用語集
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easySales で使われる用語を、英語名のアルファベット順に並べています。用語を詳しく説明しているページがある場合は、そのページにリンクしています。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 顧客 | お客様。会社（法人）または個人（個人）です。顧客を参照してください。 |
| 顧客の担当者 | 顧客に責任を持つ同僚です。担当者の変更を参照してください。 |
| 顧客チーム | 担当者と並んで 1 件の顧客の業務を行い、その顧客にアクセスできる同僚です。顧客の詳細を参照してください。 |
| Administrator（管理者） | 会社全体に対してすべての権限を持つ標準ロールです。 |
| 消込 | 領収書の未消込額を請求書に充当することです。領収書の 請求書に消込 で行います。未消込額の利用を参照してください。 |
| 承認 | 一部の見積書、請求書、クレジットノートを発行前に保留する、自社のルールです。保留された書類は 承認待ち と表示され、番号のない下書きのままとなり、承認者が 承認して発行 を選択すると発行されます。差し戻す を選択すると作成者に戻されます。書類の承認を参照してください。 |
| 利用可能なクレジット | 入金を記録 ダイアログに表示される、領収書と同じ通貨の顧客のクレジットノートと未消込額です。支払う請求書に充てることができます。入金の記録を参照してください。 |
| 貸倒れ | 回収の見込みがない請求残高で、貸倒処理… によって未回収残高から除きます。お客様の支払義務は残ります。貸倒処理を参照してください。 |
| 税額控除（貸倒れ） | 償却した債権に含まれる税のうち、取り戻せる可能性のある税額です。税額控除 パネルに、システム設定 → 税務 で確認した国のルールに基づき、適用できるかどうかと、いつから適用できるかが表示されます。貸倒処理を参照してください。 |
| 請求残高 | 入金、クレジット、償却を差し引いた後に、お客様が請求書についてまだ支払うべき額です。未回収残高を参照してください。 |
| 銀行手数料 | お客様の支払いから銀行が差し引いた手数料で、領収書に記録します。入金差額の記録を参照してください。 |
| 基準通貨 | 自社が帳簿を付ける通貨です。顧客の残高、取引明細書、レポートはこの通貨で合計されます。通貨と為替レートを参照してください。 |
| 請求計画 | 見積書の請求書（着手金、段階、期間）をあらかじめ設定したもので、それぞれのステータスが表示されます。請求段階の計画を参照してください。 |
| 請求書を取消 | 入金、クレジット、貸倒処理のない発行済み請求書を取り消すことです。easySales はその請求書に対して Reversal（取消）のクレジットノートを発行し、請求書は 取消済み になります。請求書の取消を参照してください。 |
| 期末残高 | 取引明細書の期間の終わりに顧客が支払うべき額です。期首残高 ＋ 請求額 − 入金 − クレジットノート − 調整 で求めます。取引明細書を参照してください。 |
| 発注済み未請求原価 | 案件について発行したものの、仕入先からまだ請求されていない発注書の金額です。原価と粗利を参照してください。 |
| 連絡先 | 顧客側の一人の人です。連絡先を参照してください。 |
| 連絡先の担当者 | 連絡先に責任を持つ同僚です。 |
| 契約金額（税抜） | 見積書の税抜合計で、その 請求ステータス は発行済みの請求書をこの金額と比べて数えます。請求書の作成を参照してください。 |
| 複製 | 既存の見積書または請求書から、新しい独立した下書きを作成することです。元の書類は変わりません。見積書の複製と請求書を複製を参照してください。 |
| クレジットノート | 1 件の発行済み請求書の請求額を減らす、番号付きの書類です。クレジットノートを参照してください。 |
| Custom Role（カスタムロール） | 自社で作成し、名前を付けるロールです。 |
| 顧客コード | easySales が新しい顧客ごとに付けるコードで、既定では C- で始まります。接頭辞は システム設定 の 会社情報 で設定します。 |
