レポート

レポート は、発行済みの請求書、クレジットノート、見積書を数字にまとめます。誰がいくら売ったか、見積書が何件請求書になったか、売上の大きい顧客と商品はどれか、誰が未入金かがわかります。レポートはご自身のロールで閲覧できる書類だけを集計し、どのレポートも CSV ファイルでダウンロードできます。

開く場所

サイドバーの レポート を選択します。ページには、開けるレポートが 売上 と 売掛金 の 2 つのグループに表示されます。1 つもない場合は お使いのロールで利用できるレポートはありません。 と表示されます。

レポートを開く

1. サイドバーの レポート を選択します。
2. カードの レポートを開く、またはカード自体を選択します。
3. レポート上部のフィルターを設定します。フィルターを変えると数字が更新されます。
4. 戻るには、パンくずリストの レポート を選択します。

売上のレポートは 今月 で開き、売掛金エイジング は今日の日付で開きます。レポートはフィルターを保存しないため、開くたびにこの状態から始まります。

4 つのレポート

レポート	グループ	わかること
営業実績	売上	期間内に誰がいくら売ったか（クレジットノート控除後）
見積の成約率	売上	見積書のうち何件が受注され請求書になったか
顧客別・商品別売上ランキング	売上	純売上の大きい顧客または商品
売掛金エイジング	売掛金	指定日時点で、誰が未入金で、どれだけ延滞しているか

各レポートの集計内容とフィルターはレポートの数字をご覧ください。

レポートを開ける人

• どのレポートにも Report（レポート）の View（閲覧）権限が必要です。この権限がない場合、サイドバーに レポート は表示されません。
• 営業実績 と 顧客別・商品別売上ランキング には Invoice（請求書）の List（一覧）権限も必要です。見積の成約率 には Quote（見積書）の List（一覧）権限が必要です。
• いずれかの権限が Own records only（自分のレコードのみ）の場合、レポートはご自身の書類（ご自身の請求書一覧または見積書一覧に表示されるもの）だけを集計し、自分のレコードのみ のタグが付きます。レポート ページのカードにも同じタグが表示されます。
• 売掛金エイジング には、Report（レポート）View（閲覧）、Invoice（請求書）List（一覧）、Invoice（請求書）View（閲覧）の権限がすべて All records（すべてのレコード）で必要で、さらに Account（顧客）の List（一覧）権限が必要です。顧客の残高にはその顧客のすべての請求書、入金、クレジットが必要なため、自分の請求書しか見られないロールにはこのレポートが表示されず、アドレスを直接開くと このレポートには全社の閲覧権限が必要です と表示されます。Account（顧客）の List（一覧）が Own records only（自分のレコードのみ）の場合は、ご自身の顧客一覧に表示される顧客が、それぞれ残高の全額で、自分のレコードのみ のタグ付きで表示されます。
• 担当者 と 顧客の担当者 のフィルターはユーザー一覧を見られるロールにだけ、チーム はシステム設定を閲覧できるロールにだけ表示されます。

レポートをエクスポート

1. レポートを開き、フィルターを設定します。
2. CSV をエクスポート を選択します。ファイルがダウンロードされ、ファイル名と行数がメッセージで表示されます。

ファイルには、画面と同じフィルター・同じレコード範囲の行が含まれ、最後に Total（合計）行が付きます。合計から除外された書類はその後に続き、それぞれ Not converted（未換算）と記されます。ファイルは Excel で開けます。列見出しは英語で、金額は桁区切りのない正確な値です。エクスポートはすべて監査と履歴に記録されます。レポートを開くだけでは記録されません。

知っておくべきルール

• 1 つのレポートの対象期間は最長 24 か月です。期間 では 今月、先月、今四半期、今年 のほか、任意の開始日と終了日を選べます。
• 金額は自社の基準通貨で表示され、各書類はその書類に記録された為替レートで換算されます。通貨 で通貨を 1 つ選ぶと、その通貨の書類だけが元の金額で表示されます。
• 為替レートが記録されていない他通貨の書類は合計に含まれず、表の下のメッセージに一覧されます。書類を表示 で確認できます。
• 税区分 を 税込 に切り替えない限り、税は含まれません。
• 50,000 行を超えるレポートはエクスポートできません。絞り込んでからもう一度お試しください。短時間に何度もエクスポートすると、エクスポートの回数が多すぎます。しばらくしてからもう一度お試しください。 と表示されます。
• レポートが書類を変更することはありません。数字を訂正するには、その元になっている請求書、見積書、クレジットノートを訂正してください。

この仕組みの理由

レポートが数えるのは、お客様に請求したものだけです。 下書きはまだ変更や削除ができ、取消済みの請求書は取り下げられたものなので、どちらも売上ではありません。発行済みの請求書と発行済みのクレジットノートだけを数えることで、数字が自社の帳簿、お客様の帳簿、税務申告の書類と一致します。

