プロジェクトを段階ごとに請求する
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完成時にしか支払いのない長期の工事では、材料費や人件費を自社で立て替えることになります。契約時に 30%、中間で 40%、引き渡し時に 30% のように段階ごとに請求すれば、作業の進み具合に合わせて資金が入ってきます。見積書の請求計画で、段階を一度に設定できます。
手順
見出し：手順- 見積書を確定し、その 請求計画 カードで 請求計画を設定 を選択します。
- 計画の種類 は マイルストーン のままにします。最初の段階を入力し、残りの段階ごとに 段階を追加 を選択します。各段階に 段階の名称、割合、請求予定日 を入力します。割合は 30、40、30 です。
- 計画を保存 を選択します。3 つの請求で契約金額の 100% になるため、カードに警告は表示されません。
- 段階の ステータス が 請求期日到来 になったら、その行の 請求書を作成 を選択し、ダイアログで 請求書を作成 を選択します。下書きを確認して発行します。
各段階の請求書に表示される内容
見出し：各段階の請求書に表示される内容- 見積書のすべての明細行が段階の割合で按分され、「Carpentry done — QN-10000150」のように段階の名称と見積書番号が見出しになります。請求書を短くするには、ダイアログで 税率ごとに 1 行 と請求に使う商品を選びます。
- 請求書のページには、請求の要約を示す 分割請求 カードが表示されます。
- PDF には、「Progress claim 2 of 3 — Carpentry done · QN-10000150」（出来高請求 3 回中 2 回目）のように段階を示す行と、請求の要約が印刷されます。要約には、契約金額、前回までの請求額、今回の請求額、これまでの請求累計額とその割合が表示されます。要約は参考情報であり、支払額には含まれません。
役立つ理由
見出し：役立つ理由計画があると見積書の PDF に支払予定表が印刷されるため、お客様は見積を承諾する時点で段階にも同意し、各請求書が届いたときにも想定どおりと受け止めていただけます。計画のカードには、どの段階が請求期日到来、下書きあり、請求済みかが表示されるため、請求漏れがなくなります。
Lim & Co は Harbour Café に、改装工事を税抜 SGD 20,000.00、GST 9% で見積もります。
| 段階 | 割合 | 税抜 | GST 9% | カフェの支払額 |
|---|---|---|---|---|
| Signing | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 |
| Carpentry done | 40% | 8,000.00 | 720.00 | 8,720.00 |
| Handover | 30% | 6,000.00 | 540.00 | 6,540.00 |
カフェの支払総額は SGD 21,800.00 で、20,000.00 に GST 9% を加えた額と一致します。2 回目の請求書の要約には、前回までの請求額 6,000.00、今回の請求額 8,000.00、請求累計額 14,000.00（70%）と表示されます。
よくある質問
見出し：よくある質問- 最初の 30% は着手金の段階にすべきですか？ そうすることもできます。着手金 の段階は請求とは別に置かれ、後で控除されるため、請求の合計は引き続き 100% にする必要があります。30/40/30 にするには、着手金 を 30% にし、マイルストーンを 40% と 60% にして、着手金を最終請求で控除します。最後の請求書は 60% から着手金 30% を引いた 30% になります。
- 作業が遅れたら、段階の日付を変更できますか？ できます。計画を編集 を使います。請求済みの段階は金額が変わりませんが、名称と日付は引き続き変更できます。
- お客様が最後の段階を取りやめた場合はどうすればよいですか？ その行で スキップ を選択します。その段階は計画の合計から外れ、スキップを取り消す で元に戻せます。