| 顧客クレジット | お客様が貴社に預けている、まだどの請求書にも使われていないお金です。未消込額とクレジットノートの残高がこれに当たります。残高がマイナスの取引明細書には 顧客クレジット と表示されます。未消込額の利用を参照してください。 |
| 無効化 | レコードを記録に残したまま使用をやめることです。顧客、連絡先、見積書では、メニューの項目は 削除 と表示されます。 |
| 着手金 | 見積書に対する前払いの請求書で、請求書を作成 → 着手金 で作成します。後の請求書では 着手金の控除 として差し引かれます。請求書の作成を参照してください。 |
| 下書き | まだ発行されていない請求書、クレジットノート、発注書、またはまだ確定していない見積書です。発行と採番を参照してください。 |
| 支払期日 | 請求書の支払期限の日です。NET 30 などの支払条件で自動的に入力されます。翌日から請求書は期日超過になります。期日超過の督促を参照してください。 |
| 為替差損益 | 外貨建ての入金で、請求書のレートで換算した額と、実際に自社の銀行に入った基準通貨の額との差です。領収書には 為替差損益 として表示されます。為替差額を参照してください。 |
| 確定 | 下書きの見積書に QN- 番号を付け、有効 にすることです。見積書の確定を参照してください。 |
| 没収 | お客様の保証金の全部または一部を、お客様の違反に対する補償として受け取ることです。保証金の没収を参照してください。 |
| 粗利 | 案件の売上から原価を差し引いた額を、売上に対する割合で示したものです。原価と粗利を参照してください。 |
| 請求書 | 確定した販売について支払いを求めるものです。請求書を参照してください。 |
| 請求ステータス | 発行済みの請求書が見積書のどれだけを占めているかを示し、未請求 から 全額請求済み まであります。請求書の作成を参照してください。 |
| 発行 | 下書きに番号を付け、請求内容をロックすることです。請求書の発行を参照してください。 |
| リード | まだ見込みを確認していない、お客様になる可能性のある相手です。リードを参照してください。 |
| ライセンス | 自社の easySales の契約で、独立したワークスペース、プラン、上限、モジュールを含みます。自社のライセンスを参照してください。 |
| 統合 | 重複した顧客を、残す方の顧客にまとめることです。重複する顧客を統合… で行います。重複していた顧客は削除され、統合は元に戻せません。顧客の統合を参照してください。 |
| 期首残高 | 取引明細書の期間の始めに顧客が支払うべきだった額です。取引明細書を参照してください。 |
| 商談 | 進めている取引で、複数の見積書を含めることができます。商談を参照してください。 |
| 未回収 | 発行済みの請求書でまだ支払われていない額です。請求書の一覧、入金の記録時の請求書ごと、顧客の合計に表示されます。1 件の請求書のページでは、その 請求残高 に当たります。 |
| 期日超過 | 支払期日を過ぎてもまだ支払われていない状態です。請求書は、支払期日の翌日から、支払い、クレジット、償却が済むまで期日超過になります。期日超過の督促を参照してください。 |
| 過入金 | 領収書のうち、支払う請求書の額を超えたお金です。顧客に保持され、後で請求書に消し込むか、返金できます。未消込額の利用を参照してください。 |
| 支払条件 | NET 30 など、お客様に与える支払いまでの期間です。COD は請求日当日です。請求日から請求書の支払期日を決めます。請求書自身の条件が優先され、次にお客様の条件、最後に会社の既定の条件の順です。請求書の作成を参照してください。 |
| 前受金 | まだ請求していない商品やサービスに対して前払いされたお金で、顧客クレジットとして顧客に保持されます。保証金と前受金を参照してください。 |
| 仮番号 | 下書きの請求書が発行前に持つ番号で、既定では PF- で始まります。 |
| 出来高請求 | 完了した作業について、見積書の契約金額の一部を請求する請求書です。請求書の作成を参照してください。 |
| 早期支払割引 | 早く支払ったお客様が差し引く割引です。領収書で、請求書に充当するクレジットノートによって処理します。入金差額の記録を参照してください。 |
| 発注書 | 商品やサービスを購入するために仕入先へ送る書類です。仕入先からの請求額と自社の支払額を記録します。発注書を参照してください。 |
