リード

リードは、お客様になる可能性はあるものの、まだお客様ではない相手です。展示会の来場者、Web からの問い合わせ、取引先から紹介された名前などがこれにあたります。見込みを確認している間はリードを顧客と分けて管理し、実際の取引につながったものを変換します。その後の流れは見積から入金までを参照してください。

表示場所

サイドバーで リード を選択します。一覧には、各リードの 名前、ステータス、会社、担当者、ソース、キャンペーン、リードプール、メール、電話 が新しい順に表示されます。検索ボックスでは、氏名、会社名、メールアドレスを検索します。

一覧の上のタブは、保存済みのビューです。

ビュー	表示される内容
すべて	ご自身が見られるすべてのリード
自分のリード	ご自身が担当する 新規、連絡済み、見込みあり のリード
対応中	新規、連絡済み、見込みあり のすべてのリード
フォローが必要	ご自身の対応中のリードのうち、割り当て後、自社が設定した日数を過ぎても活動がないもの
変換済み	顧客になったリード
対象外	変換せずに終了したリード
保存期間超過	対象外のまま、または対応中で活動がないまま、自社の保存期間を過ぎたリード。すべてのリードを削除できる方にだけ表示されます

リードを記録する

1. リード 一覧の上にある 新規リード を選択します。
2. 氏名 を入力します。リード担当者 の初期値はご自身です。同僚に引き継ぐ場合は、その同僚を選択します。
3. 基本情報、連絡手段、住所 に、分かっている情報を入力します。会社名、役職、メールアドレス、携帯電話 などです。同じ氏名、メールアドレス、電話番号、会社名のリード、連絡先、顧客がすでにある場合は、入力欄の下に警告でその名前が表示されます。
4. ソース で ステータス と ソース を選択し、リードが属する キャンペーン または リードプール があれば選択します。新しいリードのステータスは 新規 から始まります。
5. リードを作成 を選択します。リードのページが開きます。

後でリードを変更するには、ページ上部の 編集 を選択するか、まだ入力されていないセクションの横の 入力する を選択します。リード担当者 もここで変更します。

できること

• リードの 活動 タブ、またはリードのページ上部の アクティビティを記録 で、タスク、予定、メモ、連絡を記録します。
• ··· メニューの マーケティング同意を記録 で、配信停止や電話お断りを記録します。同意状況 のセクションにチャネルごとの状態が表示されます。マーケティングの同意を参照してください。
• リードを変換 で、リードを顧客に変換します。
• 一覧でリードを最大 200 件までチェックし、割り当て… で同僚に渡す、プールに戻す… で未取得の状態に戻す、削除… で無効化する、のいずれかを選択します。
• プールで待っているリードは、そのプールのページから取得します。リードプールを参照してください。
• 一覧の上の ··· メニューから リードレポート を開きます。期間内に作成されたリードを ソース、担当者、キャンペーン 別に集計し、変換率 を表示します。
• データのインポートで、スプレッドシートからリードをまとめて読み込みます。

Webフォームとリードルール

システム設定 → Webフォーム（営業 グループ）で、自社の Web サイト用の問い合わせフォームを作成できます。問い合わせは約 1 分でリードになり、メッセージは 備考 に入り、ソースにはフォームの リードソース（変更しなければ Webフォーム）が設定されます。対応中のリードがすでにあるメールアドレスからの問い合わせは、新しいリードを作らず、そのリードの 備考 に追記されます。

リードの担当 で受け取る人を決めます。1人の担当者、リードプール、順番に割り当て のいずれかです。フォームは リンク、埋め込み（iframe）、ウィジェット（script） のいずれかで公開します。サーバーに Webフォームのアドレスがまだ設定されていないと表示された場合は、管理者がまだ設定していないため、フォームを公開できません。

同じページの リードルール では、1人が持てる対応中リードの上限 と 毎月の保存期間リマインダー を設定します。リマインダーは、オンにするまでオフです。Webフォームとリードルールの管理 の権限が必要です。

知っておきたいルール

• 氏名 は必須です。リード担当者 も必須ですが、プールで取得を待っているリードは例外です。
• ステータス は 新規、連絡済み、見込みあり、対象外 から選びます。対象外 を選択すると、対象外の理由（予算なし、連絡がつかない など）の入力を求められます。ステータス一覧を参照してください。
• ソース は一覧から選択します。たとえば 電話、Webフォーム、紹介、展示会・イベント です。管理者は システム設定 → カスタムフィールド の 選択肢セット で、LeadSource のセットに自社のソースを追加できます。詳しくはカスタム項目をご覧ください。
• 変換済みのリードのステータスは 変換済み になります。このステータスは変換によってのみ設定されます。編集や再変換はできません。
• 割り当て… と プールに戻す… は、チェックしたリードのうちご自身が編集できるものだけを動かします。割り当て… は新しい担当者に通知します。プールに戻す… はリードを元のプールに戻します。それ以外のリードはプールを選ばなければそのまま残ります。
• プールから取得した対応中のリードは、担当者が無効化されたとき、またはプールの 放置リードを戻すまでの日数 を過ぎても活動がないときに、プールに戻ります。担当者には前日に通知されます。
• easySales が Webフォームの送信者にメールを送ることはありません。
• リードが自動で削除されることはありません。··· メニューの リードを無効化 を選択すると、無効化 での確認を求められます。無効化したリードは一覧に表示されなくなります。
• リードの活動はリードに残ります。変換後は、変換先または追加先の顧客の 活動 タブにも表示されます。

