アシスタントに数字について質問する

絞り込みを設定する代わりに、質問してみてください。内蔵のアシスタント easy は、ご自身の権限で請求書、見積書、顧客を読み取り、ご自身だけに表示されるチャットパネルで回答します。

手順

1. 請求書 の一覧を開き、上部バーにあるアシスタントのアイコン、AI チャットを開く を選択します。
2. 新しい会話では、質問の例 に 期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？、今週が支払期限の請求書は？、未入金額が最も多い顧客は？ が表示されます。1 つを選択し、Enter キーを押します。
3. または、「今月の請求額はいくら？」や「Harbour Café の請求書で、まだ入金されていないものは？」のように、ご自身で質問を入力します。
4. 特定のお客様について質問するには、顧客を開いて Ask AI を選択するか、# を入力してレコードを選びます。
5. 回答内の請求書を選択するとパネルの後ろに開くので、そこで数値を確認します。

役立つ理由

わかりやすい言葉で質問すれば、数秒で一覧が得られ、各請求書はリンクになっています。アシスタントが読み取るのはご自身のロールで開けるものだけなので、Own records only（自分のレコードのみ）の場合、「すべての請求書」はご自身の請求書と、ご自身に共有されている請求書を指します。アシスタントが自分から操作することはなく、メールの送信、入金の記録、書類の取消や削除はできません。自社で許可されている場合は、入金を催促するタスクなどの変更を提案できますが、ご自身が 承認 を選択するまで何も実行されません。顧客の取引明細書や売掛金の概要は読み取らないため、それらは顧客を開いてご確認ください。

例

請求書 の一覧で、Mei Tan は 期限超過の請求書はどれ？どれから催促すべき？ を選択し、Enter キーを押します。回答には Harbour Café の INV-10000319（SGD 2,180.00、期日超過 12 日）と INV-10000325（SGD 545.00、期日超過 5 日）が表示され、合計は SGD 2,725.00（2,180.00 + 545.00）です。Mei は INV-10000319 を開き、新しい会話を始めて INV-10000319 の入金を催促するタスクを作成して を選択し、Enter キーを押してタスクのカードを承認します。

よくある質問

• 今月の売上をアシスタントに聞けますか？ 今月発行された、ご自身が閲覧できる請求書を探して合計できます。クレジットノートを差し引いた営業担当者別の売上は、レポート の 営業実績 を開いてください。今月 の状態で開きます。レポートを参照してください。
• 入金のリマインダーを代わりに送ってもらえますか？ できません。文面を下書きしたり、入金を催促するタスクを提案したりはできますが、リマインダーはご自身で送信します。
• 知っている請求書が回答に含まれないのはなぜですか？ その請求書が同僚のもので、ご自身のロールではアクセスできないか、質問の範囲が広すぎた可能性があります。# でお客様を指定するか、期間を短くして質問してください。

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