各書類は記録時のレートを使います。 今日のレートで換算すると、前四半期の売上が毎日変わってしまいます。記録されたレートは帳簿のレートなので、レポートは取引明細書や会計エクスポートと一致します。レートが記録されていない書類は別に一覧され、推測したレートで換算されることはありません。

レポートはロールで見られる範囲を示します。 Own records only（自分のレコードのみ）の営業担当者には、チーム全体ではなくご自身の数字が表示されます。こうしたロールに 売掛金エイジング を表示しないのは、顧客の請求書の一部だけから作った残高は完全に見えても誤りで、すでに支払いを済ませたお客様に催促してしまうおそれがあるからです。

エクスポートは記録され、閲覧は記録されません。 CSV ファイルは、売上とお客様の残高を含んだまま easySales の外に出ます。監査と履歴には、誰がどのレポートをどの期間でいつエクスポートしたかが残ります。

効率よく使うコツ

• 期間はプリセットから選びます。 日付を 2 つ入力する代わりに、期間 を開いて 今月、先月、今四半期、今年 を選びます。レポートの数字を参照してください。
• レポートを並べて開きます。 レポートを開く を Ctrl キーを押しながらクリック（Mac では Cmd キー）すると、各レポートがブラウザーの別タブで開きます。比較する間、それぞれのフィルターが保たれます。
• 残高から顧客に移動します。 売掛金エイジング で顧客名を選択すると顧客が開きます。そこから取引明細書をダウンロードして送れます。
• チームや複数の担当者に絞り込みます。 チーム と 担当者 は、どの売上レポートでも絞り込みに使えます。担当者 には複数の名前を指定できます。チームは共有とチームで設定します。
• 毎週の習慣にします。 毎週月曜に 5 分、売掛金エイジング と 見積の成約率 を見る時間は、週次の営業レビューに組み込めます。

例

ご自身の数字だけを見る営業担当者。 Lim & Co で、Mei Tan のロールは Report（レポート）View（閲覧）と Quote（見積書）List（一覧）が All records（すべてのレコード）、Invoice（請求書）List（一覧）が Own records only（自分のレコードのみ）です。Mei の レポート ページには、営業実績 と 顧客別・商品別売上ランキング が 自分のレコードのみ のタグ付きで、見積の成約率 がタグなしで表示されます。売掛金エイジング は表示されません。10 月の Mei の 純売上 は SGD 5,517.50 です。管理者の Daniel Lim には同じ月が SGD 8,017.50 と表示されます。Daniel の数字には全員の請求書が含まれるからです。数字の計算はレポートの数字で説明しています。

会計担当者に渡す月末のファイル。 11 月 3 日、Daniel は 営業実績 を開き、先月（10 月 1 日〜31 日）を選んで CSV をエクスポート を選択します。メッセージには sales-performance-2026-10-01-to-2026-10-31.csv をダウンロードしました（2 行）。 と表示されます。2 人の営業担当者それぞれに 1 行です。ファイルには Total（合計）行もありますが、行数には含まれません。

よくある質問

• easySales の売上レポートは誰が見られますか？ ロールに Report（レポート）View（閲覧）と、レポートが読み取るモジュールの List（一覧）権限がある人です。売上のレポートは Invoice（請求書）、見積の成約率 は Quote（見積書）です。ロールと権限を参照してください。
• 営業担当者に本人の売上だけを表示できますか？ はい。Invoice（請求書）List（一覧）または Quote（見積書）List（一覧）を Own records only（自分のレコードのみ）に設定すると、レポートはその人の書類だけを集計し、自分のレコードのみ と表示されます。
• レポートページに売掛金エイジングが表示されないのはなぜですか？ Report（レポート）View（閲覧）、Invoice（請求書）List（一覧）、Invoice（請求書）View（閲覧）が All records（すべてのレコード）で、さらに Account（顧客）List（一覧）が必要です。必要な場合は管理者にご相談ください。
• レポートを Excel にエクスポートできますか？ はい。CSV をエクスポート を選択します。ファイルは Excel で開け、画面と同じ行と Total（合計）行が含まれます。50,000 行を超えるファイルはエクスポートできません。
• レポートの金額は税抜ですか、税込ですか？ 税区分 を 税込 に切り替えない限り税抜です。顧客別・商品別売上ランキング は常に税抜です。
• 一部の請求書がレポートの合計に含まれないのはなぜですか？ 他通貨の書類で、為替レートが記録されていないためです。表の下の 書類を表示 でどの書類かを確認でき、通貨 でその通貨を選ぶと元の金額で表示されます。為替レートを参照してください。
• レポートはフィルターを覚えていますか？ いいえ。各レポートは毎回 今月（売掛金エイジング は今日の日付）で開きます。
• レポートを開いたことは監査と履歴に記録されますか？ いいえ。記録されるのはエクスポートだけで、レポート、期間、行数が残ります。

関連情報

• レポートの数字
• 期日超過の督促
• 会計エクスポート
• ロールと権限
• 週次の営業レビュー