会社と税

見積書、請求書、クレジットノートで課税できる税は、システム設定 → 税務 で決まります。その 会社と税 セクションには自社の国、税番号、登録を、税コード ではフォームで選択できる税を設定します。税がどのように適用されるかは、GST とタックスインボイスを参照してください。

始める前に

ページを表示するには System（システム）の View（閲覧）権限、変更するには System の Edit（編集）権限が必要です。国は自社のアカウント作成時に決まり、ここでは変更できません。誤っている場合は、easySales（[email protected]）にお問い合わせください。

手順

1. サイドバーの システム設定 を選択し、財務 の 税務 を選択します。
2. 会社と税 で、会社と税を編集 を選択します。表示されている 国 を確認し、税務登録番号 を入力または修正します。オーストラリアまたはニュージーランドの場合は 会計基準 も選択します。シンガポールまたはマレーシアの場合は、該当すれば 電子インボイスの適用開始日（InvoiceNow） または 電子インボイスの適用開始日（MyInvois） と 取得済みの承認 を追加します。最後に 保存 を選択します。
3. 税の登録 で 登録を追加 を選択します。開始日がわからない場合は 開始 を、登録が継続中の場合は 終了 を空欄のままにします。その期間の登録番号が自社の税務登録番号と異なる場合は、登録番号 を入力します。マレーシアでは、サービス税と売上税を別々の登録として記録します。
4. 税コード で、今日の日付の書類で選択できる内容を確認します。たとえば「なし · ゼロ税率（GST）· 標準税率 9%（GST）」のように表示されます。
5. 非課税や対象外など、使用頻度の低いコードも選択できるようにするには、詳細な税コード をオンにします。
6. 自社独自の税率を追加するには、カスタム税率を追加（詳細な税コード がオンのときに表示）を選択し、税コード を選んで 名称 と 税率 を入力し、期間を設定して カスタム税率を追加 を選択します。

操作後の状態

本日の登録状況 には、たとえば「{日付} から 税（GST）に登録済み」または「税（GST）に未登録」と表示されます。香港とブルネイでは「この国には売上税がありません」と表示されます。登録期間内の日付の書類には税を課すことができます。期間外の日付の書類には課税できず、税の選択欄にその理由が表示されます。発行済みの書類には、その書類の日付に適用されていた登録が保持されるため、後でこのページを変更しても、過去の書類の内容が変わることはありません。

カスタム税率は、その期間内の日付の書類で選択でき、名称が税として印刷されます。

知っておきたいルール

• 税を含む請求書の発行が拒否された場合、メッセージには税の種類と日付が表示されます。その日付の登録を追加または修正するか、請求書から税を外してください。
• 自社の国が確認されるまで、easySales はシンガポールとして扱い、税の行を拒否することはありません。
• 税を課さない会社向けのスイッチはありません。書類の日付に登録していない場合や、自社が香港またはブルネイにある場合は、フォームに税の項目が表示されず、PDF にも税の行と税番号が印刷されません。各国の税と請求書の規則を比較するには、国別の税と請求書の規則を参照してください。
• このセクションでは、番号が中立的な名称で表示され、その国の用語が括弧内に添えられます。たとえば 事業者登録番号（UEN） や 税務登録番号（GST Reg No.） です。税番号はここで 会社と税を編集 から変更し、登録番号は システム設定 → 会社情報 で変更します。会社情報を参照してください。
• 書類には、その日付が属する期間の登録番号が印刷されます。登録番号 のない期間では、会社の 税務登録番号 が印刷されます。
• 日本など、会社が税額の端数処理の方法を選べる国では、会社と税を編集 の 税額の端数処理 で 切捨て、切上げ、四捨五入 のいずれかを選びます。方法を保存するまで、税を含む書類は保存・発行できません。変更は、その後に保存または発行する書類に適用されます。
• 税務登録番号 の項目は、空欄であり、その国に税番号がないか自社が税に登録していない場合は表示されません。
• 請求書に印刷される内容 には、会社名の下に印刷される “UEN …” や “GST Reg No. …” などの登録情報の行が表示されます。
• 登録の取り消しを記録するには、その期間の 終了 を選択します。期間の 終了 の日付は今日の日付で開くので、登録していた最終日に変更します。削除 は、誤って入力した期間にのみ使用します。
• カスタム税率の名称と税率は、保存後は変更できません。代わりに新しい税率を追加してください。削除した税率は選択できなくなりますが、それを使用している書類ではそのまま残ります。
• 以前使用していた国での登録は 過去の登録 に表示され、変更できません。

この仕組みの理由

税は書類自体の日付に従います。 GST を課税できるのは登録期間中に行った取引だけで、各請求書はその日付が属する税務期間に計上されます。easySales はすべての書類を、その日付に有効な登録と照らし合わせます。そのため、登録前の日付にさかのぼった請求書に誤って税が課されることはなく、税務申告の数字も合います。

