活用のヒント
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各ヒントは、数分で読める実践的な疑問 1 つにお答えします。easySales で作業を速く進める方法、または中小企業のよい習慣と、それを easySales で実践する具体的な方法です。詳細が必要な場合は、各ヒントから詳しい説明のページへリンクしています。
探す・整理する
見出し：探す・整理する見積書・請求書・フォローアップ
見出し：見積書・請求書・フォローアップ- 見積書や請求書をお客様に送る
- リピート案件で見積書を再利用する
- 商品は一度だけ登録する
- 書類番号をわかりやすく整える
- 見積書のフォローを漏らさない
- お客様の入金を通知で受け取る
- 毎月の請求を自動化する
お金の管理の習慣
見出し：お金の管理の習慣- 作業を始める前に着手金を受け取る
- プロジェクトを段階ごとに請求する
- 期日超過の請求書を週 10 分で督促する
- 月末に取引明細書を送る
- 銀行手数料と入金不足に対処する
- 月末チェックリスト
- 誤った請求書を正しく訂正する
- お客様の通貨で請求する
- 見積もりの前に利益率を確認する
チーム・セキュリティ・AI
見出し：チーム・セキュリティ・AIよくある質問
見出し：よくある質問- これらのヒントは営業プレイブックとどう違いますか？ ヒントは 1 つの短い操作説明です。営業プレイブックは、最初の問い合わせから入金まで、1 件の取引全体を順を追って説明します。
- ヒントは税務や法律の助言ですか？ いいえ。一般的なよい慣行と、それを easySales で行う方法を説明しています。貴社の国のルールについては請求書の基礎知識をご覧いただき、会計担当者にご相談ください。
- ヒントに書かれているボタンが表示されないのはなぜですか？ ご自身のロールにその操作が含まれていないか、画面の幅がヒントの想定より狭い可能性があります。ロールと権限を参照してください。