基本の考え方

このチャプターの各ページは、ボタンの操作ではなく、easySales の背景にある考え方を説明します。見積書がどう請求書になるか、発行すると何が確定するか、入金がどう残高を消すか、誤りをなぜクレジットノートで訂正するかが分かります。どのページも単独で読めるので、必要なページから始めてください。

表示場所

ヘルプセンターを開き、サイドバーの 基本の考え方 を選択します。ほかのチャプターの操作ページは、それぞれ根拠となる考え方のページにリンクしています。

できること

販売の流れを順に理解する：

• 見積から入金まで — 顧客からクレジットノートと返金までの全体の流れ。
• 顧客と連絡先 — 誰に販売するか。
• 見積書と請求書 — 2 つの書類の役割。
• 発行と採番 — 書類が確定し、番号が付くタイミング。
• 未回収残高 — 入金が請求書を消し込む仕組み。
• 誤りの訂正 — 編集、キャンセル、クレジット、削除、取消、返金の使い分け。

税とお金を理解する：

• GST とタックスインボイス — シンガポールのタックスインボイスに必要な項目。
• 税額計算と端数処理 — 明細行の金額、GST、合計をセント単位まで計算するしくみ。
• InvoiceNow — シンガポールの電子請求書と、easySales の現在の対応。
• 定期請求書、納品書と請求書、通貨と為替レート、原価と粗利、商品と明細行。

チームと記録を理解する：

• 担当者と表示範囲とロールと共有。
• 活動とフォローアップ、書類とテンプレート、監査証跡、ライセンスとユーザー。

権限

ヘルプを読むのに権限は要りません。各考え方をアプリで実際に使えるかどうかはロールによります。ロールと共有を参照してください。

この仕組みの理由

ボタンより先に考え方があります。 easySales は、会計担当者やお客様がすでに従っているルールに沿って動きます。見積もりはまだ債務ではなく、発行済みの請求書は書き換えず、お金は動いたときに記録します。こうしたルールを知っていれば、ボタンを押す前にその結果を予測できます。

1 つの流れ、1 組の記録。 見積書、請求書、領収書、クレジットノートは、互いに、そしてお客様の顧客レコードとつながっています。考え方のページはそのつながり全体を示すため、ある場所での変更がなぜ別の場所に表れるのか（たとえば、クレジットノートがお客様の取引明細書に表れる理由）がわかります。

どのページも単独で読めます。 このページには、検索から、または作業の途中にアプリの ヘルプセンター ボタンから来られることがあります。考え方のページはどれも、その考え方を完結して説明し、実際の操作を説明するページにリンクしています。

効率よく使うコツ

• 今いる画面からヘルプを開きます。 上部バーの疑問符のボタン ヘルプセンター を押すと、作業中のモジュールのヘルプがご利用の言語で開きます。ワークスペースを参照してください。
• 名前や番号でレコードを探します。 テキストボックスの外で / を押し、お客様の名前や INV-10000042 などの番号を入力すると、検索ボックスが顧客、連絡先、見積書、請求書、商談を検索します。ワークスペースを参照してください。
• ステータスは 1 つの表で確認します。 ステータス一覧には、見積書、請求書、クレジットノート、領収書の各ステータスの意味がまとめてあります。
• 1 週間の練習で流れを覚えます。 最初の 1 週間では、新しいユーザーが 5 日間の練習で販売の流れをひととおり体験できます。

よくある質問

• 「見積から入金まで」とは何ですか？ すべての販売がたどる道筋です。お客様を登録し、見積もりを提示し、請求し、代金を回収し、必要に応じて請求を訂正したりお金を返金したりします。見積から入金までを参照してください。
• 新しいユーザーはどこから読めばよいですか？ 見積から入金までを読み、次に発行と採番と誤りの訂正をお読みください。この 3 ページで、easySales での販売に起こることの大部分を説明しています。
• 使い始める前に考え方のページを読む必要がありますか？ いいえ。操作ページに手順が記載されており、リンク先の考え方のページでその手順の理由を説明しています。
• 今いる画面のヘルプページを開くにはどうすればよいですか？ 上部バーの疑問符のボタン ヘルプセンター を選択します。スマートフォンでは表示されません。
• 用語の意味はどこで確認できますか？ 用語集に、プロフォーマ番号、クレジットノート、返金など、easySales で使う用語の定義がまとめてあります。

関連ページ

• 顧客と連絡先
• 見積書
• 請求書
• 国別の税と請求書の規則