見積書の複製

新しい提案が、すでに作成した提案とよく似ている場合（別の顧客への同種の仕事や、リピート注文など）は、入力し直さずにその見積書を複製します。複製は独立した新しい下書きで、元の見積書は変わりません。お客様がすでにお持ちの提案を新しい版に置き換える場合は、代わりに改訂してください。

始める前に

• その見積書を開ける必要があります。Quote（見積書）の View（閲覧）権限が必要で、Own records only（自分のレコードのみ）の場合はご自身の見積書に限ります。加えて Quote の Add（追加）権限が必要です。その見積書に対する Edit（編集）権限は不要です。複製は、新規の見積書と同じくライセンスの見積書数の上限に数えられます。
• 見積書のステータスは問いません。差し替え済み や 不採用 の見積書も複製できます。

手順

1. 複製する見積書を開きます。
2. ··· メニューの 書類 グループにある 複製 を選択します。
3. 見積書を複製 のボックスを読み、複製 を選択します。下書き … として複製しました と新しい下書きの番号が表示され、下書きが開きます。
4. 顧客、明細行、価格を確認し、異なる部分を変更します。
5. 準備ができたら、確定して見積番号を付けます。

操作後の状態

• 複製は QD- の下書き番号が付いた 下書き で、ご自身のものになります。営業担当者 はご自身です。
• 顧客、連絡先、明細行とその価格・単位・原価・税コード、通貨、支払条件、取引条件、備考、カスタム項目、商談へのリンクが引き継がれます。
• 日付は本日になります。有効期限 は、元の見積書と同じ日数になります。
• 本日の税率と為替レートが適用されるため、合計は再計算され、元の見積書と異なる場合があります。
• 元のままでは複製できなかった内容（商品がなくなった明細行は除かれる、適用されなくなった税は本日の税に移る、商談はリンクされない）がある場合は、メッセージで知らせます。確定する前に下書きを確認してください。
• 元の見積書のステータス、送付済みの記録、承諾、請求計画、請求書、活動、添付ファイルは引き継がれません。

知っておきたいルール

• 複製しても元の見積書は変わりません。改訂は変わります。改訂を確定すると、旧版は 差し替え済み になります。
• 複製は、その後は元の見積書とリンクされません。一方を変更しても、もう一方は変わりません。
• 元の見積書の連絡先が、新しい見積書では選択できない連絡先である場合、複製は拒否されます。
• 外貨建ての見積書は、easySales にその通貨の為替レートがない間は複製できません。

この仕組みの理由

複製は新しい提案なので、本日の条件で計算されます。 元の見積書の税と為替レートは、その見積書の日付の時点で正しいものでした。複製には本日有効なレートが適用されるため、今お送りする提案が今の時点で正しくなります。改訂は異なり、同じ取引を言い直すものなので、見積もった時点のレートを保ちます。

複製はご自身のものになります。 複製を作成した人が営業担当者になるため、ご自身の一覧やフォローアップに表示されます。同僚に引き継ぐ場合は、··· メニューの 担当者を変更 を使います。

2 つの見積書は結び付きません。 元の見積書はステータス、承諾、請求書をそのまま保ち、複製はまっさらな状態から始まります。そのため、不採用や差し替え済みの見積書も、元に戻さずに複製できます。

複製されるのは、今も存在するものだけです。 削除された商品や、もう使えない商談が含まれていると、下書きを保存できなくなります。easySales は複製全体を拒否する代わりに、その部分を除いてお知らせします。

効率よく使うコツ

• 仕事の種類ごとに完成した見積書を用意しておきます。 新しいお客様ごとに複製し、連絡先、数量、価格だけを変更します。明細行を参照してください。
• お客様が再び相談に来られたら、不採用の見積書を複製します。 明細行はすでにそろっているので、新しいご依頼に合わせて調整します。承諾・不採用を参照してください。
• 複製後のメッセージを読みます。 除かれた明細行と、税が変わった場合はその旨が表示されるため、確認すべき箇所がすぐにわかります。
• 同じ取引なら改訂します。 同じお客様への同じ提案であれば、改訂すると履歴が 1 つの版の連なりにまとまります。見積書の改訂を参照してください。
• 請求書も複製できます。 すでに請求済みのリピート案件では、請求書の 複製 で新しい請求書を直接作成できます。請求書を複製を参照してください。

例

3 月に Lim & Co は Harbour Café に内装工事の見積書 QN-10000125 を提出しました。10 月に Orchid Bakery から似た仕事の依頼がありました。Mei Tan は QN-10000125 を開き、複製 を選択して確認します。同じ明細行と条件の下書きが開くので、連絡先を Orchid Bakery の担当者に変更し、大工工事の価格を調整して、新しい見積書として確定します。QN-10000125 は変わりません。

不採用の提案を見積もり直す。 Kelvin Ong は、アクセントウォールの見積書 QN-10000131 を不採用にしました。内容は壁パネル 12 m²（単価 SGD 180.00、SGD 2,160.00）と施工費 SGD 640.00 で、税抜 SGD 2,800.00 です。3 か月後、より小さな壁で依頼がありました。Mei は QN-10000131 を複製し、パネルを 8 m² に変更します。8 × 180.00 = 1,440.00 に施工費 640.00 を加えて、税抜 SGD 2,080.00 です。GST 9% の SGD 187.20 を加え、新しい見積書の合計は SGD 2,267.20 になります。QN-10000131 は 不採用 のままです。

米ドル建ての見積書。 6 月に Mei は海外のお客様に USD 10,000.00 の見積もりを、為替レート 1.3500 で提出しました。Lim & Co の基準通貨では SGD 13,500.00 です。10 月、本日のレートが 1.3200 のときに、別のお客様向けにこれを複製します。複製も USD 10,000.00 ですが、基準通貨では SGD 13,200.00（10,000.00 × 1.3200）になります。

よくある質問

• 見積書を複製するにはどうすればよいですか？ 見積書を開き、··· メニューの 複製 を選択し、もう一度 複製 を選択して確定します。新しい下書きが開きます。
• 複製すると元の見積書は変わりますか？ 変わりません。元の見積書は番号、ステータス、履歴、請求書をそのまま保ちます。
• 見積書を別の顧客向けに複製できますか？ できます。確定する前に、下書きの連絡先を変更してください。
• 複製した見積書の合計が元と違うのはなぜですか？ 複製には本日の税率と為替レートが適用されるためです。税が変わった場合は、複製後のメッセージでお知らせします。
• 複製した見積書の担当者は誰になりますか？ 複製したご自身が 営業担当者 になります。同僚に引き継ぐには 担当者を変更 を使います。
• 不採用や期限切れの見積書も複製できますか？ できます。どのステータスの見積書も複製でき、複製の 有効期限 は本日から数え直されます。
• 複製に一部の明細行がないのはなぜですか？ その明細行の商品がもう存在しないためです。下書きを確定する前に、現在の商品で明細行を追加してください。

関連ページ

• 見積書の改訂
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• 見積書の作成
• 請求書を複製