easySales ヘルプセンター
AI 用にコピー
easySales は、販売に関する書類を 1 か所にまとめて管理します。お客様は誰か、何を提案したか、何を請求したか、いくら支払われたかを記録します。作業は顧客、連絡先、見積書、請求書、入金、領収書という 1 本の流れに沿って進み、残った記録から、まだ支払いを受けていない相手がわかります。
基本操作
見出し：基本操作easySales を初めてお使いですか。基本操作では、画面、一覧、レコード、フォームと各モジュールの役割を画像でご紹介しています。毎日の操作のページには、クリックの流れを示す短いアニメーションがあります。
最初の 30 分
見出し：最初の 30 分実際のお客様 1 社で進める 10 のステップです。最初から順番に、飛ばさずに進めてください。
- ログイン：メールアドレスまたはユーザー名とパスワードでログインします。
- ワークスペース：入力を始める前に画面を確認します。
- 顧客の作成：販売先の会社または個人を登録します。
- 連絡先の作成：実際にやり取りする相手を登録します。
- 見積書の作成：提案する明細行を入れて見積書を作成します。
- 見積書の PDF：PDF をプレビューし、お客様に送ります。
- 請求書の作成：お客様が合意したら請求書を作成します。
- 請求書の発行：請求書番号を付与し、未回収額として計上します。
- 入金の記録：入金があったら記録します。
- 領収書：お客様に領収書をお渡しします。
一連の流れは最初の 30 分で詳しく説明しています。
目的から探す
見出し：目的から探す- 販売する — 顧客 · 連絡先 · 見積書
- 代金を回収する — 請求書 · 入金 · 期日超過の督促
- 段階的に請求する — 請求書の作成 · 請求段階の計画 · 保証金と前受金
- フォローアップする — 活動 · メッセージセンター · マイワーク
- 営業を進める — 営業の進め方 · 見積書のフォローアップ · 入金を早める
- ルールを知る — 請求書の基礎知識 · プロフォーマインボイス · GST・消費税の登録
- 効率よく仕事を進める — 活用のヒント · 期日超過の請求書を週 10 分で督促する · 月末チェックリスト
- 誤りを訂正する — 誤りの訂正 · 請求書の取消 · クレジットノート
- 会社の設定をする — 会社情報 · システム設定 · 商品 · 書類
- チームを管理する — ユーザーアカウント · ロールと権限 · 共有とチーム
AI に easySales について質問する
見出し：AI に easySales について質問するどのページにも、タイトルの横に AI 用にコピー があります。そのページ、または表示中の言語のヘルプセンター全体をコピーし、お使いの AI ツールに貼り付けて、普段の言葉で質問してください。AI でヘルプを読むを参照してください。
初めてこの種のソフトウェアを使う場合
見出し：初めてこの種のソフトウェアを使う場合まず見積から入金までをお読みください。見積書が請求書ではない理由、発行済みの請求書を自由に編集できない理由、お金に関する用語の意味を説明しています。先に読んでおくと、ここにある各ガイドが新しい学習ではなく確認として読めるようになります。
役割別
見出し：役割別- オーナーまたは管理者 — ライセンスとユーザー、会社情報、ロールと権限、監査と履歴。
- 営業担当者 — 顧客と連絡先、見積書の作成、承諾・不採用、一覧と列。
- 経理担当者 — 未回収残高、入金の記録、GST とタックスインボイス、クレジットノート。