッダーの下に 120 行あります。各営業担当者は、Daniel Lim のように easySales でのユーザーの名前で記入されています。
- people.csv：Name、Company、Email、Handphone のヘッダーの下に 260 行あります。
- prices.xlsx：Item、Category、Price、Selling のヘッダーの下に 45 行あります。カテゴリは Lighting、Fabrics、Furniture です。Furniture はまだ 製品カタログ にないため、先にそこに追加します。
最初に 顧客 をインポートします。5 つの列はすべて自動で対応付けられます。Company は 名称、UEN は 登録番号、Country は 請求先住所：国、Salesperson は 担当者、Phone は 電話 です。プレビューには 作成予定 118、スキップした重複 2 と表示されます。Harbour Café が 14 行目と 87 行目に、別の顧客が 30 行目と 102 行目に重複しています。Mei さんは 118 行をインポート を選択します。
次は 連絡先 です。Company は 顧客名 に、Handphone は 携帯電話 に対応付けられます。プレビューには 作成予定 257、エラー 3 と表示されます。3 行でカフェの名前が「Harbor Cafe」と綴られており、どの顧客とも一致しないためです。また、1 行のメールアドレス「jo@harbourcafe」に 警告 が表示されます。この連絡先はメールアドレスなしで作成されます。Mei さんが 257 行をインポート を選択すると、最初のチャンクの後に進捗が 257 件中 200 件を作成済みと表示され、2 つ目のチャンクでインポートが完了します。エラーファイル (.csv) で 3 件の名前を修正し、新しいファイルとしてインポートします。
最後は 商品 です。Item は 名称 に、Price は 定価 に対応付けられ、Selling はどの項目にも一致せずスキップされます。Mei さんは 45 行をインポートした後、商品を開いて、定価が Lim & Co の仕入先への支払額になっていることに気づきます。商品はまだどこにも使われていないため、インポート履歴 で 取り消し と インポートを取り消す を選択します。取り消しが完了しました：45 件のレコードを削除し、0 件は変更または使用済みのため残しました。 と表示されます。prices.xlsx をもう一度アップロードし、インポート先 で Price を 原価 に、Selling を 定価 に設定して、45 行をインポートします。
よくある質問
見出し：よくある質問- Excel から顧客をインポートするには？ システム設定 → データのインポート を開き、顧客 を選んで .xlsx または .csv ファイルをページにドロップします。列の対応付けを確認し、インポートをプレビュー を選択してから、インポートボタンを選択します。
- 連絡先とその会社を 1 つのファイルでインポートできますか？ いいえ。先に会社を 顧客 としてインポートし、次に人を 連絡先 としてインポートします。その際、各人の会社名を入れた 顧客名 の列を含めます。
- インポートで既存のレコードを更新できますか？ できます。列の対応付けの画面で、既存のレコードに一致する行 の 一致するレコードを更新し、残りは作成 または 一致するレコードのみ更新 を選びます。値のあるセルだけが書き込まれ、取り消すと以前の値に戻ります。
- カスタム項目もインポートできますか？ はい、顧客と連絡先について可能です。追加情報 で列を項目に対応付けます。レコードリンク の項目には、リンク先レコードの名前または番号を入力します。
- インポートを取り消すには？ インポート履歴 でそのインポートの横にある 取り消し を選択し、インポートを取り消す を選択します。その後に変更または使用されたレコードは残ります。
- インポート中にページを閉じるとどうなりますか？ 作成済みのレコードは残ります。そのインポートは インポート履歴 に 実行中 と表示され、プレビューから 24 時間以内であれば、そこで 続行 を選択して残りをインポートできます。
- 見積書、請求書、入金をインポートできますか？ いいえ。データのインポート で取り込めるのは、顧客、連絡先、商品です。未入金の請求書を移すには、easySales で請求書を作成してください。請求書の作成を参照してください。
- 行が重複としてスキップされたのはなぜですか？ このページの「重複とエラー」のルールにより、既存のレコードまたは同じファイルの前の行と一致したためです。たとえば顧客の場合、名称 と 請求先住所：国 が同じ場合です。