リードの変換
AI 用にコピー
リードが実際の取引につながったら、変換して、そのお客様を顧客として引き続き管理します。リードの人物はその連絡先になり、必要なら取引も作成できます。このページはリードを担当する営業担当者向けで、各レコードの意味は顧客と連絡先を参照してください。
始める前に
見出し：始める前にリードに対する Lead（リード）の Edit（編集）権限が必要です。また、リードがまだ変換されていない必要があります。
変換には、作成する各レコードに対する Add（追加）と Edit の権限も必要です。直接作成する場合と同じで、新しい顧客には Account（顧客）、法人顧客の連絡先には Contact（連絡先）、商談には Opportunity（商談）の権限が必要です。ダイアログには実行できるものだけが表示され、1 つもない場合はリードに リードを変換 ボタンが表示されません。
お客様をどこに登録するかを決めておきます。新しい会社、個人のお客様、またはすでにある顧客のいずれかです。
手順
見出し：手順- リードを開き、ページ上部の リードを変換 を選択します。リードを変換 ダイアログが開きます。
- 顧客 で、新しい法人顧客、新しい個人顧客、既存の顧客 のいずれかを選択します。
- 新しい顧客の場合は、顧客名 を確認します。初期値はリードの会社名で、個人顧客の場合や会社名がない場合はリードの氏名です。既存の顧客の場合は、顧客 を選択します。
- 新しいレコードの 担当者 を選択します。初期値はリードの担当者です。
- 法人顧客の場合は、… を連絡先として追加 のチェックを入れたままにすると、リードの人物がその連絡先になります。個人顧客では、その人物が常に顧客自身の連絡先になります。
- 取引も同時に登録する場合は、商談も作成する にチェックを入れ、商談名、受注予定日（初期値は今日から 1 か月後）、見込み金額 を確認します。
- 見積の準備ができていれば、続けて見積書を作成 にチェックを入れます。
- 変換 を選択します。必須項目が空の場合は、ダイアログのその項目に表示されます。
操作後の状態
見出し：操作後の状態easySales はすべてのレコードを一度に作成して顧客を開きます。続けて見積書を作成 にチェックを入れた場合は、その顧客の新しい見積書が開きます。リードの内容は次のようにコピーされます。
- 新しい顧客：業種、Web サイト、備考、電話、FAX、住所（請求先住所として）。
- 連絡先：氏名、敬称、役職（法人顧客のみ）、メール、電話番号、住所（郵送先住所として）と、リードの 同意状況 の履歴。既存の顧客に変換した場合、備考は連絡先に入ります。
- 商談：入力した名称、受注予定日、金額。パイプラインの最初のステージから始まり、ステージ履歴 にリードから変換したことが記録されます。
リードのステータスは 変換済み になります。リードのページには「このリードは変換済みのため、編集できません。」と表示され、変換後の顧客を開く、連絡先を開く、商談を開く のリンクが表示されます。
知っておきたいルール
見出し：知っておきたいルール- 連絡先を追加できるのは法人顧客だけです。… を連絡先として追加 にチェックが入っている場合、既存の顧客 には法人顧客だけが表示されます。
- リードの詳細、活動、履歴はリードに残ります。リードの活動は顧客の 活動 タブにも表示されます。
- リードのキャンペーン、リードプール、ステータス、ソースはコピーされず、リードに残ります。
- 変換によって自社がプランの上限を超える場合は、何も作成されず、リードは元のままです。
この仕組みの理由
見出し：この仕組みの理由1 件のリードは 1 件のお客様のレコードになります。 リードを 2 回変換できると、同じ会社が 2 件の顧客になり、見積書や請求書が分かれてしまいます。変換済みのリードをロックすることで、お客様のレコードは 1 件にまとまり、どのように取引が始まったかの記録も変わらずに残ります。
1 回の操作なので、途中で終わることがありません。 顧客、連絡先、取引、リードの新しいステータスはまとめて保存されます。すべてが作成されるか、何も作成されないかのどちらかで、2 つ目のフォームを忘れずに入力する必要もありません。
変換には作成と同じ権限が必要です。 変換は、顧客、連絡先、商談を作成するもう 1 つの方法です。そのため、同じ権限に従います。顧客を追加できないロールは、リードから顧客を追加することもできません。
同意は人物とともに引き継がれます。 リードで記録した配信停止は元の日付のまま連絡先にコピーされるため、お客様になった後もその方の選択が守られます。
効率よく使うコツ
見出し：効率よく使うコツ- 変換する前にリードに入力しておきます。 会社名、住所、電話番号、備考はコピーされるため、リードに入力した内容を改めて入力する必要はありません。
- すぐに見積を作成します。 続けて見積書を作成 にチェックを入れると、顧客、連絡先、商談にひも付いた新しい見積書が開きます。見積書の作成を参照してください。
- 既存のお客様に取引を追加します。 既存の顧客 を選択し、人物がすでに登録されていれば連絡先のチェックを外して、商談も作成する にチェックを入れます。商談を参照してください。
- Enter キーで変換します。 ダイアログの項目で Enter キーを押すと、変換 を選択したのと同じになります。
- 変換するタイミングを見極めます。 引き合いへの初回対応に、問い合わせを追うべきかどうかを判断するための質問をまとめています。
新しい会社。 現地調査の後、Marcus Tan は Harbour Café のリードで リードを変換 を選択します。新しい法人顧客 のままにすると 顧客名 には “Harbour Café” がすでに入っており、… を連絡先として追加 のチェックもそのままにします。商談も作成する にチェックを入れて 見込み金額 に SGD 2,080.00 を入力し、続けて見積書を作成 にもチェックを入れて 変換 を選択すると、カフェの新しい商談の見積書が開き、リードは 変換済み になります。
既存のお客様との新しい取引。 10 月 14 日、Mei Tan は、すでに顧客として登録されている Orchard Dental の建築士からのリードを変換します。既存の顧客 で Orchard Dental を選び、建築士を新しい連絡先として追加し、商談も作成する にチェックを入れて “Orchard Dental — second clinic”（2 院目）という名前と 11 月 14 日の 受注予定日 を設定します。変換 を選択すると、新しい連絡先が入った顧客が開き、取引は Lim & Co のパイプラインの最初のステージから始まります。
よくある質問
見出し：よくある質問- どの顧客を選べばよいですか？ 新しい会社は 新しい法人顧客、個人のお客様は 新しい個人顧客 にします。すでにあるお客様の場合は 既存の顧客 を選択します。
- リードを変換ボタンが表示されないのはなぜですか？ リードがすでに変換されているか、ご利用のロールで実行できる変換がありません。Lead の Edit に加え、作成するレコードの Add と Edit が必要です。
- 間違った顧客に変換してしまいました。どうすればよいですか？ リードは変換済みのままです。作成されたレコードが不要であれば無効化し、顧客、連絡先、商談 から正しいレコードを直接作成してください。
- リードから直接見積書を作成できますか？ 直接はできません。続けて見積書を作成 にチェックを入れると、顧客が作成されたらすぐに見積書が開きます。
- リードの同意は引き継がれますか？ はい。同意状況 の履歴が新しい連絡先にコピーされます。
- 変換するとキャンペーンとソースもコピーされますか？ されません。それらはリードに残り、リードは引き続き リード 一覧の 変換済み のビューから開けます。