権限

リードを表示するには Lead（リード）の List（一覧）と View（閲覧）、記録するには Add（追加）と Edit（編集）、変更、割り当て、プールへの返却、変換、同意の記録には Edit、無効化には Delete（削除）の権限が必要です。自分のレコードのみ の場合は、ご自身が リード担当者 であるリードと、自社の共有設定で開放されたリードを扱えます。保存期間超過 のビューには、Lead の List と Delete の両方で すべてのレコード が必要です。

この仕組みの理由

リードは、実際の取引になるまで顧客に加えません。 顧客には見積書、請求書、取引明細書がひも付きます。見込みを確認していない名前を別の一覧で管理することで、顧客 一覧には実際に取引のあるお客様だけが並び、確認していない相手に誤って見積を出すこともなくなります。

リードには必ず担当者が 1 人います。 全員の問い合わせは、誰も折り返さない問い合わせになりがちです。フォローが必要 で各担当者は手を付けていないリードを確認でき、放置されたリードはプールが引き取って同僚が対応できるようにします。

ステータスとソースが固定なので、数字が信頼できます。 全員が同じ一覧から選ぶため、リードレポート でソース別に集計でき、実際に購入するお客様をどのチャネルが連れてくるかが分かります。

効率よく使うコツ

• 1 日を「フォローが必要」から始めます。 割り当て後に何も記録されていないリードが並びます。ToDo にも通知が届きます。日数は通知設定の システム ToDo のルール で設定します。
• 電話と次の対応を一度に記録します。 アクティビティを記録 → 連絡を記録 を選択し、次の対応のタスクも作成 にチェックを入れて期限を設定します。予定と連絡を参照してください。
• 展示会のリードを一度に振り分けます。 展示会のリードをチェックし、割り当て… を選択して 割り当て先 で同僚を選びます。
• 既存のお客様にはリードを使いません。 顧客がすでにある場合は、その顧客で直接商談を作成します。リードは、まだ取引のない相手のためのものです。
• 手順を決めて対応します。 引き合いへの初回対応では、新しい問い合わせで確認することと、変換するタイミングを説明しています。

例

Lim & Co は住宅リフォーム展示会に出展し、Siti Nadia は見積を依頼した来場者を一人ずつ、ソース を 展示会・イベント にし、展示会のキャンペーンを選んでリードとして記録します。展示会の後、東部地区の 12 件のリードをチェックして 割り当て… で Marcus Tan に渡すと、Marcus に通知が届きます。Marcus は一人ずつ電話をかけ、その電話を連絡としてリードの 活動 タブに記録し、ステータス を 連絡済み に変更します。

Web からの問い合わせ。 Lim & Co のお問い合わせページには Webフォームがあり、リードは 順番に割り当て で Mei Tan と Marcus Tan に届きます。月曜日に “Tan Dental Clinic” から受付カウンターについての問い合わせがあり、1 分後には Mei の一覧に ソース が Webフォーム、備考 にメッセージが入ったリードが表示されます。Mei は電話をかけ、連絡を記録 で記録し、次の対応のタスクも作成 にチェックを入れて翌週の月曜日に設定します。

進展しないリード。 3 回電話しても応答がなかったため、Daniel Lim はリードの ステータス を 対象外 に変更し、対象外の理由 で 連絡がつかない を選択します。リードは 対象外 のビューに移り、電話の記録はそのまま残ります。

よくある質問

• リードと顧客の違いは何ですか？ リードは、まだ見込みを確認している相手です。顧客は、見積書や請求書を発行するお客様です。取引が実際に決まったらリードを変換します。顧客と連絡先を参照してください。
• リードを同僚に引き継ぐにはどうすればよいですか？ 一覧でリードをチェックし、割り当て… を選択して同僚を選びます。1 件だけなら、編集 で リード担当者 を変更することもできます。
• リードの一覧をインポートできますか？ できます。データのインポート に リード のカードがあり、1 行が 1 件の新しいリードになります。データのインポートを参照してください。
• Web サイトからの問い合わせはどうやってリードになりますか？ システム設定 → Webフォーム の Webフォームを使います。問い合わせは約 1 分でリードになり、フォームで指定した担当者、プール、または順番の担当者に届きます。
• 古いリードは自動で削除されますか？ されません。毎月の保存期間リマインダー をオンにすると、すべてのリードを削除できる方に古いリードをまとめた ToDo が届き、その方が判断します。
• 自社のリードソースを追加できますか？ できます。管理者が 選択肢セット で LeadSource のセットに追加します。カスタム項目を参照してください。
• リードを編集できないのはなぜですか？ 変換済みでロックされているか、ご利用のロールにそのリードに対する Lead の Edit 権限がありません。変換済みのリードには、ページ上部にその旨が表示されます。

関連ページ

• リードの変換
• キャンペーンとプール
• Webフォーム
• リードプール
• ステータス一覧
• 引き合いへの初回対応
• マーケティングの同意