権限

easySales で何を閲覧し、何を実行できるかは、ご自身のロールで決まります。このページは、ロールの内容を読み解き、機能が表示されない理由を調べるときに使います。ロールの設定については、ロールと権限を参照してください。

レベル

レベル	意味
No access（アクセス不可）	その操作はまったくできません。
All records（すべてのレコード）	自社のすべてのレコードに対してその操作ができます。
Own records only（自分のレコードのみ）	自分が担当するレコードと、自社の共有設定または顧客チームによって開放されたレコードに対してその操作ができます。

レコードの担当者はモジュールによって異なります。顧客では 顧客の担当者、連絡先では 連絡先の担当者、見積書、請求書、クレジットノートでは 営業担当者 です。

操作

操作	できること
List（一覧）	モジュールの一覧を表示します。
View（閲覧）	レコードを開きます。
Add（追加）	レコードを作成します。
Edit（編集）	レコードを変更し、レコードに対する操作を行います。請求書では、発行、入金の記録と削除、返金、取消が含まれます。
Delete（削除）	レコードを削除または無効化します。

モジュール

Roles（ロール）タブには、次の名前で最大 25 のモジュールが表示されます。自社の活動の権限が変換されると、そのうち 7 つ（Task（タスク）、Note（メモ）、Event（予定）、Call Log（通話記録）、Email（メール）、SMS、Appointment（アポイント））が非表示になり、アクティビティ には専用のセクションが設けられます（下記参照）。自社でオンになっていないモジュールも表示されません。

モジュール	対象
Account、Contact	顧客、連絡先
Lead、Lead Pool、Campaign	リード、リードプール、キャンペーン
Opportunity	商談
Quote	見積書
Invoice	請求書と、その入金、領収書、返金、定期請求書
Credit Note	クレジットノート
Purchase、Delivery	発注書、納品書
Contract	サービス契約。easySales ではオンになっていないため、この行は表示されません
Product	商品
Task、Note、Event、Call Log	タスク、メモ、カレンダー、通話記録の以前の行。アクティビティ に置き換わると非表示になります
Email、SMS	レコードの活動にあるメールと SMS メッセージの以前の行。アクティビティ に置き換わると非表示になります
Dashboard	ダッシュボード のカード、および チーム管理
Report	レポート。View（閲覧）のみです。各レポートには、その書類自体の権限も必要です。レポートを参照
User	ユーザーアカウント
System	システム設定、および ライセンス ページの 利用状況 と モジュール。No access と All records だけを選べます
Appointment、HRM（人事管理）	easySales に対応する画面はありません。アクティビティ が以前の行に置き換わると、Appointment は非表示になります

アクティビティ

アクティビティ の行では、上記の 3 つのレベルを使いません。独自のレベルがあります。

レベル	できること
アクセスなし	活動は表示されません。
閲覧	閲覧できるレコードとスペースの活動を閲覧します。
閲覧と投稿	活動を閲覧し、活動と返信を投稿します。

その横にある 他の人のアクティビティを管理 のスイッチを持つ人は、ほかの人が書いた活動の編集と削除、削除した活動の復元、スレッドの移動、スペースのメンバーの変更ができます。どの活動を閲覧できるかは、常に閲覧できるレコードとスペースによって決まります。活動を閲覧できる人を参照してください。

ロールの制御

モジュールと並んでロールにあるスイッチです。いずれも会社全体に対して機能します。Transfer Records（レコードの移管）には専用のスイッチがあり、Use the AI assistant と Use AI chat は AI アシスタント の下に、それ以外は ロール管理 の下にあります。

