新しい顧客を追加するにはどうすればよいですか？

顧客を選択してから新規顧客を選択します。会社の場合は法人、個人の場合は個人を選び、やり取りする人を連絡先として追加します。顧客の作成を参照してください。

顧客の支払条件はどこで設定しますか？

顧客の既定の支払条件で設定します。その顧客の連絡先あての新しい見積書と請求書は、この値で始まります。顧客の詳細を参照してください。

ほかの営業担当者は自分の顧客を閲覧できますか？

その人のロールによります。All records（すべてのレコード）ではすべての顧客を、Own records only では自分の顧客と自分に共有された顧客を閲覧できます。

営業担当者が退職すると、その顧客はどうなりますか？

何も削除されません。管理者がレコードを移管を使って、その人の顧客と進行中の仕事を同僚に引き継ぎます。

サイドバーに顧客や連絡先が表示されないのはなぜですか？

ご自身のロールで、Account または Contact モジュールの List（一覧）が No access（アクセス不可）になっています。管理者にお問い合わせください。

電話番号で顧客を探せますか？

はい。連絡先の検索ボックスに入力してください。名前、顧客、メールアドレス、電話番号で連絡先を検索できます。

顧客と連絡先

Q: 新しい顧客を追加するにはどうすればよいですか？

顧客 を選択してから 新規顧客 を選択します。会社の場合は 法人、個人の場合は 個人 を選び、やり取りする人を連絡先として追加します。顧客の作成を参照してください。

Q: 顧客の支払条件はどこで設定しますか？

顧客の 既定の支払条件 で設定します。その顧客の連絡先あての新しい見積書と請求書は、この値で始まります。顧客の詳細を参照してください。

Q: 営業担当者が退職すると、その顧客はどうなりますか？

何も削除されません。管理者が レコードを移管 を使って、その人の顧客と進行中の仕事を同僚に引き継ぎます。

Q: 電話番号で顧客を探せますか？

はい。連絡先 の検索ボックスに入力してください。名前、顧客、メールアドレス、電話番号で連絡先を検索できます。

AI 用にコピー

easySales の販売は、すべて顧客から始まります。顧客（Account）は販売先の会社または個人、連絡先 はその顧客でやり取りする人です。見積書、請求書、領収書、クレジットノートはすべてこれらに紐づくので、最初に登録しておきます。

表示場所

サイドバーの顧客または 連絡先 を選択します。一覧には、ロールで閲覧を許可されている記録が表示されます。

できること

顧客を追加・管理する：顧客。顧客の作成や担当者の変更も含みます。
やり取りする人を保存する：連絡先。連絡先の作成や重複の警告も含みます。
背景を知る：顧客と連絡先で、両者の関係と、見積書が顧客ではなく連絡先を指定する理由を説明します。

権限

Account と Contact モジュールが、顧客を一覧・表示・追加・編集・削除できる人と、全件を見られるか自分の記録だけかを決めます。ロールと共有を参照してください。

この仕組みの理由

顧客を一度登録すれば、すべての書類がそこから始まります。 顧客には、お客様の住所、既定の支払条件、既定の通貨 が保存されます。その顧客の連絡先あての見積書と請求書はすべてこれらの値で始まるため、入力し直す必要がなく、古い住所のまま書類が送られることもありません。

すべての顧客に担当者がいます。 顧客の担当者 は、その顧客に責任を持つ同僚です。Own records only（自分のレコードのみ）の場合、営業担当者が扱うのは、会社全体の一覧ではなく、自分が担当する顧客と自分に共有された顧客です。

担当者が退職しても、顧客は残ります。 顧客は営業担当者ではなく、貴社に属します。担当者が退職するときは、その顧客と進行中の仕事が同僚に移管されるため、何も失われず、どの顧客にもフォローする担当者がいる状態が保たれます。

効率よく使うコツ

上部のバーから誰でも探せます。 テキストボックスの外で / を押して名前を入力すると、顧客や連絡先を直接開けます。ワークスペースを参照してください。
メールアドレスや電話番号で連絡先を検索します。 連絡先 の検索ボックスはメールアドレスや電話番号にも一致するため、不在着信の番号しかわからない場合に役立ちます。連絡先を参照してください。
見積書は顧客から作成します。 顧客の ··· メニューの 新規見積書 を使うと、顧客が自動で入力されます。顧客の詳細を参照してください。
既存の顧客リストを一度に取り込みます。 データのインポートで、.xlsx または .csv ファイルから顧客と連絡先を読み込めます。
顧客を 1 回の操作で引き継ぎます。 ユーザーの レコードを移管 で、その人の顧客と進行中の仕事を同僚に移せます。レコードの移管を参照してください。

例

新しい顧客の登録から見積書まで。 Lim & Co は Harbour Café Pte Ltd から仕事を受注します。Mei Tan は顧客を選択してから 新規顧客 を選択し、自分を 顧客の担当者、既定の支払条件 を NET 30 として法人の顧客を作成し、オーナーの Grace Wong を連絡先として追加します。Grace あての最初の見積書は NET 30 で始まり、デザイン料 SGD 4,000.00 に GST 9% の SGD 360.00 を加えて、合計 SGD 4,360.00 になります。

営業担当者が退職する場合。 Lim & Co を退職する Priya Nair は、40 件の顧客を担当しています。Priya の最終出社日の前に、Daniel Lim は Priya のユーザーレコードを開いて レコードを移管 を選択し、Priya の顧客、連絡先、有効な見積書を Mei に移します。顧客の履歴はそのまま残り、どの顧客も 顧客の担当者 が Mei になります。

よくある質問

新しい顧客を追加するにはどうすればよいですか？ 顧客を選択してから 新規顧客 を選択します。会社の場合は法人、個人の場合は個人を選び、やり取りする人を連絡先として追加します。顧客の作成を参照してください。
顧客の支払条件はどこで設定しますか？ 顧客の 既定の支払条件 で設定します。その顧客の連絡先あての新しい見積書と請求書は、この値で始まります。顧客の詳細を参照してください。
ほかの営業担当者は自分の顧客を閲覧できますか？ その人のロールによります。All records（すべてのレコード）ではすべての顧客を、Own records only では自分の顧客と自分に共有された顧客を閲覧できます。
営業担当者が退職すると、その顧客はどうなりますか？ 何も削除されません。管理者が レコードを移管 を使って、その人の顧客と進行中の仕事を同僚に引き継ぎます。
サイドバーに顧客や連絡先が表示されないのはなぜですか？ ご自身のロールで、Account または Contact モジュールの List（一覧）が No access（アクセス不可）になっています。管理者にお問い合わせください。
電話番号で顧客を探せますか？ はい。連絡先 の検索ボックスに入力してください。名前、顧客、メールアドレス、電話番号で連絡先を検索できます。