見積書の編集

お客様が見積書を検討している間は、見積書をそのまま変更できます。このページは、見積書を担当する営業担当者を対象としています。お客様がすでにご覧になった版を残し、新しい番号の版を発行する場合は、改訂してください。

始める前に

Quote（見積書）モジュールの View（閲覧）と Edit（編集）の権限が必要です。見積書が 下書き または 有効 で、その見積書から作成した請求書がまだ発行されていない必要があります。承諾済み、不採用、またはロックされた見積書は編集できず、編集 も表示されません。

手順

1. 見積書を開きます。
2. ページ上部の 編集 を選択します。
3. 連絡先、商談、見積件名、有効期限、通貨、税、明細行、取引条件 や 備考、追加情報 を変更します。
4. 明細行の下の 小計、税、合計 を確認します。
5. 見積書を保存 を選択します。

操作後の状態

見積書の番号とステータスは変わらず、下書き または 有効 のままです。次回プレビューする PDF には変更内容が反映され、履歴 には変更点が記録されます。見積件名 を空欄にすると、見積書の番号に戻ります。

知っておきたいルール

• 何かを変更するまで、見積書を保存 は使用できません。
• 営業担当者 はここでは変更しません。··· メニューの 担当者を変更 を使用します。
• 連絡先を別のお客様の人物に変更すると、見積書はそのお客様の顧客に移ります。
• 提供が終了した税には「（提供終了）」と表示されます。保存する前に現在の税を選択してください。
• 見積書からすでに作成した下書きの請求書は、別個のコピーです。見積書を変更しても変わりません。その請求書にも変更が必要な場合は、削除してから新しく作成してください。
• 見積書から作成した請求書が発行されると、見積書はロックされ、請求状況 カードにその旨が表示されます。以後の変更は新しい見積書で行います。
• お客様が決定したら、見積書を承諾または不採用にします。その後は編集できません。見積書から作成した請求書（発行済みまたは下書き）がない 承諾済み の見積書は、引き続き改訂できます。
• 差し替え済み の見積書は旧版のため、編集できません。
• 承認待ちの下書きは、申請が取り下げられるか差し戻されるまで編集できません。書類の承認を参照してください。
• 編集中に、別のタブや接続した AI アプリなどで見積書が承諾または不採用になった場合、保存は拒否され、This quotation is closed and cannot be edited.（この見積書はクローズされているため編集できません。）と表示されます。何も保存されません。

この仕組みの理由

1 つの交渉には 1 つの番号。 お客様が検討している間は、価格や明細行が変わります。その場で編集すれば、交渉を 1 つの見積番号にまとめておけ、履歴 には各変更の記録が残ります。

編集は提案を変更し、改訂は旧版を残します。 編集しても、お客様がすでに受け取った PDF は変わりません。お客様が比較する場合や、上司が最初の提案内容を確認したい場合など、両方の版が重要なときは改訂してください。旧版は閲覧のみで、新しい版と並んで残ります。

お客様の決定と請求書が内容を確定させます。 承諾済みの見積書は、お客様が合意した提案です。発行済みの請求書は、その金額に基づいて請求されています。そのいずれかの後に見積書を変更すると、誰も合意していない内容が記録に残り、請求の進み具合も合わなくなります。

効率よく使うコツ

• お客様がすでに PDF を持っている場合は改訂します。 ··· メニューの 改訂 で、見積書を新しい版の下書きとして複製し、旧版を残せます。見積書の改訂を参照してください。
• 別の仕事には複製を使います。 複製 で、同じ明細行と条件を持つ独立した新しい下書きを作成できます。元の見積書は変わりません。見積書の複製を参照してください。
• 更新したらすぐに送付します。 保存後に PDF を選択すると新しい PDF が開きます。有効 の見積書では、送付したら 顧客に送付済み にチェックを入れると、送付日を最新に保てます。送付済みにするを参照してください。
• 金額を変更する前に確認します。 見積書の 履歴 には、何が変更され、誰が変更したかが表示されるため、再度編集する前に最後に合意した価格を確認できます。

例

着手金を支払う前に、Grace Wong から Lim & Co に、より安価な化粧板に変更してほしいという依頼がありました。

Mei Tan は Harbour Café の内装工事の見積書を開いて 編集 を選択し、Custom carpentry works の 単価 を 15,000.00 から 14,000.00 に変更します。合計は 小計 SGD 19,000.00、GST SGD 1,710.00、合計 SGD 20,710.00 になり、見積番号 は変わりません。見積書を保存 を選択し、PDF をプレビューして更新した見積もりを送付します。

早すぎた下書きの請求書。 Mei はすでにこの見積書から 30% の着手金の下書き請求書（税抜 SGD 6,000.00、20,000.00 の 30%）を作成していましたが、発行はしていませんでした。価格の変更後、見積書の 契約金額（税抜） は SGD 19,000.00 ですが、下書きの請求書は SGD 6,000.00 のままです。Mei は下書きの請求書を削除し、着手金を作成し直します。19,000.00 の 30% は税抜 SGD 5,700.00 です。

編集か、改訂か。 Kelvin Ong はすでに QN-10000131 の PDF を受け取っており、デザイン料 SGD 1,200.00 を外してほしいと依頼します。Kelvin の事務所のマネージャーが両方の版を保管したいと考えているため、Mei は 編集 ではなく 改訂 を選択し、改訂の下書きでその行を削除して QN-10000131-R1 として確定します。QN-10000131 は 差し替え済み となり、閲覧のみになります。

よくある質問

• お客様が承諾した後に見積書を編集できますか？ できません。承諾済み の見積書はクローズされています。見積書から作成した請求書（発行済みまたは下書き）がなければ、改訂して新しい版を作成してください。
• 請求した後に見積書を変更できますか？ 見積書から作成した請求書が発行された後は、見積書がロックされるため変更できません。請求書がまだ下書きの間は編集できますが、それらの下書きは独自の金額を保持します。
• 見積書は編集と改訂のどちらにすべきですか？ お客様が送付済みの版をもとに判断していない場合は編集します。お客様がご覧になった版を残す必要がある場合は改訂します。
• 見積書の営業担当者を変更するにはどうすればよいですか？ ··· メニューの 担当者を変更 を使用します。同じメニューの 担当者の変更履歴 に過去の変更が一覧表示されます。レコードの移管を参照してください。
• 編集すると、お客様がすでに持っている PDF も変わりますか？ 変わりません。お客様は送付されたファイルをそのまま保持します。見積書をもう一度プレビューし、新しい PDF を送付してください。
• 誰が見積書を変更したかを確認できますか？ できます。見積書の 履歴 に、各変更が変更者と日時とともに一覧表示されます。

関連ページ

• 明細行
• 見積書の改訂
• 承諾・不採用
• 請求書の作成