制御	持っている人ができること
Transfer Records（レコードの移管）	自社のあらゆるレコードを別の担当者に移管します。
Manage custom roles（カスタムロールの管理）	カスタムロールを作成、編集、オフにします。
Assign roles（ロールの割り当て）	標準ロールまたはカスタムロールを別のユーザーに割り当てます。
Write off small payment differences（少額の入金差額の償却）	入金時に残った少額の残高を、システム設定 → 入金と消込 の上限まで償却します。
Write off bad debts（貸倒処理）	お客様が支払わない残高を償却し、その償却を取り消し、回収を記録します。貸倒処理を参照してください。
Forfeit security deposits（保証金の没収）	お客様の返金可能な保証金の全額または一部を、お客様の違反に対する補償として受領し、誤って入力した没収を取り消します。Invoice の View と Edit が All records である必要があります。
Approve quotations（見積書の承認）、Approve invoices（請求書の承認）、Approve credit notes（クレジットノートの承認）	自社の承認ルールで保留された書類を承認して発行するか、理由を付けて作成者に差し戻します。対象は、持っている人が閲覧できる書類だけです。自社のライセンスに書類の承認が含まれている場合に表示されます。書類の承認を参照してください。
Import data（データのインポート）	顧客、連絡先、商品をスプレッドシートからインポートし、インポート履歴を確認し、インポートを取り消します。各行には、その種類のレコードを追加する権限も必要です。データのインポートを参照してください。
Bulk export documents（書類の一括エクスポート）	請求書とクレジットノートを一括でダウンロードします。Xero または QuickBooks Online 用のファイル、easySales の Excel ブック、請求書 PDF が対象です。エクスポートする書類について All records が必要です。会計エクスポートを参照してください。
Export lists to Excel（一覧を Excel にエクスポート）	一覧を Excel ファイルとしてダウンロードします。現在の絞り込みの行を表示中の列で出力し、保有者がすでに閲覧できるレコードと項目だけを含みます。レベルは All records、または保有者自身の一覧に表示されるものだけの Own records only です。標準の Administrator ロールにはあり、ほかのロールは最初はありません。エクスポートと一括操作を参照してください。
Set sales targets（売上目標の設定）	チーム管理 で、保有者のチームのメンバー（My team（自分のチーム）：部下と率いるチーム。本人を除く）、または任意の人（Whole company（全社））の月次売上目標を設定します。プランにチーム管理が含まれる場合に表示されます。売上目標を参照してください。
Manage notification settings（通知設定の管理）	会社全体のメールのオンとオフ、会社の既定の配信ルールの設定、見積書についての ToDo のリマインダーの日数の設定を行います。
Manage sign-in security（サインインのセキュリティを管理）	会社の 2 段階認証のポリシー（オフ、任意、必須）、猶予期間、サインインのたびの確認、メールコードを設定します。
Manage activity sub-types（アクティビティのサブタイプを管理）	会社のアクティビティのサブタイプを追加、名称変更、並べ替え、無効化し、種類ごとの既定値を選び、サブタイプを顧客との接触として数えるかを決めます。
Manage AI assistant settings（AIアシスタントの設定を管理）	会社の AI アシスタントをオン・オフし、月間予算と各ユーザーの月間上限を設定し、機微な項目を使用できるかを決め、ユーザー別の使用量を確認します。AI の設定を参照してください。
Use the AI assistant（AIアシスタントを使用）	アクティビティで @easy にメンションして質問します。すべてのロールでオフになっており、オンにするまで使えません。アクティビティ の 閲覧と投稿 も必要です。
Use AI chat（AIチャットを使用）	非公開の AI チャットパネルで内蔵の AI アシスタントに質問し、# でレコードを指定します。レベルではなくスイッチで、オンかオフです。管理者は持っています。Viewer（閲覧者）ロールとすべてのカスタムロールは、最初は持っていません。アクティビティ の権限は不要で、チャットは本人の権限で許可された内容だけを読み取ります。

制御をオンにすると、その制御に必要なモジュールの権限もオンのままになり、必須の権限はオンのままですの下に表示されます。

標準ロール

ロール	付与される権限
Administrator（管理者）	すべてのモジュール、操作、制御が All records です。
Viewer（閲覧者）	Account、Contact、Quote、Invoice、Credit Note に対する Own records only の List と View、および アクティビティ の 閲覧 だけで、ほかの権限はありません。そのため、ダッシュボードのタイルも表示されません。

どちらも変更できません。それ以外のロールはすべて Custom Role（カスタムロール）です。

表示されないのはなぜですか

理由	見分け方	解決できる人
ロールで、そのモジュールまたは操作が No access になっています。	サイドバーの項目やボタンが、同僚には表示されるのにご自身には表示されません。	Assign roles または Manage custom roles を持つ人です。
ロールが Own records only で、そのレコードがご自身の担当ではありません。	All records の同僚には表示されます。	担当者を変更できる Transfer Records を持つ人です。または、下記の共有で対応します。
共有設定で、そのモジュールのレコードが非公開になっています。	そのレコードの担当者が、ご自身のチーム外の人です。	System の Edit 権限を持つ人が システム設定 → 共有とチーム で対応します。
ロールに制御がありません。	レコードは編集できるのに、貸倒処理… や 承認して発行 などのボタンが表示されません。	Assign roles または Manage custom roles を持つ人です。
自社のライセンスにそのモジュールが含まれていません。	全員に対してモジュールが表示されず、ライセンス ページでその横に 含まれていません と表示されます。	easySales です。
そのモジュールが easySales でまだ有効になっていません。	納品書など、一部のモジュールが全員に対して表示されません。	自社では対応できません。ご自身のロールが原因ではありません。

自社で使えるモジュールは、ライセンスによって決まります。ライセンス ページの モジュール に、それぞれ 有効 または 含まれていません として表示されます。自社のライセンスを参照してください。

よくある質問

• 「Own records only」とはどういう意味ですか？ ご自身が 顧客の担当者、連絡先の担当者、営業担当者 として担当するレコードと、自社の共有設定または顧客チームによって開放されたレコードにアクセスできます。レベルはモジュールごとに設定されます。ロールと共有を参照してください。
• 顧客は開けるのに、その請求書を開けないのはなぜですか？ レベルはモジュールごとに設定されます。ご自身のロールは Account にはアクセスできても、Invoice では No access または Own records only になっている可能性があります。
• Administrator や Viewer のロールは変更できますか？ できません。必要な権限を持つ Custom Role（カスタムロール）を作成し、そちらを割り当ててください。ロールと権限を参照してください。
• ロールの権限をオフにできないのはなぜですか？ オンになっている制御は、必要なモジュールの権限をオンのまま保ちます。それらは 必須の権限はオンのままです の下に表示されます。先に制御をオフにしてください。
• マネージャーは、自分より多くのアクセス権を他の人に与えられますか？ できません。Administrator でない人は、自分の権限を超えないロールしか作成、編集、割り当てできません。また、自分のロールは誰も変更できません。

関連ページ

• ロールと共有
• ロールと権限
• 共有とチーム
• ステータス一覧
• 機密項目