よくある質問

よく寄せられる質問への短い回答です。それぞれ、詳しく説明しているページにリンクしています。

はじめに

• ログインできないのはなぜですか？ メール／ユーザー名 にメールアドレスまたはユーザー名を入力します。ユーザー名の場合は、自社の ライセンスコード も必要です。5 回失敗するとユーザー名が 1 分間ロックされ、さらに失敗するとロック時間が長くなります。ログインまたはパスワードの再設定を参照してください。
• 2 段階認証に使うスマートフォンをなくしました。どうすればログインできますか？ 別のデバイスのパスキーを使うか、リカバリーコードを使用する を選択します。どちらもない場合は、自社の管理者に連絡してください。ログインできなくなったときを参照してください。
• 2 段階認証とパスキーの違いは何ですか？ 2 段階認証は、パスワードの後にコードを追加するものです。パスキーは指紋、顔、またはデバイスの PIN でロックを解除するもので、それだけでログインすることも、パスワードの後のコードの代わりに使うこともできます。ログインのセキュリティを参照してください。
• コードを SMS で受け取れないのはなぜですか？ easySales は SMS のコードを送りません。SMS は傍受されたり、別の SIM カードに移されたりするおそれがあるためです。ログインのセキュリティを参照してください。
• 言語は変更できますか？ はい。English、简体中文、繁體中文、Bahasa Melayu、ไทย、日本語 から選べます。ログインページ、ご自身のメニュー、または マイプロフィール の 言語と外観 で選択します。書類設定 の 2 つのラベルを除き、すべてのページが選択した言語に従います。人が入力した名前や文章は入力したままで、印刷される書類とメールは選択した言語に従いません。ワークスペースを参照してください。
• 作業中の画面の上にログイン画面が表示されたのはなぜですか？ セッションの有効期限が切れました。そのダイアログで再度ログインすれば作業を続けられます。画面上の内容はそのまま保持されます。ワークスペースを参照してください。
• すべてを検索できる検索はどこにありますか？ 上部バーの検索ボックスで、顧客、連絡先、見積書、請求書、商談を検索できます。一覧の中では、その一覧の検索をお使いください。ワークスペースと一覧と列を参照してください。

顧客と連絡先

• やり取りする人が何人もいる会社は、どのように登録しますか？ その会社の顧客を 1 件作成し、それぞれの人を連絡先として追加します。顧客と連絡先を参照してください。
• 顧客をスプレッドシートからインポートできますか？ はい。システム設定 の データのインポート で、最大 5,000 行の .xlsx または .csv ファイルを取り込めます。ロールに データをインポート の制御が必要です。データのインポートを参照してください。
• 重複した 2 件の顧客を統合するには、どうすればよいですか？ 残す方の顧客を開き、··· メニューの 重複する顧客を統合… を選択します。連絡先、アクティビティ、未完了の書類が移され、発行済みの請求書は残す顧客の残高に計上され、重複していた顧客は削除されます。統合は元に戻せません。顧客の統合を参照してください。
• 重複した顧客は統合と無効化のどちらにすべきですか？ 両方が同じお客様で、どちらかにレコードがある場合は統合します。単に不要になった顧客は無効化します。顧客の編集と無効化を参照してください。
• お客様の未回収額はどこで確認できますか？ 顧客を開きます。見出しの下の 未回収 がお客様の現在の未払額で、期日超過 はそのうち支払期日を過ぎた部分です。顧客の詳細を参照してください。
• お客様に取引明細書を送るには、どうすればよいですか？ 顧客を開いて 取引明細書 を選択し、期間 と ご担当者 を確認してから PDF を選択し、ダウンロードしたファイルをご自身のメールに添付します。Invoice（請求書）の View（閲覧）が All records（すべてのレコード）である必要があります。取引明細書を参照してください。
• 退職した同僚の顧客はどうなりますか？ そのユーザーを無効化し、所有していたレコードを別の同僚に移管します。レコードの移管を参照してください。

