クレジットノートの取消

元に戻せる内容は、クレジットノートが発行済みかどうかで決まります。Credit Note（クレジットノート）の権限が必要で、Administrator（管理者）ロールが持っています。管理者はほかのロールにこの権限を追加できます。

始める前に

下書きには Credit Note の Delete（削除）、発行済みのクレジットノートの取消には Credit Note の Edit（編集）の権限が必要です。クレジットノートの金額が一部でも返金されている間は取消できません。先にその返金を取り消してください。取り消した請求書で作成されたクレジットノートは、一切取り消せません。

手順

下書きの場合：

1. 下書きを開きます。請求書の 入金とクレジット で 下書き タグの横のダッシュ（—）を選択するか、クレジットノート の一覧で 下書き（番号なし） を選択します。
2. ··· メニューの 削除 を選択し、下書きを削除 ダイアログで 下書きを削除 を選択します。

発行済みのクレジットノートの場合：

1. クレジットノートを開き、··· メニューの クレジットノートを取消 を選択します。
2. 確認画面を読み、取消を確定 を選択します。やめる場合は 取り消さない を選択します。

操作後の状態

削除した下書きは請求書から消えます。下書きには番号がなく、残高に影響したこともありません。

取り消したクレジットノートは、番号とともに 取消済み として記録に残ります。充当していた金額は、元の請求書でも、充当先のほかの請求書でもすべて戻され、それらの請求書の未回収額が再び増えます。ステータスもそれに従うため、クレジット済み だった請求書が 未入金 に戻ることがあります。

注意

取消は元に戻せません。請求書を再度クレジットするには、新しいクレジットノートを作成して発行します。

知っておきたいルール

• 取り消したクレジットノートの PDF には取消済みの表示が付き、請求書のクレジット済み額には含まれなくなります。
• 入金の記録時に適用した早期支払割引もクレジットノートです。割引を元に戻すには、そのクレジットノートを取り消します。入金差額の記録を参照してください。
• クレジットノートは残したまま、1 件の請求書からクレジットだけを戻す場合は、代わりにクレジットノートの 充当を解除 を使います。クレジットノートの発行を参照してください。
• 承認待ちの下書きは、申請を取り下げるまで変更も削除もできません。書類の承認を参照してください。

この仕組みの理由

下書きは消せますが、発行済みのクレジットノートは消せません。 下書きには番号がなく、残高を動かしたこともないため、削除しても説明すべきことは残りません。発行済みのクレジットノートには、お客様がすでにお持ちかもしれない番号があります。そのため取り消しても 取消済み として残り、番号の連続ですべての番号の所在を確認できます。

取り消すと、充当先にかかわらずクレジットがすべて戻ります。 1 件のクレジットノートのクレジットで、複数の請求書を精算できます。取り消すとそのすべての金額が戻されるため、もう有効でないクレジットノートによる減額がどの請求書にも残りません。

払い出したお金の処理が先です。 クレジットの一部が返金済みの場合に取り消すと、お客様の手元に、裏付けとなるクレジットのないお金が残ってしまいます。誤って記録した返金は先に取り消します。実際に支払ったお金は、引き続きクレジットノートで裏付けられます。

効率よく使うコツ

• 取り消す代わりに充当を解除します。 クレジットは正しいのに誤った請求書に充当された場合は、充当を解除 でクレジットを 残高 に戻し、クレジットノートは残します。クレジットノートの発行を参照してください。
• 使わない下書きを片付けます。 下書きには番号がないため、削除しても欠番は生じません。クレジットノート の一覧で ステータス の 下書き を選ぶと見つかります。クレジットノートを参照してください。
• 同じ請求書から作成し直します。 取り消した後、請求書の クレジットノートを発行 を選択し、正しい明細行を入力します。クレジットノートの作成を参照してください。
• 同じドロワーで返金を取り消します。 返金 の返金の横にある 取消 で、クレジットノートを離れずに取消の準備ができます。お客様への返金を参照してください。

例

Mei Tan は、返品されたランプについて、Harbour Café の INV-10000321 に対して SGD 196.20 の CN-10000062 を発行しました。ところが、カフェの倉庫でランプが返送されていなかったことがわかりました。INV-10000321 は SGD 392.40 で、入金はなかったため、一部入金、未回収額 SGD 196.20 と表示されていました。

Mei は CN-10000062 を開き、クレジットノートを取消、続いて 取消を確定 を選択します。クレジットノートは 取消済み として記録に残り、INV-10000321 は再び SGD 392.40 全額が未回収となり、未入金 と表示されます。

返金が先にある場合。 CN-10000061 は、カフェが SGD 2,000.00 を支払った SGD 2,398.00 の請求書 INV-10000322 に、SGD 436.00 をクレジットしました。398.00 がその請求書に充当され、残りの 38.00 は返金 RF-10000007 として記録されました。後になって、棚は返品されておらず、振込も行われていなかったことがわかりました。クレジットノートが返金済みのため、クレジットノートを取消 は拒否されます。Mei は CN-10000061 を開き、RF-10000007 の横の 取消 を選択し、理由を入力して 返金を取消 を選択します。残高 は再び 38.00 になります。続いてクレジットノートを取り消すと、INV-10000322 の未回収額は再び SGD 398.00（2,398.00 − 2,000.00）になり、一部入金 と表示されます。

よくある質問

• 発行済みのクレジットノートを削除できますか？ できません。代わりに取り消してください。番号は保持され、取消済み と表示されます。削除できるのは下書きだけです。
• クレジットノートの取消を元に戻せますか？ できません。請求書を再度クレジットするには、新しいクレジットノートを作成して発行します。
• このクレジットノートを取り消せないのはなぜですか？ クレジットの一部が返金済みの場合は、先に返金を取り消してください。または、取り消した請求書で作成された Reversal のクレジットノートであるため、取り消せません。
• クレジットノートを取り消すと請求書はどうなりますか？ クレジットされていた金額が再び未回収になり、ステータスもそれに従います。クレジット済み は 未入金 に、入金済み は 一部入金 になることがあります。
• 取り消したクレジットノートの番号は残りますか？ 残ります。番号とともに記録に残り、PDF には取消済みの表示が付きます。
• 早期支払割引を元に戻すにはどうすればよいですか？ 割引で作成されたクレジットノートを取り消します。請求書の未回収額が割引額だけ再び増えます。入金差額の記録を参照してください。
• クレジットノートは充当を解除すべきですか、取り消すべきですか？ クレジットノートは正しいのに、クレジットが誤った請求書に充当された場合は充当を解除します。クレジットノート自体が存在すべきでない場合は取り消します。

関連ページ

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