商品と明細行

商品 は販売するもので、商品一覧に一度登録しておけば、誰も入力し直す必要がありません。明細行 は、見積書や請求書の 1 行です。明細行は商品から始まり、その後はその書類のための独自の内容を保持します。そのため、あるお客様に提示した価格によって商品カタログが変わることはありません。

しくみ

商品は、ロールスクリーンのように提供する物である 物品 か、1 時間のデザイン相談のように行う作業である サービス のいずれかです。商品には 名称、コード、単位、カテゴリ、メーカー、通貨、定価、原価、説明、そして選んだ場合は 既定の売上税 があります。

明細行で商品を選ぶと、その行に商品の名称、単位、定価、説明が入り、商品に 既定の売上税 があればそれも入ります。以後、その行は書類に属します。このお客様向けに 数量、単価、説明 を変更しても、商品はそのままです。後で商品を変更したり無効化したりしても、その商品が記載されている既存の書類は変わりません。

明細行の金額は 数量 × 単価 です。税は書類で決まります。すべての行で、書類の税率 と表示される書類の税率が使われます。ただし、行ごとの税率 にチェックを入れて、その行の 税区分 で税率を選んだ場合は除きます。商品の 既定の売上税 は、その行の出発点です。書類がその日付でその税を提供している場合にだけ明細行が引き継ぎ、それが書類自身の税であれば、明細行は 書類の税率 のままです。

ポイント

• 保存するすべての明細行に商品が必要です。商品がまだない場合は、行に名前を入力して 新しい製品「…」を作成 を選択します。これには 商品 の 追加 の権限が必要です。
• 行ごとに率または金額で値引きを設定でき、書類全体の小計にも 1 つの値引きを設定できます。どちらも税の前に差し引かれます。値引きの設定を参照してください。
• 定価 と 原価 は省略できます。価格が変わる場合は空欄にしておくと、明細行は価格なしで始まります。
• 定価は、書類の通貨にかかわらず、そのままの数値でコピーされます。換算はされません。
• 明細行の 原価単価 は 原価 に合計され、自社の利益の確認に使います。お客様が支払うものではなく、商品を選んでも入力されません。
• 請求書を発行すると、請求内容（明細行、価格、税）はロックされます。
• easySales は在庫を管理しません。請求書を発行しても、手持ちの数量は減りません。

用語

• 商品：販売する物品やサービスのカタログの項目です。
• 物品 / サービス：商品の種別で、提供する物か、行う作業かを表します。
• 単位：数量の単位で、ロールや日などです。
• 定価：商品を選んだときに明細行に入る初期価格です。
• 明細行：見積書や請求書の 1 行で、独自の数量、価格、説明を持ちます。
• 書類の税率：書類独自の税率で、独自の税率を持たないすべての行に使われます。
• 既定の売上税：商品を選んだときに明細行が最初に使う税で、書類が提供している場合に限ります。

よくある誤解

• 商品の価格を更新しても、既存の見積書や請求書の価格は変わりません。
• 商品を無効化しても、その商品が記載されている書類から削除されることはありません。
• 商品の 既定の売上税 は、すでに作成した書類の税を変更しません。税は、各書類とその明細行に記載された内容で課されます。

表示場所

商品一覧は、サイドバーの 商品 から表示します。商品を参照してください。明細行は見積書や請求書で編集します。明細行を参照してください。

この仕組みの理由

明細行はリンクではなくコピーです。 見積書を送付したり請求書を発行したりすると、お客様の手元にはその価格が残ります。各明細行が独自の内容を保持しているため、後でカタログの価格を上げても、お客様がすでに受け取った書類は変わりません。

税は販売に属し、商品は提案するだけです。 同じロールスクリーンでも、シンガポールで取り付ける場合は標準税率、輸出する場合はゼロ税率になることがあります。商品の既定の税は通常のケースを入力し、その販売に適用される税は、書類または 1 行が決めます。