見積書

• 見積書を段階に分けて請求するには、どうすればよいですか？ 見積書の 請求書を作成 を選択し、着手金、出来高請求、残額、行を選択 のいずれかを選びます。請求書の作成を参照してください。
• 作業開始前に着手金を受け取れますか？ はい。請求書を作成 を選択して 着手金 を選び、割合または税抜の金額で指定します。後の請求書で着手金が差し引かれます。保証金と前受金を参照してください。
• お客様に送付済みの見積書は、編集と改訂のどちらにすべきですか？ お客様が送付した版を前提にしていない場合は編集します。その版を残す場合は改訂します。新しい版には -R1、-R2 のように番号が付き、旧版は 差し替え済み になります。見積書の改訂を参照してください。
• 請求書を作成した後に見積書を変更できますか？ その見積書から作成した請求書が発行された後はできません。見積書はロックされます。見積書の編集を参照してください。
• 見積書をメールで送るには、どうすればよいですか？ easySales がメールを送ることはありません。PDF を選択して ダウンロード し、ファイルをご自身のメールに添付してから、顧客に送付済み にチェックを入れます。送付済みにするを参照してください。
• 書類に番号ではなく「承認待ち」と表示されるのはなぜですか？ 貴社では、一部の見積書、請求書、クレジットノートを承認待ちにしています。承認者が 承認して発行 を選択するまで、書類は番号のない下書きのままです。書類の承認を参照してください。

請求書

• 発行済みの請求書を変更するには、どうすればよいですか？ 請求内容はロックされています。クレジットノートを発行するか、請求書全体を取り消すべき場合は取り消します。誤りの訂正を参照してください。
• 発行済みの請求書は削除できますか？ できません。発行済みの請求書は取り消すことしかできず、番号は保持されます。削除できるのは下書きだけです。請求書の取消を参照してください。
• 古い請求書の取消が拒否されるのはなぜですか？ 古い請求書の中には、クレジットノートでは再現できない金額が記録されているものがあります。代わりに、請求書全額のクレジットノートを手動で作成してください。請求書の取消を参照してください。
• 毎月繰り返す請求書は、どのように設定しますか？ サイドバーの 定期請求書 を選択し、定期請求書を作成 を選択します。連絡先と明細行を選び、繰り返し間隔 を 1 か月に設定します。easySales が毎月下書きを作成しますので、内容を確認して発行してください。定期請求書を設定を参照してください。
• easySales はお客様に支払いの督促を送りますか？ 送りません。easySales がお客様に何かを送ることはありません。督促のリマインダーは営業担当者の ToDo に届きます。取引明細書または請求書の PDF をご自身でお客様に送ってください。期日超過の督促を参照してください。
• 請求書を Xero や QuickBooks Online に送れますか？ はい、取り込めるファイルとして送れます。会計エクスポートで、ある期間の発行済み請求書とクレジットノートをダウンロードします。入金は会計ソフトで記録します。

入金と返金

• 複数の請求書に対する 1 回の入金は、どのように記録しますか？ 請求書 の一覧で対象の請求書にチェックを入れ、入金を記録 を選択すると、すべてに対して 1 件の領収書を記録できます。入金の記録を参照してください。
• お客様が多く支払った場合はどうなりますか？ 超過分は 未消込 額として領収書に残り、後の請求書に消し込むか、返金できます。未消込額の利用を参照してください。
• お客様に返金するには、どうすればよいですか？ 残高 のある発行済みクレジットノートで 返金 を選択するか、領収書の ··· メニューで 未消込額を返金 を選択します。返金額は 返金可能 な額を超えられません。お客様への返金を参照してください。
• 銀行が入金から手数料を差し引きました。どのように記録しますか？ 入金を記録 ダイアログの 銀行手数料 に手数料を入力し、入金額 はお客様が支払った額のままにします。入金差額の記録を参照してください。
• 入金を誤った請求書に記録しました。どう直せばよいですか？ 誤った請求書から入金を削除し、その領収書を開いて 請求書に消込 を選択し、正しい請求書に充当します。入金の削除を参照してください。
• お客様に領収書を渡すには、どうすればよいですか？ 領収書を開いて PDF をダウンロード を選択し、保存または印刷してご自身で送ってください。領収書を参照してください。

