カテゴリとメーカー

カテゴリとメーカーは、商品の設定時に選択する 2 つのリストです。このページを参考に、商品を分類しやすく探しやすいよう、リストを簡潔で統一された状態に保ちます。

始める前に

リストを開くには Product（商品）の List（一覧）権限が必要です。項目の追加には Product の Add（追加）と Edit（編集）、名前の変更には Edit、無効化には Delete（削除）が必要です。これらの権限がない場合、リストは読み取り専用です。

手順

1. サイドバーの 商品 を選択し、一覧上部の ··· メニューを開いて カテゴリとメーカー を選びます。製品カタログ ページが開き、カテゴリー と メーカー が並んで表示されます。
2. 項目を追加するには、新しいカテゴリー または 新しいメーカー を選択し、名前 を入力して 追加 を選択します。
3. 名前を変更するには、その行の 名前を変更 を選択し、名前 を変更して 保存 を選択します。
4. 削除するには、その行の 無効化 を選択し、このカテゴリーを無効にしますか？ または このメーカーを無効にしますか？ の内容を読んで、無効化 を選択します。

同じページは、データ グループの システム設定 → 製品カタログ にもあります。商品の設定中にカテゴリやメーカーを追加することもできます。商品の カテゴリ 欄または メーカー 欄に名前を入力し、Create new category “…”（新しいカテゴリを作成）または Create new manufacturer “…”（新しいメーカーを作成）を選択します。商品の作成を参照してください。

操作後の状態

追加または名前を変更した項目は、すぐにすべての商品フォームで選べるようになります。名前の変更は、その項目を使用しているすべての商品に反映されます。

無効化した項目は、リストと商品フォームから消えます。その項目を使用していた商品は、ほかの情報はそのままで、カテゴリやメーカーが表示されなくなります。

知っておきたいルール

• 同じリストの有効な 2 つの項目に同じ名前は付けられません。easySales は重複を拒否し、その名前がすでに存在することを表示します。
• 名前は 100 文字以内です。
• 無効化はこのページから元に戻せません。同じ名前を再び使うには、新しい項目として追加し、商品に設定し直してください。
• 商品のデータのインポートでは、カテゴリやメーカーは作成されません。ここに存在しないカテゴリやメーカーを指定した行は、問題として報告されます。
• 追加、名前の変更、無効化は、それぞれ自社の監査ログに記録されます。

この仕組みの理由

グループごとに表記を 1 つにすると、検索が確実になります。 商品一覧の検索では、カテゴリ名やメーカー名でも商品を探せます。ブラインドの半分が「Blinds」、残りの半分が「Window blinds」に入っていると、どちらで検索しても一部が漏れてしまいます。

1 回の名前変更がすべてに反映されます。 商品は名前のコピーを持つのではなく、カテゴリを参照しています。ここで表記を直せば、商品を 1 件も編集せずに、すべての商品が一度に直ります。

削除ではなく無効化します。 その項目を使っていた商品には、存在しないカテゴリではなく「カテゴリなし」が残ります。また、誰がいつ削除したかは監査ログに残ります。

削除は別の権限です。 項目を無効化すると、多くの商品の分類が変わります。そのため Delete が必要で、ロールによっては追加と名前の変更は許可しつつ、削除だけを許可しないことができます。

効率よく使うコツ

• 商品の設定中に追加します。 カテゴリ に新しい名前を入力して Create new category “…” を選ぶと、作成と選択が一度に済みます。商品の作成を参照してください。
• カテゴリ内のすべての商品を探します。 商品 の検索欄にカテゴリ名を入力します。商品を参照してください。
• インポートの前にリストを用意します。 スプレッドシートに記載されたカテゴリとメーカーを先にすべて追加しておけば、保留される商品の行はありません。データのインポートを参照してください。
• 重複を無効化する前に商品を移します。 重複した項目を使っている商品をそれぞれ編集して残す項目を選び、その後で重複を無効化します。カテゴリのない商品が残りません。商品を参照してください。
• スマートフォンで名前を変更します。 幅の狭い画面では、項目の行をタップすると名前を変更できます。

例

2 つの表記を 1 つのカテゴリに。 Lim & Co には「Blinds」の商品が 12 件、「Window blinds」の商品が 3 件あります。Daniel Lim は 3 件の商品を編集し、カテゴリ に「Blinds」を選んでそれぞれ保存します。次に「Window blinds」を無効化し、「Blinds」の名前を「Window blinds & shades」に変更します。15 件の商品すべてに新しい名前が表示され、「shades」で検索するとすべてが見つかります。

廃業したメーカー。 Lim & Co の商品のうち 3 件を製造している SunShade Co が営業を終了します。Daniel はそのメーカーを無効化します。3 件の商品は価格と説明を保ったまま一覧に残り、メーカーは表示されなくなります。これらの商品が記載された見積書や請求書は変わりません。

よくある質問

• 商品カテゴリを追加するにはどうすればよいですか？ 商品 一覧の ··· メニューを開いて カテゴリとメーカー を選び、新しいカテゴリー を選択し、名前を入力して 追加 を選択します。
• 商品が使用中のカテゴリを無効化できますか？ できます。それらの商品はほかの情報をすべて保ち、カテゴリが表示されなくなります。
• 無効化したカテゴリを元に戻せますか？ このページからは戻せません。新しい項目として追加し直し、商品に設定し直してください。
• 「新しいカテゴリー」が表示されないのはなぜですか？ 追加と名前の変更には Product の Edit が、新しい項目の保存にはさらに Product の Add が必要です。管理者にお問い合わせください。
• 商品をインポートすると、存在しないカテゴリは作成されますか？ 作成されません。先にここで追加してください。不明なカテゴリを指定した商品の行は、問題として報告されます。
• カテゴリの名前を変更したり削除したりしたのは誰ですか？ 監査ログに、各変更とその実行者が記録されています。監査と履歴を参照してください。

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