キャンペーン

キャンペーン は、展示会、ダイレクトメール、広告など、リードを生み出すマーケティング施策で、期間と予算を持ちます。リードプールはチームで共有するリードの待機リストで、専用のページがあります。リードプールを参照してください。

表示場所

キャンペーンには一覧やサイドバーの項目はありません。リード 一覧の キャンペーン 列か、リードのページの ソース セクションから開きます。ページはパンくずリストで リード の下に表示されます。

easySales にはキャンペーンを作成するボタンはありません。自社にすでにあるキャンペーンにリードを関連付けます。新しく追加する場合は、管理者が easySales サポート（[email protected]）に設定を依頼します。

できること

• キャンペーンの 基本情報（名称、ステータス、担当者）、日程と予算（開始、終了、予算）、説明 を確認します。
• ページ上部の 編集 で変更し、保存 を選択します。
• ページ下部の 履歴 セクションで、誰が何を変更したかを確認します。
• 使わなくなったキャンペーンを、以下のとおり無効化します。

リードを関連付ける

1. リードを開き、ページ上部の 編集 を選択します。
2. ソース で キャンペーン を選択します。
3. 保存 を選択します。

新規リード のフォームで選択することもでき、Webフォームが自動でリードにキャンペーンを設定することもできます。一覧のリードの行に、キャンペーンが表示されます。キャンペーンのページにはリードの一覧はありません。リードを確認するには、リード 一覧を キャンペーン 列で並べ替えます。

知っておきたいルール

• キャンペーンの ステータス は、Planning（計画中）、Active（実施中）、Inactive（休止中）、Completed（完了）、Aborted（中止）のいずれかです。
• ··· メニューの キャンペーンを無効にする を選択すると、無効にする での確認を求められます。関連付けられているリードは、その関連付けを保持します。
• 1 件のリードが同時に属せるキャンペーンは 1 つです。

権限

キャンペーンを開くには Campaign（キャンペーン）の View（閲覧）、変更するには Edit（編集）、無効化するには Delete（削除）の権限が必要です。リードを関連付けるには Lead（リード）の Edit も必要で、選択できるのはご自身が開けるキャンペーンだけです。Own records only（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身が 担当者 であるキャンペーンを扱えます。

この仕組みの理由

キャンペーンで、どの施策が成果を上げたかが分かります。 展示会や広告から来たリードすべてにキャンペーンが付いていれば、施策ごとにリードの件数を数え、予算 と比べることができます。翌年のマーケティング予算をどこに使うのがよいかの判断材料になります。

無効化してもリードは変わりません。 使わなくなったキャンペーンは選択肢から外れますが、そのキャンペーンから来たリードは、保存された関連付けもその他の情報もそのまま保持します。変わるのは、それらのリードと リード 一覧にキャンペーン名が表示されなくなることだけです。そのため、リードを数える必要がなくなってからキャンペーンを無効化してください。

キャンペーンには担当者がいます。 担当者 は、その成果に責任を持ち、日程、予算、ステータス を最新に保つ方です。

効率よく使うコツ

• リードを記録するときにキャンペーンを選択します。 新規リード のフォームの ソース に キャンペーン があるため、同じ手順で関連付けができます。リードを参照してください。
• Webフォームでリードにタグを付けます。 展示会用のフォームに キャンペーン を設定すると、そのフォームからの問い合わせがすべて集計されます。Webフォームを参照してください。
• 並べ替えてキャンペーンのリードを確認します。 リード 一覧の キャンペーン 列の見出しを選択すると、キャンペーンごとにリードがまとまります。
• 終了したキャンペーンは完了にします。 ステータス を Completed にすると、同僚もページで終了したことを確認できます。
• メールを送る前に同意を確認します。 マーケティングの同意では、メールによるキャンペーンの前に確認しておきたい同意と配信停止について説明しています。

例

住宅展示会。 Lim & Co のキャンペーン “Home Show 2026”（住宅展示会 2026）は、開始 3 月 6 日、終了 3 月 8 日、予算 SGD 4,500.00 です。Siti Nadia は記録した来場者 30 人をこのキャンペーンに関連付けます。そのうち 6 件が変換されたため、展示会の費用はリード 1 件あたり SGD 4,500.00 ÷ 30 = SGD 150.00、新規のお客様 1 件あたり SGD 4,500.00 ÷ 6 = SGD 750.00 です。展示会の後、Siti は ステータス を Completed にします。

よくある質問

• 新しいキャンペーンを作成するにはどうすればよいですか？ easySales には作成ボタンはありません。管理者が easySales サポート（[email protected]）にキャンペーンの設定を依頼します。
• 1 つのキャンペーンのリードをすべて確認するにはどうすればよいですか？ リード 一覧を キャンペーン 列で並べ替えます。キャンペーンのページにはリードの一覧はありません。
• キャンペーンとリードプールの違いは何ですか？ キャンペーンは、期間、予算、ステータスを持つマーケティング施策で、成果を集計するために使います。リードプールは、まだ誰の担当でもないリードの待機リストで、チームが取得するためのものです。リードプールを参照してください。
• キャンペーンを無効化するとリードはどうなりますか？ 関連付けは保持されます。キャンペーンは選択肢に表示されなくなり、リードや リード 一覧にもキャンペーン名は表示されなくなります。
• リードでキャンペーンを選択できないのはなぜですか？ 選択できるのは、ご自身が開けるキャンペーンだけです。ロールに Campaign の View 権限が必要で、Own records only の場合はご自身が担当するキャンペーンである必要があります。

関連ページ

• リード
• リードプール
• Webフォーム
• リードの変換
• マーケティングの同意
• 商談