クレジットノートと貸倒れ

• クレジットノートと返金の違いは何ですか？ クレジットノートはお客様の支払額を減らします。返金は、クレジットノートの 残高 または領収書の未消込額から、お客様に払い戻したお金を記録します。クレジットノートを参照してください。
• 支払済みの請求書にクレジットノートを発行できますか？ はい。請求書の合計から過去のクレジットノートを差し引いた額まで発行できます。支払済みの請求書の場合、クレジット全額がお客様の 残高 として残ります。クレジットノートの作成を参照してください。
• お客様が今後も支払う見込みがない場合はどうすればよいですか？ 請求書の 貸倒処理… を選択します。その金額は未回収残高から除かれますが、お客様の支払義務は残ります。貸倒処理を参照してください。
• 貸倒処理の後にお客様が支払いました。どうすればよいですか？ 貸倒処理の 回収を記録 を選択します。領収書が記録され、請求書に充当されます。貸倒処理を参照してください。

チームとアクセス

• 同僚には表示されるレコードが、なぜ自分には表示されないのですか？ ご自身のロールがそのモジュールで Own records only（自分のレコードのみ）になっているか、そのレコードの所有者が、自社の共有設定でご自身に開放されていない人である可能性があります。権限を参照してください。
• 自分のロールを変更できるのは誰ですか？ ロールに Assign roles（ロールの割り当て）がある人です。ロールと権限を参照してください。
• 見積書、請求書、クレジットノートを承認できるのは誰ですか？ ロールに Approve quotations（見積書の承認）、Approve invoices（請求書の承認）、Approve credit notes（クレジットノートの承認）がある人です。Administrator（管理者）ロールには 3 つともあります。書類の承認を参照してください。

その他

• 「サーバーが混み合っていて変更を確認できませんでした」とはどういう意味ですか？ メッセージは The server was too busy to confirm this request. Check whether your change was saved before you try again.（サーバーが混み合っているため、このリクエストを確認できませんでした。もう一度お試しになる前に、変更が保存されたかどうかを確認してください。）です。操作を繰り返す前に、レコードを開いて変更が反映されているかどうかを確認してください。
• PDF ウィンドウに PDF を準備できなかったと表示されるのはなぜですか？ 多数の PDF が同時に作成されているか、短時間に多くの PDF を作成しました。少し待ってから 再試行 を選択してください。請求書の PDFを参照してください。
• レポートはどこにありますか？ サイドバーの レポート を選択します。営業実績、見積の成約率、顧客別・商品別売上ランキング、売掛金エイジングのうち、ご自身のロールで開けるレポートが表示されます。レポートを参照してください。
• easySales は履歴をどのくらい保持しますか？ プランで定められた期間です。System の View 権限があれば、ライセンスページの データ保持 で確認できます。easySales が自社に対する削除を開始するまで、何も削除されません。開始後は、監査ログに、どの日付より前の記録が削除されたかが表示されます。
• 一覧をエクスポートできますか？ できます。顧客、連絡先、商談、見積書、請求書、クレジットノート、商品 の ··· メニューに、Export lists to Excel（一覧を Excel にエクスポート）を持つロール向けの Excel にエクスポート があります。各レポートには CSV をエクスポート があります。エクスポートと一括操作とレポートを参照してください。
• 多数の請求書を PDF でまとめてダウンロードできますか？ はい。会計エクスポートで 請求書 PDF と 期間 を選ぶと、1 回に最大 50 件までダウンロードできます。書類の一括エクスポート の制御と、Invoice の All records が必要です。

関連ページ

• 用語集
• ステータス一覧
• 権限
• 最初の 30 分