登録はオン・オフのスイッチではなく、履歴です。 各期間を開始日と終了日とともに記録することで、過去の書類が正しく保たれます。登録期間中に発行した請求書は、登録を取り消した後も GST を保持します。そのため 終了 で期間を閉じ、削除 は事実でなかった入力にのみ使います。

使用頻度の低いコードは、必要になるまで表示されません。 非課税、対象外、顧客による申告（customer accounting）のコードは、税務申告書のそれぞれ別の欄に記載されます。これらを 詳細な税コード の設定で隠しておくことで、使わないチームが誤って選ぶことを防げます。

保存したカスタム税率は、名称と税率が変わりません。 その税率を使った書類は、発行時の税率を印刷し続ける必要があります。税率を変える場合は新しい税率として追加するため、新旧の書類がそれぞれ正しく保たれます。

効率よく使うコツ

• 発行前に確認します。 税コード の今日の日付の … 付の書類で選択可能 に、フォームで選択できる内容がそのまま表示されます。下書きを開かなくても、新しい登録が反映されたことを確認できます。
• 登録が承認されたらすぐに、実際の開始日で記録します。 その日以降の日付の下書きでは、すぐに GST を課税できます。後から入力し直す必要はありません。GST・消費税の登録を参照してください。
• 自社の国の規則をまとめて確認します。 シンガポールの GST インボイスなどのリファレンスページに、税務請求書に記載が必要な事項と easySales での適用方法がまとめてあります。
• 「None」の明細行は、発行時ではなく下書きの段階で決めておきます。 登録している場合、発行のダイアログで、税が None のままのすべての明細行について、ゼロ税率、非課税、対象外のいずれかの選択を求められます。請求書の発行とゼロ税率と非課税を参照してください。

例

GST に登録する。 Lim & Co は 2026 年 11 月 1 日から GST に登録しており、登録番号は M2-1234567-8 です。Mei Tan は システム設定 → 税務 を開きます。税の登録 で 登録を追加 を選択し、開始 を 2026 年 11 月 1 日に設定し、終了 は空欄のままにして保存します。税務登録番号 の項目は登録を記録すると表示されるため、続けて 会社と税を編集 を選択し、M2-1234567-8 を入力して保存します。

10 月 31 日付の SGD 3,000.00 のデザイン料の請求書では、税は選択できず、合計は SGD 3,000.00 です。同じデザイン料で 11 月 3 日付の請求書では 標準税率 9%（GST） を選択でき、GST は SGD 3,000.00 × 9% = SGD 270.00、合計は SGD 3,270.00 になります。11 月 1 日以降、請求書に印刷される内容 に “GST Reg No.” の行が表示されます。

登録を終了する。 その後 Lim & Co が登録を取り消し、登録していた最終日が 2027 年 6 月 30 日だったとします。Mei はその期間の 終了 を選択し、終了 の日付を今日の日付から 2027 年 6 月 30 日に変更して保存します。2027 年 7 月 1 日以降の日付の請求書では GST を選択できなくなります。登録期間中に発行した請求書はすべて GST を保持し、登録番号も引き続き印刷されます。

よくある質問

• 会社が GST に登録したことを記録するには？ システム設定 → 税務 で 登録を追加 を選択し、登録の開始日を入力します。番号がまだない場合は 会社と税を編集 で追加します。
• 請求書に GST を追加できないのはなぜですか？ 請求書の日付に自社が税に登録していないか、自社の国に売上税がないためです。その日付を含む登録期間を追加または修正してください。
• 会社が GST の登録を取り消したときはどうすればよいですか？ 登録期間の 終了 を選択し、終了 の日付を登録していた最終日に設定します。削除 は、誤って入力した期間にのみ使用します。
• 税の登録を変更すると、発行済みの請求書も変わりますか？ いいえ。発行済みの書類は、その書類の日付に適用されていた登録を保持します。
• 非課税や対象外の税コードを選択できるようにするには？ 税コード で 詳細な税コード をオンにします。書類で標準のコードと並んで選択できるようになります。
• 独自の税率を追加できますか？ はい。自社の国に税率を指定できる税コードがある場合は、詳細な税コード をオンにしてから カスタム税率を追加 を選択します。保存後は名称と税率を変更できません。
• GST 登録番号はどこに印刷されますか？ 請求書、クレジットノート、領収書の会社名の下に印刷されます。印刷される行は 請求書に印刷される内容 で確認できます。

関連ページ

• GST とタックスインボイス
• 請求書の発行
• 会社情報
• GST・消費税の登録
• 国別の税と請求書の規則