一覧を絞り込む
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使い始めてからのすべての請求書が並んだ一覧は、長すぎて読み切れません。絞り込みを使えば、特定の営業担当者の先月分の未入金の請求書など、今日取り組む分だけに絞れます。
手順
見出し：手順- 請求書 などの一覧を開きます。請求書 は 未入金 と 一部入金 で、見積書 は 下書き と 有効 で開きます。
- パソコンでは、一覧の上のツールバーで ステータス または 営業担当者 を変更します。変更するとすぐに適用されます。
- 請求日 や 支払期日 など、それ以外の条件は 絞り込み を選択して条件を設定し、絞り込みを適用 を選択します。
- 日付の範囲は、入力する代わりにプリセットを選びます。This month（今月）、Last month（先月）、This quarter（今四半期）、This year（今年）、Last 30 days（過去 30 日間）があります。
- 絞り込み で設定した条件は、それぞれ一覧の上にタグとして表示されます。タグの × で 1 つずつ削除できます。絞り込みをクリア は、ステータスを含むすべての条件を削除し、検索ボックスも空にします。
- 結果を順に処理するときは、各レコードをブラウザの新しいタブで開きます。番号または名前を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では ⌘ キーを押しながらクリック）するか、ホイールクリックします。絞り込んだ一覧は元のタブにそのまま残ります。
クレジットノート、商談、商品、発注書、納品書 にも、ツールバーまたは 絞り込み に独自の絞り込みがあります。顧客 と 連絡先 には絞り込みがありません。一覧の上の検索ボックスで絞ってください。
役立つ理由
見出し：役立つ理由検索、絞り込み、並べ替えは、画面に表示中のページだけでなく、ご自身のロールが一覧表示できるすべてのレコードが対象です。そのため、並べ替えた後の先頭行は本当に先頭のレコードです。新しいタブでレコードを開くことが大切なのは、一覧を離れると条件が保持されないためです。もう一度 請求書 を開くと、未入金 と 一部入金 から始まります。
11 月 3 日、Daniel Lim は 10 月分の支払いが遅れているお客様に催促します。請求書 のツールバーには、すでに 未入金 と 一部入金 が表示されています。絞り込み を選択し、支払期日 で Last month を選んで 絞り込みを適用 を選択します。一覧には、10 月に支払期日を迎えた未入金または一部入金の請求書がすべて表示されます。支払期日 で並べ替え、各請求書を Ctrl キーを押しながらクリックして開き、電話の記録を残します。同じ一覧が最初のタブで待っています。
よくある質問
見出し：よくある質問- easySales は絞り込みの値を記憶しますか？ 記憶しません。一覧は開くたびに、それぞれの既定の状態から始まります。保存されるのは、絞り込み のボックスでどの条件を尋ねるかです。これは 見積書 と 請求書 の 一覧の列設定 にある 絞り込み条件 タブで選びます。
- 絞り込んだ表示を保存して繰り返し使えますか？ 絞り込んだ表示を保存する機能はありません。作業中は一覧を専用のブラウザのタブで開いたままにするか、Last month など、カレンダーに合わせて移動する日付のプリセットをお使いください。
- 一覧に営業担当者の絞り込みがないのはなぜですか？ ご自身のロールが Own records only（自分のレコードのみ）のため、一覧にはもともとご自身のレコードだけが表示されています。
- 自社で追加した項目で絞り込めますか？ 見積書 と 請求書 では可能です。管理者が システム設定 → カスタムフィールド でその項目の 絞り込み可能 にチェックを入れると、絞り込み条件 タブで追加できるようになります。