| 見積書 | まだ支払義務が生じる前の、お客様への提案です。見積書を参照してください。 |
| 領収書 | 1 件の顧客からの入金の記録で、複数の請求書を支払えます。入金を参照してください。 |
| 回収 | 償却した後の債権について受け取ったお金で、回収を記録 で記録します。貸倒処理を参照してください。 |
| 定期請求書 | 週、月、四半期、年などの期間ごとに下書きの請求書を作成するスケジュールです。内容を確認して発行します。定期請求書を参照してください。 |
| 返金 | 領収書の未消込額またはクレジットノートの残高から、お客様に払い戻すお金です。お客様への返金を参照してください。 |
| 残高 | 発行済みのクレジットノートで、まだ充当も返金もされていないクレジットです。 |
| Reversal（取消） | 請求書を取り消したときに easySales が使うクレジットノートの理由です。 |
| 改訂 | 見積書を -R1、-R2 のように番号を付けた新しい版に置き換えることです。旧版は 差し替え済み になります。見積書の改訂を参照してください。 |
| Role（ロール） | ユーザーが持つ権限のセットです。ロールと権限を参照してください。 |
| 営業担当者 | 見積書、請求書、クレジットノートを担当する同僚です。 |
| 保証金 | お客様が返却または履行すべきものに対して預かる、返金可能なお金です。顧客クレジットではなく、顧客の残高にも含まれません。保証金と前受金を参照してください。 |
| Sharing rule（共有ルール） | あるチームのレコードを別のチームと共有するルールです。共有とチームを参照してください。 |
| 分割請求 | 1 件の見積書を、着手金、出来高請求、残額、選んだ行などの複数の請求書に分けて請求することです。請求書の作成を参照してください。 |
| Standard Role（標準ロール） | どの会社にもあり、変更できないロールで、Administrator または Viewer です。 |
| 取引明細書 | 選択した期間の顧客の請求書、入金、クレジットノートをまとめた PDF で、顧客の 取引明細書 から作成します。取引明細書を参照してください。 |
| 差し替え済み | 改訂によって置き換えられた、見積書の旧版のステータスです。閲覧のみで、請求書は作成できません。 |
| 仕入先の請求書 | 仕入先からの請求を発注書に対して記録したもので、案件の実際原価になります。仕入先の請求書を参照してください。 |
| 税登録番号 | お客様の税の登録番号で、顧客に保存され、請求書の発行時に請求書にコピーされます。顧客の詳細を参照してください。 |
| Team（チーム） | ユーザーのグループです。Team のアクセスでは、担当者と同じチームの全員がレコードにアクセスできます。Team Leader（チームリーダー）は下位のチームにもアクセスできます。共有とチームを参照してください。 |
| 未回収額の合計 | 一覧に表示されている請求書（絞り込み条件に合うもの）の請求残高の合計で、通貨を換算せずに足し合わせたものです。期日超過の督促を参照してください。 |
| Transfer Records（レコードの移管） | 自社のあらゆるレコードを別の担当者に移管できるようにするロールのスイッチです。レコードの移管を参照してください。 |
| 未消込 | 領収書にある、まだどの請求書にも消し込まれていないお金です。未消込額の利用を参照してください。 |
| 充当を解除 | 請求書に充当したクレジットノートのクレジットを、その請求書から外すことです。金額は 残高 に戻ります。クレジットノートの発行を参照してください。 |
| Viewer（閲覧者） | 自分の顧客、連絡先、見積書、請求書、クレジットノートの一覧表示と閲覧ができ、アクティビティを閲覧できる標準ロールです。 |
| 取消（領収書・返金） | 誤って記録した領収書または返金を取り消し、番号を付けたまま記録に残すことです。請求書は取消の対象ではありません。請求書を取消 を参照してください。領収書を参照してください。 |
| 償却 | 支払うべき額から一定額を差し引くことです。入金時の少額の差額か、貸倒れです。入金差額の記録と貸倒処理を参照してください。 |
| 償却済み | 請求残高がなく、貸倒れがまだ償却されたままの請求書のステータスです。お客様の支払義務は残っています。貸倒処理を参照してください。 |