活動を閲覧できる人

価格、苦情、社員に関することなど、慎重に扱うべき内容を書く前に、誰が読むことになるかを確認してください。活動を閲覧できる人は、その活動が投稿されている場所によって決まります。

全体像

活動の場所	閲覧できる人
レコード上	そのレコードを閲覧できる全員と、関係者、さらに書いた人と担当者の上司
メンバー限定スペース	そのスペースのメンバーと、関係者。他の人のアクティビティを管理 を持つ人が閲覧するには、スペースに参加する必要があります。
全社スペース	ロールの アクティビティ で 閲覧 が付与されている全員
レコードにもスペースにもない	関係者と、書いた人と担当者の上司

マイワーク の タスクを作成 やカレンダーから作成し、# で何もリンクしていない活動は、どのレコードにも属しません。

関係者 とは、書いた人、タスクの担当者、予定の主催者と出席者、@ でメンションされたすべての同僚です。返信しただけの人やフォローしているだけの人は関係者ではありません。上司 とは、報告ラインで書いた人や担当者より上位にいる人です。共有設定で Activity（活動）の 階層に基づいてアクセスを付与 がオンの間に限り適用され、管理者がオフにしない限りオンです。

レコードを閲覧できる人は、その人のロールと自社の共有設定によって決まります。担当者と表示範囲を参照してください。また、ロールの アクティビティ の行で、少なくとも 閲覧 が許可されている必要があります。

しくみ

• 活動の 閲覧できる人 には、その活動を読める理由が一覧表示されます。関係者は、それぞれの役割（作成者、担当者、主催者、参加者、メンション）とともに名前が表示されます。スペースは「（スペース名）のメンバー」または「全社」と表示されます。レコードは「（レコード名）を見られる人」と表示され、ご自身が閲覧できないレコードは「ご自身が閲覧できない 2 件のレコードを閲覧できる人」のようにまとめて数えられます。上司によるアクセスがオンの間は、「（同僚名）の上司」が表示されます。メンバー限定スペースでは、一覧の先頭に、メンバーと以下に挙げた人だけが読め、リンクしたレコードで他の人は見られないことを示す行が表示されます。
• # でリンクしたレコードを閲覧できない同僚をメンションすると、投稿前に easySales が警告し、その人の名前を示します。メンションは届きますが、リンク先のレコードはその人には開かれません。
• メンションやリンクを加える返信や編集では、以前の返信も含めてスレッド全体を読める人が広がります。easySales は送信前にその旨を表示します。
• 活動をスペースに移動したり、スペースから移動したりすると、閲覧できる人が変わります。確定する前に、easySales はアクセスできるようになる人とできなくなる人を表示します。スペースを参照してください。

知っておきたいこと

• 投稿した後でも、レコードの表示範囲は変わることがあります。担当者の変更、共有設定の変更、新しいロールによって、そのレコードの活動を読める人も変わります。
• メンバー限定スペースの予定は、メンバー以外のカレンダーには 予定あり としても表示されません。

よくある誤解

• 管理者であっても、メンバー限定スペースは開けません。管理者や 他の人のアクティビティを管理 を持つ人もほかの人と同じように参加し、参加したことはスペースに表示されます。
• メンションしても、メンションした相手にリンク先のレコードが開かれるわけではありません。

この仕組みの理由

レコードが決めるため、別に管理するものはありません。 活動は、関係するレコードに従います。顧客の担当者が変わったり、同僚のロールが変わったりすると、そのメモを読める人も一緒に変わります。誰かが別の一覧を更新する必要はありません。

メンバー限定は、メンバーだけを意味します。 人事の問題や機密の入札のためのスペースは、管理者が人知れず読めるのでは意味がありません。読むために参加した人は参加したことが表示されるため、アクセスは公開され、説明がつくものになります。

メンションで共有するのは会話であり、顧客ではありません。 別のチームの同僚に 1 つの質問に答えてもらうために、その同僚にお客様のレコードを渡す必要はありません。同僚はスレッドを読めますが、レコードはその同僚のロールで許可された範囲のままです。

上司はチームの投稿を確認できます。 報告ラインを設定しておけば、営業マネージャーはすべてのレコードに追加されなくても、チームのお客様対応を把握し、お客様が不満を抱えているときに対応に入れます。

効率よく使うコツ

• 投稿前に確認します。 同じレコードにある以前の活動で 閲覧できる人 を開きます。そのレコードへの新しい活動も、そのレコードを見られる人と、その活動の関係者に届きます。
• 慎重に扱うべきスレッドを移動します。 活動の ··· メニューの スペースへ移動 で、メンバー限定スペースに移動できます。先にアクセスできなくなる人が表示されます。スペースの管理を参照してください。
• 社員に関することは顧客のレコードに書きません。 最初からメンバー限定スペースに投稿すれば、そのお客様を閲覧できる人に読まれることはありません。
• 報告ラインを一度設定します。 上司は報告ラインを通じてチームの活動を閲覧できます。共有とチームを参照してください。

例

慎重に扱うべきメモの前に確認する。 Mei Tan は、Harbour Café の請求書 INV-10000412 に支払いをめぐる争いについてメモを残したいと考えています。投稿する前に、その請求書にある以前のメモで 閲覧できる人 を開くと、そのメモの関係者に加えて「INV-10000412 を見られる人」が表示されます。請求書を扱う全員が知っていて問題ない内容なので、Mei はメモを請求書に投稿し、Priya Nair をメンションします。

交渉を見えないところへ移す。 Lim & Co の経営者である Daniel Lim は、Harbour Café の顧客レコードに、SGD 12,000.00 の改装で認める可能性のある値引きについてスレッドを投稿していました。Daniel は、共同経営者だけが読むべきだと判断します。スペースへ移動 を選択し、メンバー限定スペース「価格の検討」を選ぶと、easySales は「次の人は見られなくなります:」の下に「Harbour Café を見られる人」を表示します。Daniel が確定すると、スレッドは顧客にリンクされたままですが、読めるのはスペースのメンバーとスレッドに名前のある人だけになります。

よくある質問

• 上司は私のメモやタスクを見られますか？ Activity（活動）の 階層に基づいてアクセスを付与 がオンの間は見られます。報告ラインでご自身より上位にいる人は、ご自身が書いた活動や担当している活動を閲覧できます。ただし、その人が参加していないメンバー限定スペースの活動は除きます。
• 返信で誰かをメンションすると、その人は以前の返信も読めますか？ はい。メンションするとスレッド全体を読めるようになります。easySales は送信前に警告します。
• マイワークで作成したタスクは誰が見られますか？ 関係者（ご自身、担当者、メンションした人）と、ご自身と担当者の上司です。顧客を # でリンクすると、その顧客を閲覧できる全員と共有されます。
• 顧客に投稿した活動が同僚に見えないのはなぜですか？ その同僚がその顧客のレコードを閲覧できないか、ロールの アクティビティ が アクセスなし になっているか、活動がその同僚の参加していないメンバー限定スペースにあるためです。閲覧できる人 で、閲覧できる人を確認できます。
• レコードをリンクすると、活動を読める人は増えますか？ はい。メンバー限定スペースの外では、# でリンクしたレコードを閲覧できる全員がスレッド全体を読めます。

関連ページ

• スペース
• 活動の投稿
• 担当者と表示範囲
• 共有とチーム