すべての明細行に商品名が付きます。 これにより、同じ品目はどの見積書や請求書でも同じように記載され、明細行で入力した新しい品目は、次回から選べる商品になります。

原価は社内にとどまります。 明細行の原価単価が印刷されることはありません。見積もりを作成しながら利益を確認でき、承諾された見積書の原価は商談の粗利に反映されます。

効率よく使うコツ

• 見積もりの作成中に商品を作成します。 商品 の 追加 の権限があれば、明細行に入力した名前は、書類を保存したときに商品になります。商品の作成を参照してください。
• 商品カタログをスプレッドシートから読み込みます。 データのインポートで、.xlsx または .csv ファイルから商品を取り込めます。
• 過去の見積書の明細行を再利用します。 ··· メニューの 複製 で、同じ明細行の新しい下書きを作成できます。見積書の複製を参照してください。
• 書類の税を先に選びます。 税は見積書または請求書で一度設定し、行ごとの税率 は例外の行にだけ使います。明細行を参照してください。
• 利益を確認したい行には原価単価を入力します。 原価単価は商品から取り込まれないため、利益を確認したい明細行に入力してください。

例

Lim & Co の商品 “Roller blind” は 物品 で、単位 は pc、定価 は SGD 180.00 です。Mei Tan は Harbour Café Pte Ltd 向けの見積書でこの商品を選び、数量 を 6 にして、合意した 単価 SGD 165.00 を入力します。この行は SGD 990.00（6 × 165.00）になり、GST 9% で SGD 89.10（990.00 × 9%）が加わって、合計 SGD 1,079.10 になります。商品には、次のお客様向けに SGD 180.00 が引き続き登録されています。

明細行から作成した商品。 Harbour Café は吸音パネルも希望していますが、Lim & Co はこれまで販売したことがありません。Mei は同じ見積書で “Acoustic panel” と入力し、新しい製品「Acoustic panel」を作成 と 物品 を選んで、数量 8、単位 pc、単価 SGD 145.00 を設定します。この行は SGD 1,160.00（8 × 145.00）になります。保存する前に、見積書に 保存すると商品が 1 件作成されます：Acoustic panel と表示されます。保存すると、新しい商品には明細行の単位、価格 SGD 145.00、見積書の通貨が設定されます。カテゴリ、メーカー、原価 は、誰かが入力するまで空欄のままです。

ほかの通貨の価格。 “Teak side table” の 定価 は SGD 420.00 です。Mei はクアラルンプールのお客様に、MYR で 2 台の見積もりを出します。商品を選ぶと 単価 には 420.00 がそのまま入るため、合意した MYR 1,350.00 を入力します。この行は MYR 2,700.00（2 × 1,350.00）になります。

よくある質問

• 商品の価格を変更すると、過去の見積書も変わりますか？ いいえ。各明細行は、設定された価格を保持します。新しい定価が使われるのは、変更後に追加した明細行だけです。
• 商品の GST 税率はどこで設定しますか？ 商品を開いて 編集 を選択し、価格 の下で 既定の売上税 を選びます。その商品を選んだ明細行はその税から始まり、書類や行で変更することもできます。GST とタックスインボイスを参照してください。
• 商品の定価は見積書の通貨に換算されますか？ いいえ。数値はそのままコピーされます。明細行で、書類の通貨の価格を入力してください。
• easySales で在庫数を管理できますか？ いいえ。商品には手持ちの数量がなく、請求書を発行しても数量は減りません。
• 物品とサービスの違いは何ですか？ 物品 は提供する物、サービス は行う作業です。明細行から作成する商品も含め、すべての商品でどちらかを選びます。
• 商品を無効化すると、見積書はどうなりますか？ 何も変わりません。その商品が記載された書類は明細行を保持し、その商品が新しい明細行の候補に表示されなくなるだけです。

関連ページ

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